顧客管理

増え続ける顧客情報を漏れなく管理することで、
顧客名簿を企業の財産にする

 


アイピアの「顧客管理」

 

顧客登録

アイピアの顧客情報は項目数が最低限に必要な情報からスタートすることができます。
項目数が多すぎると
・何処の項目を入力したらよいか分からない。
・入力がめんどくさくなる。
といった問題が起こることがあります。

顧客情報は情報を管理する上の起点となる情報です。
ストレスなく必要な情報を登録できるように最低限の項目数が初期値となっております。
また、企業によって欲しい項目を追加することができるので、各企業の管理方法に合わせてカスタマイズが可能です。


 

顧客検索

アイピアでは顧客情報を簡単に検索することができます。

顧客名や電話番号や住所を条件に部分検索を行うことができるので、探したい顧客情報をすぐに検索して見つけられます。

また上部の検索窓からどのページでも顧客名で顧客検索を行うことができるので、わざわざ検索ページに移動する必要もありません。


顧客情報

「アイピア」のシンプルで見やすい顧客情報は、拡張性が高く、
​御社独自の項目も簡単に追加することができます。

顧客情報は、ビジネスの上で最も重要な情報ですから、顧客管理をしていない企業は少ないでしょう。
しかし、 顧客管理を単に顧客ごとの情報を記録するだけであれば、Excelでも十分です。
顧客情報を分析しマーケティングに活かすまでが、顧客管理をする本来の目的ではないでしょうか?

アイピアの顧客情報は項目数が最低限に必要な情報からスタートすることができます。
案件の進捗をリアルタイムに管理したり、案件の粗利をステータスごとに管理するなど、目的に合わせた表示がすぐにできます。


 

顧客支店管理

アイピアはBtoBビジネスを行っている企業もご利用できるように顧客情報(企業情報)に支店情報を紐づけて管理できます。

登録した支店情報は案件情報ごとに選択することができるので、支店別に案件の管理も行えるようになります。


 

顧客入金管理

入金の管理は、案件情報ごとに行うことができますが、顧客情報ごとに管理することもできます。

下請けの業務の場合、案件ごとの入金管理ではなく、1か月間に行った業務に対してまとめて入金があります。
その為に、顧客別の入金管理が必要になってきます。


 

案件一覧

顧客情報ごとに案件情報を管理することができます。
顧客情報を確認することで、その顧客から発生した案件のリストを一覧で確認できます。

 


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顧客管理
紙やExeclで顧客管理をしていると、必要な時に探すのが大変ですぐに確認が出来なかったり、
保管場所がいっぱいや、どこのファイル・フォルダに保管・保存したか分からなくなるといったことはありませんか?
また、顧客情報の重複や年代別に管理したら、煩雑になってしまったといったことはありませんか?

アイピアを活用することで、そういったお困りごとを解決できます。
顧客情報の共有ができ外出先からでも確認ができる
過去の案件をすぐに確認が出来る

案件管理
見積情報や発注情報や入金管理など案件に関するために多くの情報が必要になりますが、
連携していない為に、入力の重複や転記ミスで困っていませんか?
アイピアで案件管理をしましょう。見積情報や発注情報や入金管理が一元管理できます。
また、お客様との打合せの履歴を残したり、進捗状況の管理もできます。
見積、発注、入金をまとめて簡単に管理
粗利の見える化

見積機能
業務の中で多くに時間がかかる見積作成。
アイピアの見積機能を活用することで、見積作成の時間を大幅に短縮できます。
外出先からでも見積の確認ができるので、現場に出ていても見積書の承認ができます。

最大5階層までの見積書を作成可能
過去の明細を検索したり、テンプレートも作成可能

原価管理
どんぶり勘定で予算管理をしていませんか?
各担当者の「最終、粗利は○○%に収まりそうです」と聞いていたが、
実際に終わってみると、予定より粗利率が下がっていた。なんてことはよくあります。
業者から請求書が届かないと粗利が分からない状態で案件を管理するのは、

真っ暗で前が見えない状態で車を運転しているのと同じ状況です。アイピアで予算管理と発注管理をすることで、
発注ベースの粗利計算や請求ベースの粗利計算をリアルタイムに確認できます。
実行予算をもとに発注書の作成が可能
粗利の管理がリアルタイムにできます

入金管理
請求書の送付の遅れや入金漏れなどで困っていませんか?
担当者から請求書発行の依頼があった際に案件情報内に情報がまとまっているので、
経理担当者はすぐに請求書を発行できます。
また入金予定日をもとに今月の入金予定一覧で確認することが出来るので、
入金漏れを防止できます。
入金の予定が分かり、入金漏れ・遅れを防止
担当者と経理担当者の連携がスムーズ

 

その他機能

タスク管理 案件ごとにToDoリストを登録ができ、タスク漏れをを防止
書類共有 GoogleDriveと連携することで、現場写真や書類を顧客や案件ごとに保管可能
在庫管理 在庫の入庫・出庫を管理
勤怠管理 出社と退社の管理の管理が出来ます。(スマホからも可能)
有給管理 有給の付与や取得の申請などが管理可能
車両管理 車検の時期や保険の期限などを管理できます。(お知らせ機能あり)
顧客支店管理 顧客情報が企業の際(BtoB)、顧客の支店情報を登録できます。
会社経費 案件に関わらない経費をまとめて管理できます。(申告・承認あり)
現金管理 金庫の入出金を管理できます
賃貸管理 企業が借りている建物の賃貸情報を管理できます。(お知らせ機能あり)
各種お知らせ機能 各種の期限をお知らせします
プロジェクト管理 かんばん形式でプロジェクト管理が出来ます。
メンタル管理 社員のメンタル状況を把握できます(日報)
AI活用 AI技術を活用したデータの分析を行えます。(有償カスタマイズ)

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