アイピアカテゴリー

案件情報の検索項目を追加しました。

案件情報を検索するための「検索項目」を以下の各検索ページに追加しました。
「案件情報」「物件情報」」「請求先情報」それぞれの主要な情報を組み合わせた絞り込み検索が可能になりました。
検索したい条件を追加するごとに、該当する全ての案件が抽出されます。

①左メニュー「検索」の「案件検索」タブ

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案件情報の案件名が、「見積表紙」ごとに変更し帳票に反映されるようになりました。

案件作成時に登録している「案件名」を、見積表紙作成時に変更できるようになりました。
変更した件名は、見積書を印刷した際の表紙に「件名」として表示されます。
※見積表紙で件名を変更した場合でも、案件情報の件名は更新されません。（見積書の表示への反映のみです）
変更しなかった場合は、案件情報の案件名が、見積表紙の「件名」に表示されます。

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帳票：「入金予定未登録案件一覧」を追加しました。

案件情報に「入金予定」が登録されていない案件情報を一覧表示できる帳票を作成いたしました。
該当する条件は以下の二つです。

①案件情報の「入金情報」タブに、「入金予定」が全く登録されていない案件。
②案件情報の「入金情報」タブに登録されている「入金予定金額」が「受注金額」に満たない場合。

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「支払登録」のタブ名を「支払予定登録」に変更しました。

左メニュー「請求・支払」にある「支払登録」のタブ名を「支払予定登録」に変更しました。
「支払予定登録」ページには、「請求登録」済の「請求情報」が取引先ごとに表示されています。
取引先名から詳細ページを開くと「支払予定請求一覧」が表示されます。
案件を選択し「支払日」を設定し「登録」すると、支払一覧に表示されます。
支払日ごとに集計することができるので、支払い状況が把握しやすなります。

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案件検索の検索結果に「契約番号」を追加しました。

左メニュー「検索」の「案件検索」検索結果に「契約番号」を追加しました。
検索結果の並び順は「契約日」または「発生日」の降順になっています。
案件一覧を右にスクロールすると、「受注金額」「粗利率」「発生日」「契約日」「完了日」の項目が確認できます。

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顧客検索の詳細検索に、検索項目を追加しました。

顧客検索の詳細検索に以下の検索項目が追加されました。
「登録日」「ふりがな２」「名前２」「郵便番号」「FAX、「Email」「備考」での検索が可能になりました。

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物件情報の複数登録と、案件情報との紐づけが可能になりました。

顧客情報と紐づく「物件情報」を、複数登録できるようになりました。
顧客情報から登録した物件情報は、今回追加した「物件情報」タブに表示されます。
また、案件情報に物件情報を紐づけできるようになりました。
案件情報の登録・編集の際に、物件情報を選択して登録すると、「物件情報」タブの編集画面に表示されます。

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物件情報

概要：顧客情報と紐づく物件情報を登録できます。

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顧客情報と紐づく物件情報を複数登録できます。

顧客情報ページから、物件情報を登録することができます。
「物件情報」タブに、顧客情報から登録した物件情報が一覧表示されます。
「物件登録」ボタンから新規物件を登録できます。

物件情報と案件情報を紐づけて登録できます。

案件情報に物件情報を登録することができます。
物件情報の「編集」ボタンから、紐づいている案件情報を確認することができます。

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・表示列

見積明細の検索結果に、取引先名を表示しました。

見積情報ページ「見積明細検索取込」「見積明細マスタ取込」から見積書の明細を検索した際に、
明細行ごとに取引先名が表示されるようになりました。

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顧客向け請求書の印刷時に「請求日」が未登録の場合は、警告メッセージが表示されるようになりました。

入金情報ページから顧客向け請求書を印刷する際に、「請求日」が未登録の場合は警告メッセージが表示されます。
警告画面で直接「請求日」を入力しそのまま印刷することができます。
登録した請求日は入金一覧に表示されます。

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案件情報に、顧客区分を登録できるようになりました。

顧客情報に登録している顧客区分を、案件情報にも登録できるようになりました。
案件情報の登録画面に、顧客情報の顧客区分が初期値としてセットされています。
顧客情報と案件情報で、異なる顧客区分を登録することができます。
※初期は非表示となっています。必要な場合は弊社までお問合せください。

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入金情報ページから、請求先情報を編集できるようになりました。

