顧客情報

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顧客情報

概要:顧客の詳細情報を登録し管理できます

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新規の顧客情報は「顧客登録」ページから登録できます

「顧客登録」で新規登録した顧客情報は「顧客情報」ページに表示されています。
「顧客編集」ボタンから顧客情報の更新ができます。
顧客と紐づく案件情報が登録が一覧で表示されています

(案件情報が存在する顧客情報は削除ができません)

「案件登録」から新規案件を登録します

顧客情報に紐付く新規案件は「案件登録」ボタンから登録ができます。
登録した案件情報は「案件一覧」に表示され、「案件名」をクリックすると「案件情報」ページが確認できます。

「顧客支店情報」タブの活用方法は?

顧客が法人の場合など、案件が発生する「支店」が複数になる場合も、案件ごとに管轄となる「支店情報」を登録することができます。
請求先として「顧客支店情報」を登録できるため、経理業務との連携がスムーズになります。

基幹システム

「顧客入金情報」タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括管理できます。