概要：全社員の未完了タスクを表示
全社員の「未完了」タスクが表示されます。
プルダウンで店舗と社員を選択し、まとめて完了処理をすることができます。
新規のタスクを登録することができますが、案件情報とは紐付きません。
案件情報と紐付くタスクを登録する場合は、案件情報にある「タスク情報」から登録できます
完了済のタスクを確認する場合は、左メニュー「タスク」ボタンで表示されるページから確認ができます。
検索条件を絞り込み、完了済み表示に✓チェックを入れると「未完了タスク」と「完了済タスク」が表示されます。
| ・帳票名 入金実績一覧（顧客別） ・絞り込み条件 入金日が期間内にある入金情報 ・グループ 顧客名毎に表示 ・並び順 顧客名→顧客支店→入金予定日→契約番号 |
| N0 | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 案件情報・契約番号を表示 |
| 案件名 | 案件情報・案件名を表示 |
| 案件内容 | 案件情報・案件内容を表示 |
| 入金項目 | 入金情報・入金一覧の項目名を表示 |
| 入金予定日 | 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示 |
| 入金予定金額 | 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示 |
| 入金日 | 入金情報・入金一覧の入金日を表示 |
| 入金金額 | 入金情報・入金一覧の入金金額を表示 |
| 入金手数料 | 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示 |
| 進捗 | 入金情報・進捗を表示 |
| 発生源一覧 ・絞り込み条件 発生日が期間内に含まれる案件一覧 ・グループ 店舗毎 ・並び順 発生源→案件数→住所 |
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 件名案 |
| 案件内容 | 案件内容 |
| 発生日 | 発生日 |
| 案件分類 | 案件分類 |
| 見込ランク | 見込みランク |
| 受注金額（税抜） | 受注金額（税抜） |
| 受注金額（税抜） | 受注金額（税抜） |
| 受注粗利 | 受注粗利 |
| 受注粗利率 | 受注粗利率 |
| 進捗 | 進捗 |
概要：案件情報に紐付くタスクを登録します
案件情報に関するタスクは「案件情報」の「タスク情報」タブから登録します。
案件に関連しないタスクは、左メニューの「タスク」ボタンから登録します。
どちらの「タスク一覧」も、担当者ごとに「未完了の」タスク情報が初期表示されています。
「完了済表示」にチェック✓を入れると、実行済タスクを確認できます。
①案件情報に関連したタスクを登録し管理できます。
②初期は「未完了」のタスクが表示されています。
③当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されています。
④実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます
①案件情報に登録されている「タスク」を含む、登録済みの全てのタスクを確認できます。
②マスタ管理者以外は「ログイン者」のタスクのみが表示されています。
③初期値は「未完了」のタスクが表示されています。
④当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されます。
⑤実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます。
⑥過去のタスクを確認したい場合は、「担当者」や「期間」等で検索ができます
概要：休日申請の「承認」処理ができます
ログイン者が「承認予定者」として登録されている休日申請の状態が一覧表示されています。
ログイン者が「承認権限者※」の場合は、自身以外の承認者を指定した明細も一覧表示され、代理「承認」処理ができます。
チェックボックスに✓を入れ「承認予定者」を選択し「一括承認」ボタンを押すと、まとめて承認処理が完了できます。
自身が承認者として申請されている休日申請のうち「未承認」の件数を表示しています。
「承認」処理が完了すると一覧から削除されます。
| ＜承認パターン＞ | ＜処理＞ | ＜状態＞ | ＜詳細＞ |
|---|---|---|---|
| 承認者が 「最終承認者」のとき |
承認 | 「勤怠情報承認」フォームが開く | 「勤怠情報承認」欄の最終✓を入れて「承認」すると処理が完了し、一覧から削除されます 承認日に日付が入ります |
| 次の「承認予定者」 がいるとき |
承認 | 「勤怠情報承認」フォームが開く | 「承認」処理を完了すると、一覧から削除され、次の「承認予定者」の「勤怠承認一覧」に表示されます
承認ボタンをクリックすると「勤怠情報承認」フォームが開き「承認予定者」「承認日」などの情報が登録されます |
| 「承認」しないとき | 差戻 | 勤怠承認待ち一覧から明細が削除される | 「休日申請」タブの「休日申請」に「削除」「申請」のボタンが表示されます 必用に応じて削除または再申請を行います |
| 承認済みの勤怠を 「確認」したいとき |
承認済✓ | 勤怠承認待一覧に明細が表示される | 「承取」ボタンで承認の取消ができます。 |
| 承認済の勤怠を 「取消」したいとき |
承取 | 承認済みの経費一覧から明細が削除される | 「承取」ボタンで承認の取消ができます。 承認が取り消された「休日申請」の明細は「勤怠承認待一覧」に再表示されます承認者が複数いる場合は、前回承認者の「勤怠承認待一覧」に再表示されます |
社員情報に登録されている権限が「管理者」および「経営者」の場合は「承認者権限※」の設定をせずに「承認」が可能です。
