顧客情報

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概要:顧客についての詳細情報を管理する

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顧客情報の登録は「顧客登録」ページから

顧客登録ページで登録された「顧客情報」が表示されています。

「顧客編集」ボタンから顧客情報の更新ができます。

案件情報が登録されている場合は削除できません。

「案件登録」から案件情報を新規登録します

表示している顧客情報に紐付いた案件は「案件登録」ボタンから登録できます。

登録した案件情報は「案件一覧」に表示され、「案件名」をクリックすると「案件情報」ページが表示します。

「顧客支店情報」タブの活用方法は?

顧客が法人の場合など、案件が発生する「支店」が複数になる場合にも対応できるよう、「支店情報」を登録することができます。

「顧客入金情報」タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括管理できます。