案件管理

案件に関する書類を探す手間が激減。
一元管理でスマートな案件管理。

 


 

案件情報

アイピアで案件の基本情報を管理することで、出先からでも案件の情報を確認できるようになり、
案件の情報を確認するために会社に戻ったり、事務員に確認する必要がなくなります。

また、案件の基本情報や契約金額や粗利といった金額関係の情報を確認できます。
契約時・予算時・発注時・請求時と各ステータスごとに粗利が分かるようになっているので、契約時~請求時にかけて、どこで粗利が変動したのかをリアルタイムに確認できます。これにより、御社の粗利管理のボトルネックが「見える化」し、社内の数字への意識が自然と身につきます。

また、管理者がいつでも、部下の案件をチェックできるので、担当者へのアドバイスを行うことが出来ます。


 

入金情報

請求予定日や入金予定日を登録することで、
請求漏れや入金漏れを事前に防ぐことができます。

また、入金情報は案件に対して複数登録できるので、分割入金にも対応が可能。
請求書はオリジナルのデザインに変更可能(有償)


 

見積情報

アイピアの見積情報では、4つの取込み機能で簡単にスピーディーに見積書を作成できます。
過去に作成した見積書の取込み機能
過去に作成した見積書の明細取込み機能
マスタ情報で登録している見積テンプレートの取込み機能
マスタ情報で登録している見積テンプレートの明細取込み機能

Enterキーで次の項目へ移動や税込・税抜どちらからでも金額を入力できるなど、
細かな制御によりストレスなく見積書を作成することが出来ます。

階層見積を採用することで、様々な業種や案件規模に対応できるようになっています。
階層項目の追加も簡単にできます。

見積書は有償でオリジナルレイアウトに変更可能。
今までの見積書レイアウトで見積書が作成できます。


 

原価情報

アイピアの原価計算は個別原価になります。
案件ごとに原価を管理することで、粗利を案件ごとに管理できます。

また、予算原価を作成することで、予定原価と実際原価の差異を把握できるようになります。


 

発注情報

アイピアの発注情報は2つの方法で発注書を作成できます。
1.原価情報(予算原価)をもとに発注書を作成する
2.直接発注書を作成する

事前に予算を作成していた場合は、予算原価をもとに発注書を作成できるので、
重複入力や転記の必要が無くなり、作業効率の向上やミスの低下につながります。


 

請求情報

経理担当者が入力した業者から届いた請求書(最終原価)を案件ごとに確認することができます。
発注金額との差異を確認をして、PDCAサイクルを回すことで、予算原価や発注金額の精度が向上していきます。

設定によって、請求情報から請求金額の入力ができるようになります。
これにより担当者でも請求金額を入力できます。



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顧客管理
紙やExeclで顧客管理をしていると、必要な時に探すのが大変ですぐに確認が出来なかったり、
保管場所がいっぱいや、どこのファイル・フォルダに保管・保存したか分からなくなるといったことはありませんか?
また、顧客情報の重複や年代別に管理したら、煩雑になってしまったといったことはありませんか?

アイピアを活用することで、そういったお困りごとを解決できます。
顧客情報の共有ができ外出先からでも確認ができる
過去の案件をすぐに確認が出来る

案件管理
見積情報や発注情報や入金管理など案件に関するために多くの情報が必要になりますが、
連携していない為に、入力の重複や転記ミスで困っていませんか?
アイピアで案件管理をしましょう。見積情報や発注情報や入金管理が一元管理できます。
また、お客様との打合せの履歴を残したり、進捗状況の管理もできます。
見積、発注、入金をまとめて簡単に管理
粗利の見える化

見積機能
業務の中で多くに時間がかかる見積作成。
アイピアの見積機能を活用することで、見積作成の時間を大幅に短縮できます。
外出先からでも見積の確認ができるので、現場に出ていても見積書の承認ができます。

最大5階層までの見積書を作成可能
過去の明細を検索したり、テンプレートも作成可能

原価管理
どんぶり勘定で予算管理をしていませんか?
各担当者の「最終、粗利は○○%に収まりそうです」と聞いていたが、
実際に終わってみると、予定より粗利率が下がっていた。なんてことはよくあります。
業者から請求書が届かないと粗利が分からない状態で案件を管理するのは、

真っ暗で前が見えない状態で車を運転しているのと同じ状況です。アイピアで予算管理と発注管理をすることで、
発注ベースの粗利計算や請求ベースの粗利計算をリアルタイムに確認できます。
実行予算をもとに発注書の作成が可能
粗利の管理がリアルタイムにできます

入金管理
請求書の送付の遅れや入金漏れなどで困っていませんか?
担当者から請求書発行の依頼があった際に案件情報内に情報がまとまっているので、
経理担当者はすぐに請求書を発行できます。
また入金予定日をもとに今月の入金予定一覧で確認することが出来るので、
入金漏れを防止できます。
入金の予定が分かり、入金漏れ・遅れを防止
担当者と経理担当者の連携がスムーズ

 

その他機能

タスク管理 案件ごとにToDoリストを登録ができ、タスク漏れをを防止
書類共有 GoogleDriveと連携することで、現場写真や書類を顧客や案件ごとに保管可能
在庫管理 在庫の入庫・出庫を管理
勤怠管理 出社と退社の管理の管理が出来ます。(スマホからも可能)
有給管理 有給の付与や取得の申請などが管理可能
車両管理 車検の時期や保険の期限などを管理できます。(お知らせ機能あり)
顧客支店管理 顧客情報が企業の際(BtoB)、顧客の支店情報を登録できます。
会社経費 案件に関わらない経費をまとめて管理できます。(申告・承認あり)
現金管理 金庫の入出金を管理できます
賃貸管理 企業が借りている建物の賃貸情報を管理できます。(お知らせ機能あり)
各種お知らせ機能 各種の期限をお知らせします
プロジェクト管理 かんばん形式でプロジェクト管理が出来ます。
メンタル管理 社員のメンタル状況を把握できます(日報)
AI活用 AI技術を活用したデータの分析を行えます。(有償カスタマイズ)
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