その他の社員に「承認者権限※」を持たせたい場合は、マスタ設定「承認者設定」の「休日承認フロー」で個別に設定することができます。
権限者がログインした時だけ「承認」ボタンが表示されるので、承認者意外の人が不用意に承認や編集・削除をしてしまう心配がありません。
| ＜承認権限＞ | ＜承認者権限※の設定＞ | ＜承認できる範囲＞ |
|---|---|---|
| 管理者 | マスタ設定をしなくても承認できる | 「承認者」に登録されている経費の承認ができる 「承認者」に登録されていない経費の承認ができる（代理承認） |
| 経営者 | マスタ設定をしなくても承認できる | 「承認者」に登録されている経費の承認ができる 「承認者」に登録されていない経費の承認ができる（代理承認） |
| 経理 | マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある | 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる |
| 一般 | マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある | 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる |
| ・帳票名 受注一覧（顧客別） ・絞り込み条件 契約日が集計期間内にある案件 ・グループ 顧客・顧客支店別に表示 ・並び順 顧客名>顧客支店>進捗>契約日>契約番号 |
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 案件内容 | 案件内容 |
| 契約日 | 契約日 |
| 受注金額（税抜） | 受注金額（税抜） |
| 受注原価（税抜） | 受注原価（税抜） |
| 受注粗利 | 受注粗利 |
| 受注粗利率 | 受注粗利率 |
| 進捗 | 案件の進捗状況 |
概要：新規案件情報を登録します
案件情報を新規で登録するためには、まず「顧客情報」を登録し、引き続き「案件登録」ボタンから新規案件情報を登録します
既に登録済みの顧客と紐づけたい案件の場合は、検索メニューから紐づけたい「顧客情報」を検索し案件情報を追加します
| 案件コード | 自動発番と手入力の2種類の方法があります 自動発番の発番パターンも変更可能です |
|---|---|
| 店舗 | 案件を担当する店舗を選択 |
| 顧客支店 | 顧客名と顧客支店（登録があった場合）を選択 |
| 案件顧客名 | 顧客名が表示されています |
| 案件顧客２ | 顧客名２が表示されています |
| 案件名 | 案件名を入力します（初期値は顧客名が表示） |
| 発生日 | 案件の発生日を入力（初期値は当日が表示） |
| 案件内容 | 案件の概要を入力します |
| 案件TEL | 初期値として顧客情報のTELが表示 案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。 |
| 案件Email | 初期値として顧客情報のメールアドレスが表示 |
| 郵便番号 | 初期値として顧客情報の郵便番号を表示 |
| 住所 | 初期値として顧客情報の住所を表示 |
| 開始予定日 | 案件の開始予定日を登録可能 |
| 完了予定日 | 案件の完了予定日を登録可能 |
| 発生源 | 案件発生の属性を選択可能 |
| 案件分類 | 案件の分類を選択可能 |
| 備考 | 案件に関する備考を入力可能 |
| 請求先顧客名 | 顧客情報と案件情報から請求先の顧客名を登録できます |
| 請求先顧客住所 | 顧客情報と案件情報から請求先の住所を登録できます |
| 概算金額 | 概算金額を登録 |
| 受注金額 | 契約時の請負金額を登録 |
| 受注原価 | 契約時の原価金額を登録 |
案件登録時に入金情報を登録できます。
概要：キーワードで検索ができます
検索結果が複数の場合は、検索結果一覧に表示されます
検索結果が1件の場合は、各情報ページに遷移します。
キーワードが部分一致でも検索ができます。
＜検索可能キーワード項目＞
・顧客名
・顧客名ふりがな
・契約番号
・案件名
・TEL
概要：現金での「入金」「出金」を管理します
現金での入手金を「上半期」「下半期」に分けて管理することができます。
会社の経費の中で「現金」での入出金が発生した場合は「現金管理」タブから登録します。
登録した明細は「会社経費」タブの「現金出納帳」に表示されます。
現金履歴を登録した月単位で「締め処理」をすることが出来ます。
締め処理をした月に、赤字で（締め処理済）と表示され現金の入金出金残額が次月に繰り越されます。
全ての「現金」による入出金額の残高を表示しています。
マスタ設定の「会社情報」で「期初」の月を設定します。
4月を設定すると、上半期は4月～9月、下半期は10月～3月で表示します。
| ・帳票名 未入金一覧・絞り込み条件 請求済の未入金情報 条件１：請求日が入力済 条件２：入金日が空欄 ・グループ 店舗毎に表示 ・並び順 店舗→主担当→請求日→契約番号 |
| No | 連番 |
|---|---|
| 契約番号 | 契約番号 |
| 案件名 | 案件名 |
| 顧客名 | 顧客名 |
| 請求日 | 入金情報・入金一覧の請求日を表示 |
| 入金項目 | 入金情報・入金一覧の項目名を表示 |
| 入金予定日 | 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示 |
| 入金予定金額 | 入金情報・入金一覧の入金予定金額（税込）を表示 |
| 入金日 | 入金情報・入金一覧の入金日を表示 |
| 入金金額 | 入金情報・入金一覧の入金金額（税込）を表示 |
| 入金手数料 | 入金情報・入金一覧の手数料を表示 |
| 進捗 | 案件情報・進捗を表示 |
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