案件情報に登録している請求先情報を、入金情報ページからも編集できるようになりました。
顧客向け請求書を発行する際に、入金情報ページから移動することなく請求先情報の編集と更新ができます。
入金情報から更新した内容は、案件情報の請求先情報に反映されます。

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ラベル印刷（顧客）

概要：顧客情報を検索しラベル印刷ができます。

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顧客情報のラベルを印刷できます

顧客情報タブから、顧客情報のラベルを印刷できます。
検索条件でしぼり込んだ顧客名と顧客住所が「顧客一覧」に表示されます。
「ラベル印刷」のボタンをクリックすると、ラベル印刷A4_6×2）のフォーマットPDFが表示します。

顧客情報のラベルをダウンロードする

「顧客一覧」に表示している顧客情報がラベル印刷（A4_6×2）のフォーマットで出力ができます。

ラベル印刷（案件）のヘルプは⇒こちら

ラベル印刷（案件）

概要：案件情報を検索しラベルを印刷できます。

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案件情報から、顧客名と案件名の2種類のラベルを印刷できます

案件情報のタブでは、検索した案件の抽出情報を、顧客情報または案件情報から選択することができます。
選択した抽出情報でラベルを作成し印刷できます。

案件情報から、顧客名と顧客住所のラベルを印刷したいとき

案件情報のタブでは、検索した案件情報をもとに顧客情報を抽出しラベルを印刷することができます。
抽出情報に「顧客情報」を選択すると「顧客一覧」に顧客名と顧客住所が表示します。
「ラベル印刷」のボタンをクリックすると、ラベル印刷用（A4_6×2）フォーマットのPDFが表示します。

案件情報から、案件名をもとにラベルを印刷するとき

案件情報のタブでは、検索した案件情報をもとに案件名を抽出し、選択した住所をもとにラベルを印刷することができます。
抽出情報に「案件情報」を選択し、住所を指定すると「案件一覧」に案件情報と選択した住所が表示します。
ラベルの目的に応じて、顧客情報、案件顧客情報、案件請求先情報の中から選択することができます。
「ラベル印刷」のボタンをクリックすると、ラベル印刷用（A4_6×2）フォーマットのPDFが表示します。

案件情報のラベルをダウンロードする

「案件一覧」に表示している案件情報をラベル印刷（A4_6×2）フォーマットで出力ができます。

ラベル印刷（顧客）のヘルプは⇒こちら

点検管理

概要：案件情報ごとの「点検情報」を一括で管理できます

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案件情報に登録済の「点検情報」を、点検タイトルごとに表示しています。

案件情報に登録した「点検情報」が、点検タイトルごとに「点検対応一覧」に表示されます。
対応予定日や対応日から、状態を一目で確認できます。
案件名をクリックすると、案件情報の「点検情報」ページが開きます。

点検対応一覧の検索結果をダウンロードできます

対応予定日、対応日、点検の状態、対応予定者などで絞り込み検索をした点検対応の一覧を、ダウンロードすることができます。

点検情報

概要：案件情報に紐づく「点検情報」を登録し管理します

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案件情報ごとに点検予定を作成できます

案件に紐づく点検予定を作成し、進捗管理ができます。
「点検登録」ボタンから点検予定を自由に作成できます。
「点検マスタ項目一覧」から点検内容を選択し点検作成ボタンを押すと、一括作成ができます。

点検一覧には、作成した点検内容が、対応予定日順に表示されています

点検タイトルごとの進捗や次回対応予定日が一目で把握できます。

点検一覧の「詳細」ボタンから、点検タイトルごとに対応の詳細を登録できます

登録済の点検タイトルに対する対応状況を、対応一覧の「報告」ボタンから登録します。
追加や補足すべき内容があれば「新規予定登録」ボタンから、新たに登録することができます。

マスタ設定「点検分類」と「点検マスタ」に、標準的な点検内容を登録することができます

マスタ設定の「点検分類」に、点検項目を分類分けして登録した後、「点検マスタ」から分類ごとに点検タイトルと点検内容を登録します。一つの点検分類に対し、複数の点検タイトルを紐づけて登録できます。

案件情報の「引渡」処理を行うと自動的に「点検情報」ページが開きます

案件情報の進捗「引渡」処理が完了すると同時に「点検情報」ページが開きます。
「引渡」完了のタイミングで、速やかに点検スケジュールを作成し予定を登録できます。