【2019/07/16】バージョンアップ情報

取引先選択で表示する業者名が略称に変更しました

取引先の選択が略称になることで、「株式会社」を省いて表示させたり、
略称を屋号で登録することで、取引先の選択時は屋号が表示されるようになります。
※帳票は取引先名で表示されるので、今まで通りの表示となります。

取引先情報に略称が追加しました

取引先の選択が略称に変更しました

取引先名から屋号に変更になった箇所

・見積の明細の取引先(手入力)
・Excelコピーの取引先
・原価一覧の取引先
・発注書の取引先
・請求書の取引先(取引先からの届いた請求書の突合せ)

 

粗利率一括反映機能が追加しました

原価に対して希望粗利率から「単価」「価格」を自動で計算します。

反映対象:一括反映する明細の範囲を選択できます。(全体・階層・選択レコード)

丸め処理:丸め処理をしても粗利率で入力した粗利になるように計算します。

※丸め処理は税抜きの単価を丸めても入力した粗利率を超えるように計算します。

取引先情報

取引先情報

概要:取引先の基本情報を管理します

基幹システムクリックすると画像を拡大します

取引先の基本情報を登録できます

取引先名称、取引先名の略称、住所、連絡先、振込先口座などの情報を登録できます。
マスタに登録しておくことで案件情報ごとに発注書や請求書の作成や入金情報などの一元管理ができます。

取引先情報に「略称」を追加しました。

画面上では「株式会社」等を省いた「略称」を表示する事が出きます。
会社名(正式名称)と「屋号」が違う場合などの使い分けが可能です。
帳票(発注書・請求書等)には「取引先名」が表示されます。

 

 

印刷

印刷

概要:案件情報に関する帳票を印刷できます

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案件情報に必要な帳票を出力できます

[印刷1]

案件情報ベースの帳票を出力
①工事台帳
②台帳
③鍵受領書
④工事完了・同確認書
⑤請負契約書(りフォーム)

[印刷2]

見積情報ベースの帳票を出力
①※作成中

案件情報に関する数値をグラフ化して表示

①原価内訳別請求金額
②勘定科目別請求金額
③※作成中

案件情報の編集もできます

案件情報更新ボタンから、案件情報の受注金額や予定開始日・完了日等の編集と更新ができます
更新した情報は、案件情報画面にも反映されます

帳票:見積書

帳票:見積書

・帳票名
見積書
・使用方法
A4サイズの用紙(縦・横)印刷に対応。
見積り明細の階層有無に応じて帳票種類を選べます。

出力可能な見積書の種類

A4サイズ 階層あり 階層なし
①横_階層あり_改ページあり ③横_階層なし_改ページなし_A
②横_階層あり_改ページなし ④横_階層なし_改ページなし_B
⑤横_階層なし_改ページなし_C
⑥縦_階層あり_改ページあり ⑧縦_階層なし_改ページなし_A
⑦縦_階層あり_改ページなし ⑨縦_階層なし_改ページなし_B

見積書(表紙)

宛名 見積情報>見積表紙>宛名
見積番号 見積情報>見積表紙>見積番号
見積作成日 見積情報>見積表紙>見積作成日
御見積金額(税込) 見積情報>見積金額(税込)
消費税 見積情報>見積税額
会社名 マスタ設定>会社情報>会社名
郵便番号+住所 マスタ設定店舗情報>郵便番号+住所
印影 マスタ設定の会社情報>社員画像(登録している社印画像が引き込まれます)
TEL マスタ設定の会社情報>TEL
FAX マスタ設定の会社情報>FAX
Mail マスタ設定の店舗情報>E-Mailアドレス
件名 案件情報>案件名
支払条件 見積情報>見積表紙>支払条件
工事場所 案件情報>現場住所
内容 積情報>見積表紙>内容
見積有効期限 積情報>見積表紙>見積有効期限
工期 積情報>見積表紙>工期
備考 積情報>見積表紙>備考

内訳明細書

1枚目:階層の一覧 2枚目以降:見積明細一覧
タイトル 無し 並び順、階層名を表示
No 階層TOP>階層の並び順 見積明細一覧>明細の並び順
項目 階層TOP>項目 見積明細一覧>項目
仕様・摘要 階層TOP>摘要 見積明細一覧>摘要
数量 固定表示:1.00 見積明細一覧>数量
単位  固定表示:1式 見積明細一覧>単位
単価 空白 見積明細一覧>単価
金額 階層一覧>小計>見積小計(税抜) 見積明細一覧>金額
備考 階層TOP>備考 見積明細一覧>備考
【小計】(税抜き) 階層一覧>小計>見積小計(税抜)>合計 見積明細一覧>金額(税抜)>小計

階層のある見積書に対応(横)

①横_階層あり_改ページあり

基幹システムクリックすると画像が拡大します基幹システム基幹システム

②横_階層あり_改ページなし

基幹システムクリックすると画像が拡大します

階層のない見積書に対応(横)

③横_階層なし_改ページなしA

基幹システムクリックすると画像が拡大します

④横_階層なし_改ページなしB

基幹システム基幹システムクリックすると画像が拡大します

 

⑤横_階層なし_改ページなしC

基幹システムクリックすると画像が拡大します

階層のある見積書に対応(縦)

⑥縦_階層あり_改ページあり

基幹システムクリックすると画像が拡大します

⑦縦_階層あり_改ページなし

基幹システム

階層のない見積書向け(縦)

