帳票:引渡済み未入金一覧

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・帳票名
引渡済み未入金一覧
・絞り込み条件
引渡日が集計期間内にある案件 かつ 未入金の入金情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→請求日→契約番号

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件名
顧客名 顧客名
入金項目 入金情報・入金一覧の入金項目を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金日
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:台帳

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・帳票名
台帳
・グループ
案件情報毎に表示

 

契約番号 契約番号
案件タイトル 案件名
顧客名 顧客名
主担当 案件情報-主担当
予定着工日 予定着工日
予定完了日 予定完了日
受注金額(税込) 受注金額
受注原価(税込) 受注原価
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
最終金額(税込) 入金金額合計
最終原価(税込) 請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計
最終粗利 締め粗利
最終粗利率 締め粗利率
入金情報/予定 入金予定金額を入金予定月ごとに1年分表示(最初の登録月から1年分が表示される)
入金情報/予定/合計 入金予定金額1年分の合計を表示
入金情報/実績 入金実績金額を入金月ごとに1年分を表示(最初の登録月から1年分が表示される)
入金情報/実績/合計 入金予定金額1年分の合計を表示
支払情報/予定 発注金額を支払予定月ごとに1年分を表示
支払情報/予定/合計 支払予定金額1年分の合計を表示
支払情報/実績 支払金額を支払月ごとに1年分を表示
支払情報/実績/合計 支払金額1年分の合計を表示
業者支払情報(業者名) 案件情報ごとに発注済業者を表示
業者別支払情報(支払予定金額) 案件情報ごとに業者別の支払予定金額を表示
業者別支払情報(支払済金額) 案件情報ごとに業者別の支払済み金額を表示
業者別支払情報(未払金額) 案件情報ごとに業者別の未払い金額を表示

 

 

帳票:請求予定一覧

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・帳票名
請求予定一覧
・絞り込み条件
請求予定日が集計期間内にある入金情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→入金予定日→契約番号

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件名
顧客名 顧客名
請求予定日 請求予定日
請求日 入金情報・入金一覧の請求日を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の入金項目を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金日
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:工事台帳

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・帳票名
工事台帳 締めベース・グループ
案件情報毎に表示

 

契約番号 契約番号
進捗 案件情報-進捗
案件タイトル 案件名
顧客名 顧客名
発生源 発生源
見込みランク 案件情報の打合履歴に登録されている最新の「見込ランク」が表示
主担当 案件情報-主担当
発生日 発生日
契約日 契約日
予定開始日 予定開始日
予定完了日 予定完了日
開始日 打合履歴の着工日
完了日  打合履歴の完了日
郵便番号 案件情報-郵便番号
住所 案件情報-住所
備考 備考
受注金額(税込) 受注金額
受注原価(税込) 受注原価
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
予算金額(税込) 入金予定金額
予算原価(税込) 原価合計
予算粗利 予算粗利
予算粗利率 予算粗利率
完工金額(税込) 入金予定金額合計
完工原価(税込) 発注予定金額合計+現場経費合計+入金手数料合計
完工粗利 完工粗利
完工粗利率 完工粗利率
締め金額(税込) 入金金額合計
締め原価(税込) 請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計
締め粗利 締め金額-締め原価
締め粗利率 締め金額-締め原価
入金情報 案件情報「入金情報」の請求一覧と「現場経費」の現場経費一覧の明細情報を表示する
請求情報 年ごとに1月から12月までを表示する
請求書+現場経費情報 案件情報「請求情報」の請求一覧と「現場経費」の現場経費一覧の明細情報を表示する

帳票:支払一覧(業者別)


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・帳票名
支払一覧(業者別)
・絞り込み条件
支払日が集計期間内にある請求情報
・グループ
業者毎に表示
・並び順
業者→支払日

