案件情報

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概要:案件情報の進捗管理ができます

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案件情報の項目について

担当一覧 案件の主担当
担当者の追加登録も可能
契約番号 契約番号取得ボタンクリックで自動発番用の契約番号を取得
案件名 案件名として入金・見積・発注・請求等の情報や各種帳票に表示
案件情報 案件名を補足する詳細な情報を登録できる
案件コード 連番で表示される識別コード
顧客名 顧客情報に登録している「顧客名」を表示
顧客名のリンクから「顧客情報」を確認できる
案件顧客名 顧客名とは別に案件顧客名として登録できる
進捗 打合履歴登録ボタンから登録している最新の「進捗」状態を表示
見込みランク 案件の「見込みランク」を選択※マスタ設定
案件分類 案件の「案件分類」を選択※マスタ設定
現場住所 初期値は顧客住所が表示
現場住所が顧客住所と異なる場合に編集して登録できる
ストック型案件 通常案件とストック型案件の2種類から選択
発生源 案件の「発生源」を選択※マスタ設定
予定開始日 進捗の予定「開始日」
予定完了日 進捗の予定「完了日」
開始日 着工処理をすると「開始日」が表示
完了日 引渡し処理をすると「完了日」が表示
顧客支店 顧客が企業の場合に支店情報を登録(B to B)
請求先顧客名 請求先の顧客名
請求先TEL 請求先のTEL番号
請求先住所 請求先の住所

ストック型案件と通常案件の違いは何ですか?

案件情報を「ストック型案件」で登録すると、ホーム画面の「運用保守一覧」タブに表示されます
案件情報を「通常案件」で登録すると、ホーム画面の「問合一覧」「契約一覧」タブに表示されます

表示されている金額について教えてください。

受注金額 案件編集ページで入力した「受注金額」
受注原価 案件編集ページで入力した「受注原価」
予算金額 入金情報(入金一覧)の「入金予定金額」合計
予算原価 原価情報(発注書一覧)の「発注金額」合計
完了金額 入金情報/入金一覧の「入金予定金額」合計と「手数料」の合計
完了原価 原価情報/原価一覧「発注書一覧」と現場経費「現場経費一覧」の合計
締め金額 入金情報/入金一覧の「入金金額」と「手数料」の合計
締め原価 請求情報/請求一覧の「請求金額」合計

進捗状況について教えてください。

進捗の状態は、マスタ「進捗情報」に基本となる進捗名が登録されています
業態に合わせた「進捗名」を自由に追加できます

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発生日 案件情報を登録した日付を表示
契約日 「打合履歴」の進捗を「契約」で登録した日付を表示
開始日 「打合履歴」の進捗を「着工」で登録した日付を表示
完了日 「打合履歴」の進捗を「引渡」で登録した日付を表示
締日 「打合履歴」の進捗を「締め」で登録した日付を表示
キャンセル日 「打合履歴」の進捗を「キャンセル」で登録した日付を表示

商談履歴の締め処理を登録することで、案件情報が編集不可の状態になります。

状態を戻す場合は、商談履歴の締め情報を削除してください。
締め情報を削除するには権限が必要になる場合があります。

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