顧客登録

顧客登録

概要:顧客情報の登録ができます

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まずは顧客情報を登録しましょう

案件が発生したらまずは「顧客登録」画面から必要項目を入力しましょう。

「顧客登録」ボタンを押すと「顧客情報」の登録が完了します。

登録した「顧客情報」は「顧客検索」ページに一覧表示されます。

「案件」についての詳細情報は「案件登録」から登録します。

「顧客情報」ページの「案件一覧」」に登録されるので顧客に紐付く全ての案件を一括管理できます。

名前と名前2の使い方は?

法人のお客様:「企業名」と「担当者」の部署や名前を登録します

個人のお客様:ご夫婦や親子

などご担当窓口が複数の場合お名前を登録します

進捗管理

営業の進捗状況をホームで確認できます。
進捗管理は大きく、問合一覧(契約前)と契約一覧(契約後)の2つで管理ができます。

 

進捗の種類

問合一覧

商談 お客様との商談の履歴を登録できます。
案件を「締め」るまで何度でも登録することが出来ます。
見込ランクは、営業担当者の主観での判断ではなく、
「競合の有無」「期限が明確かどうか」「予算が明確かどうか」など客観的に判断できる基準で決めることによって、人によるばらつきを防ぎ、精度が向上します。
見積提出 進捗が見積提出に移動します。
提出した見積書を選択することで、いつ・どの見積書を提出したかを管理できます。
契約 契約の処理を行います。
進捗を契約で登録すると、契約一覧に案件が移動します。
キャンセル キャンセルになった履歴を登録できます。

契約一覧

着工 進捗が着工に移動します。
引渡 進捗が引渡に移動します。
締め 契約一覧から案件が消えます。
締めた案件情報は登録関係のボタンが押せないようになります。

進捗の追加

進捗はマスタ設定の「進捗情報」で登録や名称の変更をすることが出来ます。

発注情報

発注情報

概要:案件情報に紐付く「発注情報」を一括管理します

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発注書の作成方法を教えてください

階層一覧に表示されている「階層名」を選択後「原価一覧」に表示された明細から「発注書」を作成します

<手順> <詳細> <備考>
①原価を作成する 発注したい原価情報の「分類名」を選択(黄色い状態)すると「原価一覧」に表示されます 階層一覧に表示されているのは「原価情報」に登録されている 「分類名」と同じです
②発注したい原価を選択する 「原価一覧」に表示された原価明細から発注したい明細にチェックを入れる 選択中の明細は背景色がグレーに表示されます

「全選択」を選ぶと全ての「原価明細」が「原価一覧」に表示されます

③発注書を登録する 発注内容を確認し「発注書登録」ボタンから登録すると発注一覧に表示されます 発注済みの「原価明細」は「詳細」から「編集」ボタンに変わります
④発注書を印刷する 「発注書一覧」に登録されている発注明細毎に「発注書」を印刷できます

 

選択中の明細は背景がグレーに表示されます

印刷済みの「発注明細」はチェックボックスがグレーになります

 

 

顧客支店情報

顧客支店情報

概要:企業(顧客)の支店情報を一元管理できます

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顧客支店情報タブの使用方法を教えてください

複数支店を持つ企業様が顧客の場合に、支店情報を登録し管理することができます。

支店ごとに打合せる担当者が異なる場合でも、案件情報に支店情報を登録できるので管理がしやすくなります。

顧客入金情報

顧客入金情報

概要:顧客情報に紐付く全ての入金情報の管理ができます

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顧客入金情報タブの活用方法を教えてください

顧客情報に紐付く全ての入金情報を一括で管理できます。

入金予定日、請求日、入金の有無や顧客の支店など、様々な条件での絞り込み検索ができます。

入金情報がピンク色に表示されるのはどのような場合ですか?

入金日が未入力の入金情報がピンク色に表示されています。

案件検索

案件検索

概要:登録されているすべての案件情報を検索できます。

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案件情報の検索方法を教えてください

タブを開くとすぐに当月1か月間に発生した最新の案件情報が、店舗で絞られた状態で表示されます。

その他の案件情報を検索するときは、契約番号や案件名はもちろん、登録日、契約日、担当者、進捗状況など様々な条件での絞り込み検索ができます。

検索結果の一覧にある案件名のリンクからすぐに案件情報を確認できます。

 

見積機能

見積機能

概要:工事の種類や内容ごとに分類(階層を設定)された見積明細を作成できます。

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「階層見積」とはどのようなものですか?

