見積テンプレート

見積テンプレートとは、事前にマスタ情報でテンプレートを登録しておくことで、
いつでも検索して現在の見積書から取り込むことが可能です。商品の単価表や業者別の工事費の管理を行うことができます。

また、定形テンプレートを作成しておくことで、見積書作成する際にまずテンプレートを引き込んでから不要分を削除することで、
工事に漏れを防ぐことができます。

見積テンプレートを活用するメリット

・見積作成時間が短縮する

・担当者によって見積価格のばらつきを防ぐ

・新人担当者でも漏れのない見積書が作成できる

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見積作成

使い勝手がよく手入力でも楽々。
​見積検索や見積マスタで見積作成スピードアップ!

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階層見積に対応!

建築業やIT業など複雑な見積書を作成する業種でも対応

簡易見積から階層が必要な見積まで幅広く対応しているので、業種に問わず、ご利用いただくことができます。
階層は最大5階層まで対応可能。

見積テンプレート機能

見積作成時間を大幅に削減!

マスタ情報にあらかじめ見積書のテンプレート(標準見積や単価表など)を登録しておくことで、見積書作成時に、テンプレートを引き込むことができ、簡単に見積書を作成することができます。

使いやすさにこだわったインターフェース

システム初心者でも簡単にご利用いただけます。

大き目なボタンや、Enterで次項目に移動するなど、システムに慣れていない方でもご利用いただけるように設計をしています。

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申告承認機能

申告・承認で、漏れを防止!
申告・承認機能で、項目の漏れや金額間違いなどを防止することができます。また、承認専用ページがあるので、承認者の負担も最小限で見積書をチェックすることができます。

見積書・請求書

テンプレートの帳票からオリジナル帳票まで対応
作成した見積は見積書としてPDF出力やExcel出力することができます。また、見積の内容で請求書も出力するできます。
見積書はテンプレートをご準備していますが、オリジナルデザインの見積書を作成することも可能です(別途有償)

予算管理と発注作成

見積書作成時に予算作成も同時に可能
見積と同時に予算の作成ができ、粗利額や粗利率をリアルタイムに確認しながら見積書を作成できます。
また、作成した予算をもとに発注書を作成することができます。

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