見積作成

使い勝手がよく、手入力でも楽々。
​見積検索や見積マスタで、見積作成のスピードアップを。

 


階層見積

アイピアの見積は階層に対応しています。
その為、見積が複雑になりがちな建築業(新築・リフォーム)はもちろんのこと
さまざまな業種の見積に対応することができます。

 

ステップ1:階層数の設定

まず最初に階層数を設定します。設定した階層の階層項目を登録することができます。
最大5階層まで設定が可能です。

ステップ2:階層項目を登録

階層を登録することができます。
階層を選択せずに項目を追加した場合は、第1階層に項目が追加して、
下の階層を登録する場合は、任意の項目を選択することで、選んだ階層の下の階層として
項目を登録することができます。

 

ステップ3:明細の入力

ステップ1で選択した階層数に準じて、明細を登録することができます。
明細ページでは、過去の見積書から明細の検索をおこなったり、
事前に登録している見積マスタにある見積書から
明細を選択して、登録できます。


見積テンプレート機能

見積テンプレートとは、事前にマスタ情報でテンプレートを登録しておくことで、
いつでも検索して現在の見積書から取り込むことが可能です。
商品の単価表や業者別の工事費の管理を行うことができます。

また、定形テンプレートを作成しておくことで、見積書作成する際にまずテンプレートを引き込んでから
不要分を削除することで、
工事に漏れを防ぐことができます。

見積テンプレートを活用するメリット

 

見積作成の時間が短縮できる

担当者によって見積価格のばらつきを防げる

新人担当者でも漏れのない見積書が作成できる

 


 

使いやすい画面

初めてシステムを利用する方でもすぐにご利用いただけるように分かりやすく、
使いやすいように設計をしています。

分かりやすいボタン

ボタンを大きめにすることで、わかりやすさとiPadなどのタブレットでも操作しやすいインターフェースになっています。
また、見積全体に関するボタンを上部にまとめることで、迷わずに操作することができます。

Enterで自項目に移動する操作感

システムを使ったことがない人でもExcelは使ったことがあるという人が多いのではないでしょうか?
アイピアではEnterで自項目に移動するので、今までの操作感のままでシステムをご利用いただくことができます。

 


 

申告承認機能

アイピアの申告承認機能は承認権限がある人を申告時に都度、選択することができます。
多段階承認に対応しています。

作成した見積書を申告して、承認を得られないと見積書を印刷できないように設定することも
できるので、間違った見積書をお客様にお渡しすることを防ぎます。

また、承認された見積書に社印や担当者印などの電子印鑑が表示することも可能です。(有償オプション)

 


 

見積書・請求書発行

作成した見積はアイピアから見積書として印刷することができます。
見積書のデザインはデフォルトをご用意しておりますが、
ご希望いただきますと、貴社使用の見積書を作成することができます。(別途有償)


 

予算管理と発注書作成

アイピアでは見積作成時に予算も同時に入力することができます。
粗利額や粗利率を確認しながら見積書を作成することができ、
承認者も粗利を確認して承認できます。

見積で入力した原価は原価管理ページで、取り込むことができます。
取り込んだ原価情報をもとに発注書を作成できます。



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顧客管理
紙やExeclで顧客管理をしていると、必要な時に探すのが大変ですぐに確認が出来なかったり、
保管場所がいっぱいや、どこのファイル・フォルダに保管・保存したか分からなくなるといったことはありませんか?
また、顧客情報の重複や年代別に管理したら、煩雑になってしまったといったことはありませんか?

アイピアを活用することで、そういったお困りごとを解決できます。
顧客情報の共有ができ外出先からでも確認ができる
過去の案件をすぐに確認が出来る

案件管理
見積情報や発注情報や入金管理など案件に関するために多くの情報が必要になりますが、
連携していない為に、入力の重複や転記ミスで困っていませんか?
アイピアで案件管理をしましょう。見積情報や発注情報や入金管理が一元管理できます。
また、お客様との打合せの履歴を残したり、進捗状況の管理もできます。
見積、発注、入金をまとめて簡単に管理
粗利の見える化

見積機能
業務の中で多くに時間がかかる見積作成。
アイピアの見積機能を活用することで、見積作成の時間を大幅に短縮できます。
外出先からでも見積の確認ができるので、現場に出ていても見積書の承認ができます。

最大5階層までの見積書を作成可能
過去の明細を検索したり、テンプレートも作成可能

原価管理
どんぶり勘定で予算管理をしていませんか?
各担当者の「最終、粗利は○○%に収まりそうです」と聞いていたが、
実際に終わってみると、予定より粗利率が下がっていた。なんてことはよくあります。
業者から請求書が届かないと粗利が分からない状態で案件を管理するのは、

真っ暗で前が見えない状態で車を運転しているのと同じ状況です。アイピアで予算管理と発注管理をすることで、
発注ベースの粗利計算や請求ベースの粗利計算をリアルタイムに確認できます。
実行予算をもとに発注書の作成が可能
粗利の管理がリアルタイムにできます

入金管理
請求書の送付の遅れや入金漏れなどで困っていませんか?
担当者から請求書発行の依頼があった際に案件情報内に情報がまとまっているので、
経理担当者はすぐに請求書を発行できます。
また入金予定日をもとに今月の入金予定一覧で確認することが出来るので、
入金漏れを防止できます。
入金の予定が分かり、入金漏れ・遅れを防止
担当者と経理担当者の連携がスムーズ

 

その他機能

タスク管理 案件ごとにToDoリストを登録ができ、タスク漏れをを防止
書類共有 GoogleDriveと連携することで、現場写真や書類を顧客や案件ごとに保管可能
在庫管理 在庫の入庫・出庫を管理
勤怠管理 出社と退社の管理の管理が出来ます。(スマホからも可能)
有給管理 有給の付与や取得の申請などが管理可能
車両管理 車検の時期や保険の期限などを管理できます。(お知らせ機能あり)
顧客支店管理 顧客情報が企業の際(BtoB)、顧客の支店情報を登録できます。
会社経費 案件に関わらない経費をまとめて管理できます。(申告・承認あり)
現金管理 金庫の入出金を管理できます
賃貸管理 企業が借りている建物の賃貸情報を管理できます。(お知らせ機能あり)
各種お知らせ機能 各種の期限をお知らせします
プロジェクト管理 かんばん形式でプロジェクト管理が出来ます。
メンタル管理 社員のメンタル状況を把握できます(日報)
AI活用 AI技術を活用したデータの分析を行えます。(有償カスタマイズ)
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