アイピアヘルプ

案件分類(マスタ)

案件分類(マスタ)

概要:案件分類ごとに粗利率の達成率を管理できます

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案件分類ごとの粗利率達成状況をアイコンで表示します

案件情報に案件分類を登録しておくと、ホームボタンの「契約一覧」に粗利率の達成状況が表示されます
達成率がお天気のアイコンで表示され、進捗に応じた粗利率の推移が直感的に把握できます

目標粗利率 晴れマーク 設定した%以上
必達粗利率 曇りマーク 設定した%以上
要注意粗利率 雨マーク 設定した%以上
危険粗利率 雷マーク 要注意粗利率以下の粗利率

進捗情報(マスタ)

進捗情報(マスタ)

概要:案件情報の進捗管理を設定します

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進捗とは?

案件情報の打合履歴に表示されるステータスの分類です。
進捗の名前、数、色などが自由に設定できるので、業務内容に合わせた進捗管理ができます。
案件情報の各タブごとに進捗が表示されます。

keyとは?

Keyとなる進捗の並びの変更や追加、削除はできません。
Keyの進捗の前後に新しい進捗名を追加できます。

進捗が表示されている画面

ホーム ・問合一覧
・契約一覧
案件情報 ・案件情報
・入金情報
・見積情報
・原価情報
・発注情報
・請求情報
・現場情報
・添付
・印刷

 

 

工程管理(全体)

工程管理(全体)

概要:全ての案件情報の工程表を表示

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工程表が案件ごとに一覧表示されています

期間ごとに全ての案件の工程表が一目で把握できます

工程管理の詳細

機能 詳細 備考
閲覧 閲覧のみができる 編集・削除はできません
PDF印刷 工程表をPDFで印刷できます
表示期間 工程期間に応じて表示範囲を選択することができます ・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月・1年
前月/次月 1ヶ月単位で表示期間を変更することができます
タイトルを表示/業者を表示 チェックの付け外しで、表示・非表示を選べます
工事名 案件情報>案件名を表示しています 案件名をクリックすると案件情報の工程表が表示されます
工程表参照 工程期間にカーソルを近づけると詳細情報が表示されます

工程表(案件情報)

工程表(案件情報)

概要:案件の進捗に関する工程表です

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工程表の主な機能

機能 詳細 備考
編集に切替 工程表の編集ができる
 閲覧に切替  閲覧のみができる
項目一括削除 作成した項目と工程情報の全てを削除できる
工程情報編集 工程表の基本情報を編集ができる
Excelダウンロード 工程表の全ての情報をExcelにダウンロードできる ・ダウンロードされた工程表メインシートの「工程表を表示」ボタンを押すと、作成されている工程表がExcelシートに反映されます
PDF印刷 工程表をPDFで印刷できます ・作成されている工程表をPDFで印刷する事ができます
項目追加 項目名を自由に追加できる ・上下の移動はカーソル操作で簡単に変更できます
・作成した工程表を日数を指定し前後に一括移動する事ができます
表示期間 工程期間に応じて表示範囲を選択することができます ・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月・1年

工程表情報の詳細

項目名 引き込まれている情報(初期値) 備考
工事名称 案件情報>案件名 工程情報編集から編集ができる
作成日  初めて工程表画面を開いた日が表示 工程情報編集から編集ができる
全体工期 案件情報>予定開始日~予定完了日 工程情報編集から編集ができる
現場管理者 案件情報>主担当 工程情報編集から編集ができる
現場住所 案件情報>現場住所 工程情報編集から編集ができる
タイトルを表示
業者を表示
チェックの付け外しで、表示・非表示を選べます

 

 

【2019/08/26】バージョンアップ情報

消費税法改正予定にともない税率が変更できるようになりました

2019年10月1日から施行予定の税率変更にともない、税率を変更できるようになりました。
案件情報や見積情報など税率を変更できるようになります。

また見積機能の明細検索など過去の情報を引込む際は、
作成している情報の税率で再計算されます。

詳細は消費税法改正にともなう変更についてをご覧ください。

営業進捗のステータスの色を変更できるようになりました

マスタ設定の進捗情報から各進捗の色を設定できます。

クリックで画像が拡大します。

※推奨ブラウザ Chromeで色の変更をお願いいたします。
 IEでは色を変更することが出来ません。 

 

Excelコピー・インポート機能

Excel コピー・インポート機能

概要:Excel感覚で手軽に見積作成ができます

基幹システム

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作成中の見積明細を一括コピーでき、Excel感覚で編集できます

見積情報「見積明細一覧」のExcelコピーボタンを押すと、作成中の明細がExcelコピー・インポート画面に取り込まれ、編集ができます
編集した明細は、「登録」ボタンで見積情報に簡単に取込むことができます

