ホームータスク一覧

ホーム―タスク一覧

概要:全社員の未完了タスクを表示

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タスク一覧に表示される条件は?

全社員の「未完了」タスクが表示されます。
プルダウンで店舗と社員を選択し、まとめて完了処理をすることができます。

タスクの登録はできますか?

新規のタスクを登録することができますが、案件情報とは紐付きません。
案件情報と紐付くタスクを登録する場合は、案件情報にある「タスク情報」から登録できます

完了済みのタスクは画面に表示されません

完了済のタスクを確認する場合は、左メニュー「タスク」ボタンで表示されるページから確認ができます。
検索条件を絞り込み、完了済み表示に✓チェックを入れると「未完了タスク」と「完了済タスク」が表示されます。

帳票:入金実績一覧(顧客別)

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・帳票名
入金実績一覧(顧客別)
・絞り込み条件
入金日が期間内にある入金情報
・グループ
顧客名毎に表示
・並び順
顧客名→顧客支店→入金予定日→契約番号
N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件名 案件情報・案件名を表示
案件内容 案件情報・案件内容を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:発生源一覧

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発生源一覧
・絞り込み条件
発生日が期間内に含まれる案件一覧
・グループ
店舗毎
・並び順
発生源→案件数→住所

・表示列

No  連番
契約番号 契約番号
案件名 件名案
案件内容 案件内容
発生日 発生日
案件分類 案件分類
見込ランク 見込みランク
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 進捗

タスク情報

タスク情報

概要:案件情報に紐付くタスクを登録します

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案件情報の「タスク情報」の使い方は?

案件情報に関するタスクは「案件情報」の「タスク情報」タブから登録します。
案件に関連しないタスクは、左メニューの「タスク」ボタンから登録します。

どちらの「タスク一覧」も、担当者ごとに「未完了の」タスク情報が初期表示されています。
「完了済表示」にチェック✓を入れると、実行済タスクを確認できます。

案件情報の「タスク情報」について

①案件情報に関連したタスクを登録し管理できます。
②初期は「未完了」のタスクが表示されています。
③当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されています。
④実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます

左メニューの「タスク」について

①案件情報に登録されている「タスク」を含む、登録済みの全てのタスクを確認できます。
②マスタ管理者以外は「ログイン者」のタスクのみが表示されています。
③初期値は「未完了」のタスクが表示されています。
④当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されます。
⑤実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます。
⑥過去のタスクを確認したい場合は、「担当者」や「期間」等で検索ができます

勤怠承認

勤怠承認

概要:休日申請の「承認」処理ができます

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「勤怠承認待一覧」に表示されているのはどのような情報ですか?

ログイン者が「承認予定者」として登録されている休日申請の状態が一覧表示されています。
ログイン者が「承認権限者※」の場合は、自身以外の承認者を指定した明細も一覧表示され、代理「承認」処理ができます。
チェックボックスに✓を入れ「承認予定者」を選択し「一括承認」ボタンを押すと、まとめて承認処理が完了できます。

「承認」タブ名の横にある赤丸の数字の意味は何?

自身が承認者として申請されている休日申請のうち「未承認」の件数を表示しています。
「承認」処理が完了すると一覧から削除されます。

「勤怠申請承認」処理のフローを教えてください。

<承認パターン> <処理> <状態> <詳細>
承認者が
「最終承認者」のとき
承認 「勤怠情報承認」フォームが開く 「勤怠情報承認」欄の最終✓を入れて「承認」すると処理が完了し、一覧から削除されます
承認日に日付が入ります
次の「承認予定者」
がいるとき
承認 「勤怠情報承認」フォームが開く 「承認」処理を完了すると、一覧から削除され、次の「承認予定者」の「勤怠承認一覧」に表示されます

承認ボタンをクリックすると「勤怠情報承認」フォームが開き「承認予定者」「承認日」などの情報が登録されます

「承認」しないとき 差戻 勤怠承認待ち一覧から明細が削除される 「休日申請」タブの「休日申請」に「削除」「申請」のボタンが表示されます
必用に応じて削除または再申請を行います
承認済みの勤怠を
「確認」したいとき
承認済✓ 勤怠承認待一覧に明細が表示される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。
承認済の勤怠を
「取消」したいとき
承取 承認済みの経費一覧から明細が削除される 「承取」ボタンで承認の取消ができます。
承認が取り消された「休日申請」の明細は「勤怠承認待一覧」に再表示されます承認者が複数いる場合は、前回承認者の「勤怠承認待一覧」に再表示されます

「承認者権限※」の設定方法は?