⑧縦_階層なし_改ページなし_A

基幹システムクリックすると画像が拡大します

⑨縦_階層なし_改ページなし_B

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社員リスト

社員リスト

概要:登録している社員の一覧です

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社員登録ボタンから新規登録ができます

所属する社員を登録します。
登録した社員情報は「詳細」ボタンから確認できます。
「編集」ボタンから変更と削除ができます。

ログインユーザー数を管理できます

個人単位でログイン権限を設定できます。
業務によって「ログイン不可」を設定することもできます。
※使用可能ログイン数は契約内容を変更することで増減が可能です。

所属部署や役職に応じて機能制限ができます

社員ごとに「権限」を設定でいるので、使用する「機能」を制限することができます。
権限変更ができるのは、「経営者」権限のみですので、セキュリティ―面でも安心です。

はじめに

はじめに

アイピアを初めてお使いになる方へ

下記の手順を参考に操作に必要な情報を登録してください

1.アイピアのURLにログインしましょう

アイピアよりご担当者様のメールアドレスに2通のメールをお送りします。
・1通目にサイトURLを記載しています。
・2通目に仮設定済みのIDとパスワードを記載しています。

※以上を確認の上アイピアにログインして下さい。
※ログイン後は必ずマスタの社員情報からIDとパスワードを変更した上で再度ログインして下さい。

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2・マスタ設定から基本情報を登録しましょう

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①会社情報と店舗情報を登録しましょう

基本となる会社情報と店舗情報を登録します
登録した情報が帳票(見積書・請求書・発注書)などに出力されます

 

②社員情報を登録しましょう

社員情報とログインIDとパスワードを登録します
ログイン可能な社員数はお申し込みのあったユーザー数(※)に応じて制限されています
※社員情報登録時にログイン不可を設定することで制限とは関係なく社員情報を登録できます

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③取引先を登録しましょう

主要となる取引先を取引先情報に登録します
案件情報にて発注書を作成する際には、マスタ登録済みの取引先のみ発注が可能となります
※見積書作成時は手入力が可能です

 

3.ログインしましょう

社員情報に登録しているIDとパスワードでログインしましょう

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4.顧客情報を登録しましょう

顧客情報を登録します
すべての案件情報は顧客情報に紐づけて管理します
案件情報ごとに見積・発注・請求・支払情報を管理します

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5.その他機能の詳細について

①マニュアルをご一読ください

各画面右上にある「人」のアイコンにカーソルを移動するとメニューが開きます。
「マニュアル」のボタンをクリックして操作マニュアルをダウンロードしてください。
アイピアについての一連の操作手順はマニュアルに記載されています。

②ヘルプ機能をご活用ください

各ページに「ヘルプ」ボタンを表示しています。
ヘルプマークをクリックすると、開いているページに関する詳細説明をまとめた「ヘルプページ」に遷移します。

ヘルプページの目次はこちら→https://aippearnet.com/help/

 

マニュアルまたはヘルプページをご確認の上ご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社 アイピア
TEL:078-335-8975

*受付時間は10:00~18:00(土曜・日曜・弊社休業日を除く)

Mail:info@aipper.com
*メールによるお問合せは24時間受付けております。
*定期メンテナンス実施日程のお知らせ
https://www.aippearnet.com/

ホームータスク一覧

ホーム―タスク一覧

概要:全社員の未完了タスクを表示

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タスク一覧に表示される条件は?

全社員の「未完了」タスクが表示されます。
プルダウンで店舗と社員を選択し、まとめて完了処理をすることができます。

タスクの登録はできますか?

新規のタスクを登録することができますが、案件情報とは紐付きません。
案件情報と紐付くタスクを登録する場合は、案件情報にある「タスク情報」から登録できます

完了済みのタスクは画面に表示されません

完了済のタスクを確認する場合は、左メニュー「タスク」ボタンで表示されるページから確認ができます。
検索条件を絞り込み、完了済み表示に✓チェックを入れると「未完了タスク」と「完了済タスク」が表示されます。

帳票:入金実績一覧(顧客別)

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・帳票名
入金実績一覧(顧客別)
・絞り込み条件
入金日が期間内にある入金情報
・グループ
顧客名毎に表示
・並び順
顧客名→顧客支店→入金予定日→契約番号
N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件名 案件情報・案件名を表示
案件内容 案件情報・案件内容を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:発生源一覧

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発生源一覧
・絞り込み条件
発生日が期間内に含まれる案件一覧
・グループ
店舗毎
・並び順
発生源→案件数→住所

・表示列

No  連番
契約番号 契約番号
案件名 件名案
案件内容 案件内容
発生日 発生日
案件分類 案件分類
見込ランク 見込みランク
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
進捗 進捗

タスク情報

タスク情報

概要:案件情報に紐付くタスクを登録します

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案件情報の「タスク情報」の使い方は?

案件情報に関するタスクは「案件情報」の「タスク情報」タブから登録します。
案件に関連しないタスクは、左メニューの「タスク」ボタンから登録します。

どちらの「タスク一覧」も、担当者ごとに「未完了の」タスク情報が初期表示されています。
「完了済表示」にチェック✓を入れると、実行済タスクを確認できます。

案件情報の「タスク情報」について

①案件情報に関連したタスクを登録し管理できます。
②初期は「未完了」のタスクが表示されています。
③当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されています。
④実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます

左メニューの「タスク」について

①案件情報に登録されている「タスク」を含む、登録済みの全てのタスクを確認できます。
②マスタ管理者以外は「ログイン者」のタスクのみが表示されています。
③初期値は「未完了」のタスクが表示されています。
④当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されます。
⑤実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます。
⑥過去のタスクを確認したい場合は、「担当者」や「期間」等で検索ができます