問合一覧

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概要:稼働中の問合案件情報の一覧

基幹システムクリックすると画像が拡大します

問合一覧に表示されているアイコンと色について

進捗状況が一目で把握できるようにアイコンや色で表示されています。

・最新の稼働中案件:案件情報を新規登録した「発生日」から10日以内の案件
・発生から暫く稼働していない案件:案件の「発生日」から11日~60日経過した案件
・発生から暫く稼働していない案件:案件の「発生日」から11日~60日経過した案件
ピンク色 ・次回予定日が空欄または過去の日付の案件
黄色 ・次回予定日が当日の日付の案件

 

問合一覧の並びの基準は?

マスタの「進捗情報」に登録されている「進捗名」の並び順で表示されています

「進捗」が同じ場合は、入力されている「次回予定日」の「昇順」で表示されています

「次回予定日」が空欄の場合は最上部に表示されます

進捗名の追加や変更はできますか?

マスタ設定「進捗情報」から、業務内容に合わせた「進捗名」を追加することができます

商談、契約、着工を基準として、業務の流れに合わせたステータスを設定できます

進捗ごとの日付の意味を教えてください

商談 日付 ・案件情報を登録した「発生日」/案件情報ページの「発生日」
商談 次回予定日 ・案件情報「打合履歴」で登録した「次回予定日」/「打合日」が最新の打合履歴の「次回予定日」が優先される
(同日に進捗を複数登録した場合は、後から登録した日付が表示されます)
見積提出 日付 ・案件情報を登録した「発生日」/案件情報ページの「発生日」
見積提出 次回予定日 ・案件情報「打合履歴」で登録した「次回予定日」/「打合日」が最新の打合履歴の「次回予定日」が優先される
※追加した進捗名 日付 ・案件情報を登録した「発生日」/案件情報ページの「発生日」
※追加した進捗名 次回予定日 ・案件情報「打合履歴」で登録した「次回予定日」/「打合日」が最新の打合履歴の「次回予定日」が優先される