社員情報に登録されている権限が「管理者」および「経営者」の場合は「承認者権限※」の設定をせずに「承認」が可能です。
その他の社員に「承認者権限※」を持たせたい場合は、マスタ設定「承認者設定」の「休日承認フロー」で個別に設定することができます。
権限者がログインした時だけ「承認」ボタンが表示されるので、承認者意外の人が不用意に承認や編集・削除をしてしまう心配がありません。

<承認権限> <承認者権限※の設定> <承認できる範囲>
管理者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる
「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)
経営者 マスタ設定をしなくても承認できる 「承認者」に登録されている経費の承認ができる
「承認者」に登録されていない経費の承認ができる(代理承認)
経理 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる
一般 マスタ設定「承認者設定」で承認者として登録する必要がある 「承認者」に登録されている経費の承認のみできる

 

帳票:受注一覧(顧客別)

・帳票名
受注一覧(顧客別)
・絞り込み条件
契約日が集計期間内にある案件
・グループ
顧客・顧客支店別に表示
・並び順
顧客名>顧客支店>進捗>契約日>契約番号
No 連番
契約番号 契約番号
案件名 案件名
案件内容 案件内容
契約日 契約日
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注原価(税抜) 受注原価(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 案件の進捗状況

案件登録

案件登録

概要:新規案件情報を登録します

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案件情報を登録する方法

案件情報を新規で登録するためには、まず「顧客情報」を登録し、引き続き「案件登録」ボタンから新規案件情報を登録します

既に登録済みの顧客と紐づけたい案件の場合は、検索メニューから紐づけたい「顧客情報」を検索し案件情報を追加します

案件登録の入力項目

案件コード 自動発番と手入力の2種類の方法があります
自動発番の発番パターンも変更可能です
店舗 案件を担当する店舗を選択
顧客支店 顧客名と顧客支店(登録があった場合)を選択
案件顧客名 顧客名が表示されています
案件顧客2 顧客名2が表示されています
案件名 案件名を入力します(初期値は顧客名が表示)
発生日 案件の発生日を入力(初期値は当日が表示)
案件内容 案件の概要を入力します
案件TEL 初期値として顧客情報のTELが表示
案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。
案件Email 初期値として顧客情報のメールアドレスが表示
郵便番号 初期値として顧客情報の郵便番号を表示
住所 初期値として顧客情報の住所を表示
開始予定日 案件の開始予定日を登録可能
完了予定日 案件の完了予定日を登録可能
発生源 案件発生の属性を選択可能
案件分類 案件の分類を選択可能
備考 案件に関する備考を入力可能
請求先顧客名 顧客情報と案件情報から請求先の顧客名を登録できます
請求先顧客住所 顧客情報と案件情報から請求先の住所を登録できます
概算金額 概算金額を登録
受注金額 契約時の請負金額を登録
受注原価 契約時の原価金額を登録

入金予定一覧

案件登録時に入金情報を登録できます。

 

 

検索

検索

概要:キーワードで検索ができます

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登録されている情報をキーワードで簡単に検索できます

検索結果が複数の場合は、検索結果一覧に表示されます
検索結果が1件の場合は、各情報ページに遷移します。
キーワードが部分一致でも検索ができます。

<検索可能キーワード項目>

・顧客名
・顧客名ふりがな
・契約番号
・案件名
・TEL

 

 

 

 

 

現金管理

現金管理

概要:現金での「入金」「出金」を管理します

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現金による入出金の管理ができます

現金での入手金を「上半期」「下半期」に分けて管理することができます。
会社の経費の中で「現金」での入出金が発生した場合は「現金管理」タブから登録します。
登録した明細は「会社経費」タブの「現金出納帳」に表示されます。

「締処理」ボタンの意味は?

現金履歴を登録した月単位で「締め処理」をすることが出来ます。
締め処理をした月に、赤字で(締め処理済)と表示され現金の入金出金残額が次月に繰り越されます。

現金情報の「残金」に表示されているのは?

全ての「現金」による入出金額の残高を表示しています。

年度の期間は自由に設定できます

マスタ設定の「会社情報」で「期初」の月を設定します。
4月を設定すると、上半期は4月~9月、下半期は10月~3月で表示します。

 

帳票:未入金一覧

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・帳票名
未入金一覧・絞り込み条件
請求済の未入金情報
条件1:請求日が入力済
条件2:入金日が空欄
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→請求日→契約番号

No 連番
契約番号 契約番号
案件名 案件名
顧客名 顧客名
請求日 入金情報・入金一覧の請求日を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額(税込)を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額(税込)を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の手数料を表示
進捗 案件情報・進捗を表示