見積情報「見積明細一覧」での操作

新規に明細を作成する場合 ①見積情報ページ「新規作成」ボタンから新規見積表紙を作成
②階層を決める
③見積明細一覧画面を開く
④Excelコピーボタンを押す
⑤Excelコピーインポートページが開く
⑥明細を作成する(既存のExcelのデータを列ごと貼り付けができます)
⑥登録ボタンを押す
⑦見積情報「見積明細一覧」に明細が追加される
既存の明細を編集する場合 ①見積情報画面から、編集したい「見積書」を選択する
②見積明細一覧画面を開く
③Excelコピーボタンを押す
④Excelコピーインポートページが開く
⑤編集中の明細がExcelコピーインポート画面に一括で転記される
⑤明細を編集・追加し作成する(既存のExcelのデータを列ごと貼り付けができます)
⑥登録ボタンを押す
⑦見積情報「見積明細一覧」に明細が反映される

Excelコピー・インポートでの操作

・取引先名をプルダウンからコピーして登録が可能 マスタに登録済の「取引先名」の略称がプルダウンに表示され、コピぺで登録できます
※マスタに登録済みの「取引先」だけが登録できます
・列ごとにコピーし、貼り付けができる 既存のExcel情報などを列ごとにコピーし貼り付けができます
・数量と原単価、単価のみ登録すると金額は自動計算 登録ボタンを押すと数量と単価をもとに金額が自動計算され見積明細一覧に反映されます
・明細の分類について 明細の入力方法によって分類を自動で振り分けます。
通常:単価・原単価の両方に金額が入力している
原価のみ:原単価のみに金額が入力している
項目のみ:単価・原単価の両方とも金額が入力されていない

消費税法改正にともなう変更について

税率変更機能を追加

2019年10月1日施行予定の消費税法改正にともない、消費税率の変更に対応いたしました。

プルダウンから税率を変更することが出来ます。
案件情報
見積情報
発注情報
請求情報
現場経費
経費申請
会社経費
など

税率の初期値について

9月30日までの税率の初期値は8%となります。
10月1日以降の税率の初期値は10%となります。

税率変更例

案件情報

案件情報の登録時、編集時に案件全体の消費税率を設定できます。
※現場経費などの消費税率の初期値に反映します。

見積情報

見積書や発注書などは案件情報の税率とは別に個別に税率を設定することが出来ます。

 

取込みの際の税率について

取込みに関する税率は、単価金額から取込み先の税率で再計算されます。
取込み先の税率と取込み元の税率が同じ場合は再計算はされません。

見積:検索取込
見積:マスタ取込
見積:見積明細取込
見積:見積マスタ明細取込
原価情報:見積明細取込

 

【2019/07/16】バージョンアップ情報

取引先選択で表示する業者名が略称に変更しました

取引先の選択が略称になることで、「株式会社」を省いて表示させたり、
略称を屋号で登録することで、取引先の選択時は屋号が表示されるようになります。
※帳票は取引先名で表示されるので、今まで通りの表示となります。

取引先情報に略称が追加しました

取引先の選択が略称に変更しました

取引先名から屋号に変更になった箇所

・見積の明細の取引先(手入力)
・Excelコピーの取引先
・原価一覧の取引先
・発注書の取引先
・請求書の取引先(取引先からの届いた請求書の突合せ)

粗利率一括反映機能が追加しました

原価に対して希望粗利率から「単価」「価格」を自動で計算します。

反映対象:一括反映する明細の範囲を選択できます。(全体・階層・選択レコード)

丸め処理:丸め処理をしても粗利率で入力した粗利になるように計算します。

※丸め処理は税抜きの単価を丸めても入力した粗利率を超えるように計算します。

取引先情報

取引先情報

概要:取引先の基本情報を管理します

基幹システムクリックすると画像を拡大します

取引先の基本情報を登録できます

取引先名称、取引先名の略称、住所、連絡先、振込先口座などの情報を登録できます。
マスタに登録しておくことで案件情報ごとに発注書や請求書の作成や入金情報などの一元管理ができます。

取引先情報に「略称」を追加しました。

画面上では「株式会社」等を省いた「略称」を表示する事が出きます。
会社名(正式名称)と「屋号」が違う場合などの使い分けが可能です。
帳票(発注書・請求書等)には「取引先名」が表示されます。

 

 

印刷

印刷

概要:案件情報に関する帳票を印刷できます

基幹システムクリックすると画像が拡大します

案件情報に必要な帳票を出力できます

[印刷1]

案件情報ベースの帳票を出力
①工事台帳
②台帳
③鍵受領書
④工事完了・同確認書
⑤請負契約書(りフォーム)

[印刷2]

見積情報ベースの帳票を出力
①※作成中

案件情報に関する数値をグラフ化して表示

①原価内訳別請求金額
②勘定科目別請求金額
③※作成中

案件情報の編集もできます

案件情報更新ボタンから、案件情報の受注金額や予定開始日・完了日等の編集と更新ができます
更新した情報は、案件情報画面にも反映されます