顧客情報

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概要:顧客の詳細情報を登録し管理できます

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左メニュー「検索」から登録済みの「顧客情報」を検索できます

「顧客検索」タブの顧客一覧に表示された一覧から、五十音順またはその他の条件を設定し「顧客情報」の絞り込み検索ができます。
顧客名のリンクから「顧客情報」タブへ遷移し、「顧客編集」から情報の更新ができます。

※新規の顧客情報は左メニュー「顧客登録」ボタンから登録できます

「顧客情報」タブには顧客情報の詳細と紐付く全ての案件情報が一覧表示されています

「顧客編集」ボタンから顧客情報の更新ができます。
「案件登録」ボタンから案件情報を登録せきます。
登録した顧客情報に紐付く案件情報が一覧表示され一括管理ができます。
「案件名」のリンクから「案件情報」ページが開きます。
(案件情報が存在する顧客情報の削除はできません。)

「顧客支店情報」タブの活用方法は?

顧客が法人の場合など、案件が発生する「支店」が複数になる場合も、案件ごとに管轄となる「支店情報」を登録することができます。
請求先として「顧客支店情報」を登録できるため、経理業務との連携がスムーズになります。

基幹システム

「顧客入金情報」タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括管理できます。