勤怠管理に項目を追加しました

勤怠管理(個人)に項目が追加しました。

追加した項目は下記になります。

遅刻時間 遅刻した時間を登録できます。
早退時間 早退した時間を登録できます。
休憩時間 休憩時間を登録できます。
実働時間 実働時間が出社時間と退社時間と休憩時間をもとに自動で表示します。

勤怠管理の項目追加に伴い、勤怠管理(個人)に「全項目表示」が追加しました

全項目表示に切り替えると追加した、遅刻時間・早退時間・休憩時間・実働時間が表示します。

 

 

 

社員情報-給与情報

社員情報-給与情報

概要:社員情報の給与情報として下記の内容が追加しました。

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給与情報を算出する為に必要な情報となっていますので、漏れが無いように全社員入力していきましょう。

給与支払日 給与の支払日付を設定します。
雇用保険被保険者番号 雇用保険に加入している各個人に割り振られた番号です。一生変わらない番号になります。
配偶者 配偶者の有無を登録します。保険の支払金額に影響するので、必須となっています。
扶養家族 扶養家族の人数を登録します。保険の支払金額に影響するので、必須となっています。
勤務地 勤務地を登録できます。
給与支給の種類 「月額制」「日給制」「時給制」を選択できます。
金額 基本給の金額を入力します。
住民税 住民税は手入力となっています。
1日の所定労働時間 給与規則にのっとった1日の給与時間を登録できます。
所定労働日数(月平均) 給与規則にのっとった月の平均日数を登録します。
所定労働時間(月平均) 給与規則にのっと月単位の平均を登録します。
手当 給与で支給する手当を登録します。
控除 給与の控除する項目を登録します。
非課税通勤費 交通費の種類と金額を登録できます。

 

 

 

 

勤怠管理に申告・承認機能を追加しました

勤怠管理の休日変更を申告する

休日設定で休日の登録・変更をする際に、申告・承認が必須になりました。

休日設定・変更の承認ができる社員は、マスタの「承認者設定」に登録をしている社員になります。

 

 

休日変更の申告を差し戻す

承認履歴が1件も存在しない場合のみ差し戻しが可能です。

既に承認されている場合は、承認者に承認履歴の削除を依頼してください。

 

既に承認された日付を再度、変更の申告を行う

 

 

勤怠管理の承認者を登録する

マスタ設定の承認者設定内にある「休日承認フロー」から承認者を設定することができます。

承認者に登録した社員の左メニューに「承認」が追加します。

 

勤怠管理の休日変更を承認する

承認が必要なデータがある場合は、左メニューと上部タブに件数が表示します。

(左メニューは経費承認と勤怠承認の合算件数が表示)

 

 

社員給与設定

社員給与設定

概要:給与計算で必要な情報を変更できます。

項目の意味について

住民税 「住民税」は社員情報に手入力で登録します。
1日の所定労働時間 「1日の所定労働時間」は社員情報に手入力で登録します。
参考URL:
http://www.kushida-office.com/category/1557804.html
所定労働日数(月平均) 「所定労働日数(月平均)」は社員情報に手入力で登録します。
参考URL:
http://www.kushida-office.com/category/1557804.html
所定労働時間(月平均) 「所定労働時間(月平均)」は社員情報に手入力で登録します。
所定労働時間(月平均) = (365日(※)−1年間の休日合計日数)×1日の所定労働時間数÷12か月参考URL:
http://www.kushida-office.com/category/1557804.html

 

案件情報

案件情報

概要:案件情報の進捗管理ができます

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案件情報の項目について

担当一覧 案件の主担当
担当者の追加登録も可能
契約番号 契約番号取得ボタンクリックで自動発番用の契約番号を取得
案件名 案件名として入金・見積・発注・請求等の情報や各種帳票に表示
案件情報 案件名を補足する詳細な情報を登録できる
案件コード 連番で表示される識別コード(設定により手入力も可能です)
顧客名 顧客情報に登録している「顧客名」を表示
顧客名のリンクから「顧客情報」を確認できる
案件顧客名 顧客名とは別に案件顧客名として登録できる
進捗 打合履歴登録ボタンから登録している最新の「進捗」状態を表示
※並びが一番右側の「進捗」が表示
見込みランク 案件の「見込みランク」を選択※マスタ設定
案件分類 案件の「案件分類」を選択※マスタ設定
現場住所 初期値は顧客住所が表示
現場住所が顧客住所と異なる場合に編集して登録できる
ストック型案件 通常案件とストック型案件の2種類から選択
発生源 案件の「発生源」を選択※マスタ設定
予定開始日 進捗の予定「開始日」
予定完了日 進捗の予定「完了日」
開始日 着工処理をすると「開始日」が表示
完了日 引渡し処理をすると「完了日」が表示
顧客支店 顧客が企業の場合に支店情報を登録(B to B)
請求先顧客名 請求先(※顧客情報/案件情報/顧客支店情報から選択できます)
請求先TEL 請求先のTEL番号※
請求先住所 請求先の住所※

ストック型案件と通常案件の違いは?

