案件情報

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案件登録

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案件登録の入力項目

顧客名 顧客情報の顧客名が表示
案件コード 自動発番と手入力の2種類の方法があります。
自動発番の発番パターンも変更可能です。
店舗 案件を担当する店舗を選択
案件タイトル 案件のタイトルを入力
発生日 案件の発生日を入力
案件内容 案件の概要を入力
案件TEL 初期値として顧客情報のTELが反映
案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。
案件Email 初期値として顧客情報のメールアドレスが反映
郵便番号 初期値として顧客情報の郵便番号が反映
住所 初期値として顧客情報の住所が反映
開始予定日 案件の開始予定日を登録可能
完了予定日 案件の完了予定日を登録可能
発生源 案件発生の属性を選択可能
案件分類 案件の分類を選択可能
備考 案件に関する備考を入力可能
概算金額 概算金額を登録
受注金額 契約時の請負金額を登録
受注原価 契約時の原価金額を登録

入金予定一覧

案件登録時に入金情報を登録できます。

案件情報

概要:案件情報の進捗管理ができます

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ストック型案件と通常案件の違いは何ですか?

案件情報を「ストック型案件」で登録すると、ホーム画面の「運用保守一覧」タブに表示されます

案件情報を「通常案件」で登録すると、ホーム画面の「問合一覧」「契約一覧」タブに表示されます

表に反映されている金額について教えてください。

受注金額 ・案件編集ページで入力した「受注金額」
受注原価 ・案件編集ページで入力した「受注原価」
予算金額 ・入金情報(入金一覧)の「入金予定金額」合計
予算原価 ・原価情報(発注書一覧)の「発注金額」合計
完了金額 ・入金情報/入金一覧の「入金予定金額」合計と「手数料」の合計
完了原価 ・原価情報/原価一覧「発注書一覧」と現場経費「現場経費一覧」の合計
締め金額 ・入金情報/入金一覧の「入金金額」と「手数料」の合計
締め原価 ・請求情報/請求一覧の「請求金額」合計

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進捗状況に表示されている日にちについて教えてください。

発生日 ・案件情報を登録した日を表示
契約日 ・「打合履歴」の進捗を「契約」で登録するときにに入力する「契約日」を表示
開始日 ・「打合履歴」の進捗を「着工」で登録したときに入力する「開始日」を表示
完了日 ・「打合履歴」の進捗を「引渡」で登録したときに入力する「完了日」を表示
締日 ・「打合履歴」の進捗を「締め」で登録したときに入力する「締日」を表示
キャンセル日 ・「打合履歴」の進捗を「キャンセル」で登録したときに入力する「キャンセル日」を表示

商談履歴の締め処理を登録することで、案件情報が編集不可の状態になります。

状態を戻す場合は、商談履歴の締め情報を削除してください。
締め情報を削除するには権限が必要になってくる場合があります。

商談履歴クリックすると画像が拡大します