顧客登録

顧客登録

概要:顧客情報の登録ができます

 基幹システム

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まずは顧客情報を登録しましょう

案件が発生したらまずは「顧客登録」画面から必要項目を入力しましょう。

「顧客登録」ボタンを押すと「顧客情報」の登録が完了します。

登録した「顧客情報」は「顧客検索」ページに一覧表示されます。

「案件」についての詳細情報は「案件登録」から登録します。

「顧客情報」ページの「案件一覧」」に登録されるので顧客に紐付く全ての案件を一括管理できます。

名前と名前2の使い方は?

法人のお客様:「企業名」と「担当者」の部署や名前を登録します

個人のお客様:ご夫婦や親子

などご担当窓口が複数の場合お名前を登録します

追加工事:案件を分けて管理する場合

手順
工事中の案件情報で、見積書を作成する。
(追加工事の相談があった時はまだ契約になるか分からないので、
工事中の案件で見積書を作成するとすぐに見積書を作成できます。)

追加案件が契約になった時に、新規で案件情報を作成します。
顧客情報から新しい案件情報の登録をします。

新しく作成した案件の見積で見積検索をして工事中に作成した見積書を取り込むことで、
すぐに、予算の作成や発注書の作成を行うことが出来ます。

工事中の案件で追加の契約が発生したのですが、どう処理をすればいいですか?

同じお客様から工事中に追加で工事が発生した時は、大きく2つの処理方法があります。
1.現在の工事の中に含める
2.新たに案件を発生させて別契約として管理する

判断のポイントは、粗利や請求書をまとめて管理するか、分けて管理するかです。

1.現在の工事の中に含める

現在行っている工事に含めるやり方です。
入金情報の変更や予算・発注などの追加で登録することで、
同じ案件の内容として含めることが出来ます。

 

2.新たに案件を発生させて別契約として管理を行う

工事中の案件と分けるときは、顧客情報から新たに案件情報を登録できます。
案件を分けて管理する方法はこちら

よくある質問

帳票を印刷したいのですが、印刷することができません。

【対策】
原因としてはいくつか考えられますが、他のPCで印刷可能であるかをご確認ください。
もし、可能な場合は、PCの設定が原因の可能性がるため、セキュリティ設定などのご確認をお願いします。

設定に問題がない場合は、PDFのバージョンにより印刷できない場合があります。
お手数ですが、下記のサイトより最新のバージョンのインストールをお試しください。
Adobe Acrobat Reader DC ダウンロード

また、他のPCでも印刷できない場合は、弊社にお問い合わせください。

速報

速報

概要:契約件数がリアルタイムに更新されています

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案件の契約件数はどのタイミングで更新されていますか?

登録されている案件情報の「打合履歴」を「契約」で登録したタイミングで契約件数が追加されます

「今月」と「今年度」の契約件数が「個人」と「全体」の件数としてカウントされています

「今月」とは登録している「契約日」が当月にあたるものです