案件情報を「ストック型案件」で登録すると、ホーム画面の「運用保守一覧」タブに表示されます
案件情報を「通常案件」で登録すると、ホーム画面の「問合一覧」「契約一覧」タブに表示されます

表示されている金額について教えてください。

受注金額 案件編集ページで入力した「受注金額」
受注原価 案件編集ページで入力した「受注原価」
予算金額 入金情報(入金一覧)の「入金予定金額」合計
予算原価 原価情報(発注書一覧)の「発注金額」合計
完了金額 入金情報/入金一覧の「入金予定金額」合計と「手数料」の合計
完了原価 原価情報/原価一覧「発注書一覧」と現場経費「現場経費一覧」の合計
締め金額 入金情報/入金一覧の「入金金額」と「手数料」の合計
締め原価 請求情報/請求一覧の「請求金額」合計

進捗状況の読み方。

マスタ「進捗情報」に登録されている「基本となる進捗名」が表示しています。
業務内容に合わせて任意の「進捗名」を自由に追加できます。
選択可能な進捗名は「緑色」で表示されています。

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発生日 案件情報を登録した日付を表示
契約日 「打合履歴」の進捗を「契約」で登録した日付を表示
開始日 「打合履歴」の進捗を「着工」で登録した日付を表示
完了日 「打合履歴」の進捗を「引渡」で登録した日付を表示
締日 「打合履歴」の進捗を「締め」で登録した日付を表示
キャンセル日 「打合履歴」の進捗を「キャンセル」で登録した日付を表示

商談履歴の締め処理を登録することで、案件情報が編集不可の状態になります。

状態を戻す場合は、商談履歴の締め情報を削除してください。
締め情報を削除するには権限が必要になる場合があります。

商談履歴クリックすると画像が拡大します

顧客情報

顧客情報

概要:顧客の詳細情報を登録し管理できます

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新規の顧客情報は「顧客登録」ページから登録できます

「顧客登録」で新規登録した顧客情報は「顧客情報」ページに表示されています。
「顧客編集」ボタンから顧客情報の更新ができます。
顧客と紐づく案件情報が登録が一覧で表示されています

(案件情報が存在する顧客情報は削除ができません)

「案件登録」から新規案件を登録します

顧客情報に紐付く新規案件は「案件登録」ボタンから登録ができます。
登録した案件情報は「案件一覧」に表示され、「案件名」をクリックすると「案件情報」ページが確認できます。

「顧客支店情報」タブの活用方法は?

顧客が法人の場合など、案件が発生する「支店」が複数になる場合も、案件ごとに管轄となる「支店情報」を登録することができます。
請求先として「顧客支店情報」を登録できるため、経理業務との連携がスムーズになります。

基幹システム

「顧客入金情報」タブの活用方法は?

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括管理できます。

 

タスク機能

タスク機能

概要:登録されている「未完了」タスクが一覧表示されます

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左メニューの「タスク」の使い方は?

案件に関連しないタスクは、左メニューの「タスク」ボタンから登録します。
案件情報に関するタスクは「案件情報」の「タスク情報」タブから登録します。

どちらの「タスク一覧」も、担当者ごとに「未完了の」タスク情報が初期表示されています。
「完了済表示」にチェック✓を入れると、実行済タスクを確認できます。

左メニューの「タスク」について

①案件情報に登録されている「タスク」を含む、登録済みの全てのタスクを確認できます。
②マスタ管理者以外は「ログイン者」のタスクのみが表示されています。
③初期値は「未完了」のタスクが表示されています。
④当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されます。
⑤実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます。
⑥過去のタスクを確認したい場合は、「担当者」や「期間」等で検索ができます

案件情報の「タスク情報」について

①案件情報に関連したタスクを登録し管理できます。
②初期は「未完了」のタスクが表示されています。
③当日に完了処理をしたタスクは、当日中は表示されています。
④実行済のタスクは非表示になっていますが、完了済表示にチェック✓を入れると表示できます

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完了列のチェックボックスクリックで、タスクを完了させる

タスク一覧では、簡単にタスクの完了処理ができるように、完了処理したいタスクのチェックボックスをクリックすることで、今日の日付で完了日が登録されます。
本日完了したタスクは、背景色がグレーになり、下に移動します。
前日以前に完了したタスクを表示させたい場合は、帯の完了タスクを表示するにチェックをいれてください。

契約一覧

契約一覧

概要:稼働中の契約案件情報の一覧

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契約一覧に表示されているアイコンの意味は?

案件情報の進捗状態を一目で把握できるように、アイコンを活用した画面になっています

 

・入金予定が未入力の案件に表示されます
・締め処理可能な案件に表示されます
・案件分類ごとにマスタで設定された粗利率を満たしている案件は、晴れマークが表示されます
・案件分類ごとにマスタで設定された粗利率を満たしていない案件は、雨マークが表示されます

契約一覧の並びはどのような基準ですか?

マスタの「進捗情報」に登録されている「進捗名」の並び順で表示されています。
空欄の場合は最上部に表示されます。
「進捗状況」が同じ場合は、入力されている「次回予定日」の「昇順」で表示されます。
同日に複数の「進捗」を登録している場合は、後から登録した「履歴」の「次回予定日」が表示されます。

進捗の日付について

<進捗> <項目> <詳細>
契約 日付 ・契約を登録した日付「契約日」/案件情報ページの「契約日」
着工 開始日 ・着工を登録した日付「開始日」/案件情報ページの「開始日」
引渡 完了日 ・引渡を登録した日付「完了日」/案件情報ページの「完了日」