N0 支払日ごとの連番
案件名 案件名
担当者 担当者
請求金額 支払情報編集の請求金額を表示
支払金額  支払情報編集の支払金額を表示
請求日 支払情報編集の請求日を表示
締め日 支払情報編集の締日を表示
支払日 支払情報編集の支払日を表示
支払確定 支払一覧の支払検索の「確定」にチェックが入っている状態
調整金額 支払一覧の支払情報編集の「調整金額」を表示
合計 集計期間内の請求金額と調整金額の業者別合計

帳票:請求書発行一覧

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・帳票名
請求書発行一覧
・絞り込み条件
請求日が集計期間内にある請求書情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→請求日→契約番号

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件名
顧客名 顧客名
請求日 入金情報・入金一覧の請求日を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の入金項目を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:入金実績一覧

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・帳票名
入金実績一覧
・絞り込み条件
入金日が期間内にある入金情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→入金予定日→契約番号

N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件タイトル 案件情報・案件名を表示
顧客名 案件情報・顧客名を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定日 入金情報・入金一覧の入金予定日を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

帳票:入金予定一覧

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・帳票名
入金予定一覧
・絞り込み条件
入金予定日が集計期間内にある発注書情報
・グループ
店舗毎に表示
・並び順
店舗→主担当→入金予定日→契約番号

N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件タイトル 案件情報・案件名を表示
顧客名 案件情報・顧客名を表示
入金項目 入金情報・入金一覧の項目名を表示
入金予定金額 入金情報・入金一覧の入金予定金額(税込)を表示
入金日 入金情報・入金一覧の入金日を表示
入金金額 入金情報・入金一覧の入金金額を表示
入金手数料 入金情報・入金一覧の入金手数料を表示
進捗 入金情報・進捗を表示

顧客登録

顧客登録

概要:顧客情報の登録ができます

 基幹システム

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まずは顧客情報を登録しましょう

案件が発生したらまずは「顧客登録」画面から必要項目を入力しましょう。

「顧客登録」ボタンを押すと「顧客情報」の登録が完了します。

登録した「顧客情報」は「顧客検索」ページに一覧表示されます。

「案件」についての詳細情報は「案件登録」から登録します。

「顧客情報」ページの「案件一覧」」に登録されるので顧客に紐付く全ての案件を一括管理できます。

名前と名前2の使い方は?

法人のお客様:「企業名」と「担当者」の部署や名前を登録します

個人のお客様:ご夫婦や親子

などご担当窓口が複数の場合お名前を登録します

有給管理

有給管理とはどういった機能でしょうか?

社員情報の勤怠情報にある有給日数テーブルをもとに、社員ごとに有休の取得と残日数を管理することが出来ます。
※有給管理を操作できるのは、経理権限・管理者権限・経営者権限です。

有給管理

有給日数の設定

マスタ情報の社員情報にある勤怠情報で行うことができます。
テーブルを選択することで、有給日数を入社日から自動で計算します。

社員リスト

担当者 社員の名前を表示
店舗 所属店舗
入社日 社員情報の入社日を表示
勤続年数 社員情報の入社日をもとに自動で勤続年数を表示
有給残 閲覧時の有休の残日数を表示
次回追加日 有給休暇付与年月を表示
※有給付与月になるとお知らせページでお知らせします。
最終登録日 前回の有休付与年月を表示
追加日数 追加する有給日数を表示

有給情報

有給の追加と取得を行うことが出来ます。

追加・取得日 有給の追加・取得日を表示
追加 有給の追加日数を表示
祥か 有給の消化日数を表示
有効期限 有給の有効期限を表示
※有給追加時に有効期限(追加した有給が使える期限)を設定する。
有給消化時は有効期限の古い順に消化を行う。
備考 有給追加・消化時に入力した備考を表示

有給付与日数が合わない

有給付与日数は、社員情報の入社日から勤続年数を自動計算します。
有給テーブルの設定と日数をご確認ください。
各社員情報内にある勤怠情報をご確認ください。