見積明細に「階層数」を設定することで、業種や目的ごとに分類されたきめ細かな見積書を作成することができます。

「階層数」は5層まで設定できます。

「階層」が不要な明細には「0階層」を設定できます。

見積明細書の作成方法を教えてください

1.見積表紙を作成する

はじめに「+新規作成」ボタンをクリックし、「見積表紙」となる基本情報を登録し、「見積書追加」ボタンを押します。

登録した情報は「見積表紙」ボタンを押すと確認できます。

新規見積表紙を複数作成した場合は、「見積名称:」にプルダウンで表示され、見積表紙ごとに明細の作成ができます

2.見積明細書を作成する

 ●新規で作成したいとき

明細の作成手順を以下にまとめています

<手順> <登録方法> <備考>
①階層を設定する 作成したい原価情報に合わせた「階層数」をプルダウンから選択し「登録」します 一つの「見積書」に異なる「階層数」の明細を作成することはできません
②最上位の「分類名」を追加する 「階層TOP」を選択した状態で「分類追加:」のテキストボックスに「分類名」を入力します 登録した「分類名」の並びは「上/下」ボタンで変更できます

「分類名」はダブルクリックで編集できます

③2階層以下の「分類名」を追加する 登録したい「分類名」を選択した(黄色になる)状態で「分類追加:」のテキストボックスに次の階層となる分類名を入力します 登録した「分類名」の並びは「上/下」ボタンで変更できます

「分類名」はダブルクリックで編集できます

④明細を追加する 指定した階層数の最下位の「分類名」を選択(黄色になる)すると、「見積明細一覧」に明細作成フォームが表示されます。

必要な項目を入力し登録します

最下位の「分類名」にのみ、明細の作成が可能です

「見積明細一覧」の「切替」ボタンから、明細の一括編集ができます

●既存の見積情報から明細を取込みたいとき

別の案件情報に登録されている「見積情報」を検索し、明細を取込むことができます

⑤<見積明細検索取込> 「見積明細一覧」にある「見積検索取込」ボタンから、別の案件情報で作成済みの見積情報の検索と見積明細の取込ができます 検索時に「階層数」は考慮されていません

見積マスタに登録されている「見積情報」を検索し、明細を取込むことができます

⑥<見積明細マスタ取込> 「見積明細一覧」にある「マスタ検索取込み」ボタンから見積マスタに登録済みの見積情報の検索と見積明細の取込ができます 検索時に「階層数」は考慮されていません

作成した見積明細をもとに「発注書」を作成できますか?

①同じ案件情報「原価情報」タブの「見積明細取込み」ボタンから「見積名称」を選択して取込むことができます

(※設定した階層に関わらず、全ての明細を取り込むことができます。)

②取込まれた見積明細は「原価一覧」に表示されます

③発注したい明細にチェックを入れて「発注書作成」ボタンを押すと「発注書」が登録できます

その他の機能を教えてください。

<ボタン種類> <機能> <備考>
検索取込 既に登録されている「見積情報」を全ての案件から検索し、取込むことができます

見積作成日・見積コード・見積名称・契約番号・案件名での検索が可能です

階層数が同じ見積のみ検索が可能です
マスタ取込 見積マスタに登録されている「見積情報」を検索し、取込むことができます

見積コード・見積明細での検索が可能です

階層数が同じ見積のみ検索が可能です
コピー 表示している「見積明細」をコピー(複製)することができます 見積名称に「コピー」として表示されます
印刷 表示している「見積書」を印刷できます 使い方に応じた見積書を選べます
※帳票の種類は設定で変更可能です
ダウンロード 表示している「見積書」のダウンロードができます 帳票のダウンロードができます

初期に選択されている見積情報が変わるのはなぜですか?

前回開いた情報が最初に開く仕様になっています。

発注一覧

発注一覧

概要:全ての案件情報の「発注書」を確認できます

 

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「発注一覧」に表示されている条件は?

案件情報に登録されている全ての「発注書」の検索が可能です。

案件情報ごとに請求・支払状況を一目で確認することができます。

経理ご担当者様などが請求・支払状況を一覧で確認できることで、請求や支払い漏れなどを未然に防ぐことができます。

発注日、発注担当者、取引先などの条件を絞った検索ができます。

「請求残」をチェックしたときに表示されるのはどのような情報ですか?

請求登録処理が未完了の発注書が一覧表示されています。

請求漏れなどが無いかを一目で確認できます。

発注金額より少ない金額を請求してる(請求残額がプラス)または、未請求のまま「請求完了」処理をしている発注は金額が赤字で表示されます。

追加請求など、登録済みの請求情報を修正したい場合に対応できますか?

「完了取消」処理をすることで、同じ発注書に紐付いた請求書を追加で作成できます。

「請求登録」済の発注書の修正や削除は、「請求一覧」から変更できます※支払済みの請求登録は削除できません。

 

処理欄の「請求未完了」と「完了取消」の違いを教えてください

<処理> <内容> <備考>
請求未完了 発注書の請求登録が未完了の状態です 「請求登録」タブから「取引先」を検索し、届いた請求書情報をもとに、金額を確認の上請求登録処理を行ってください
完了取消 1.発注書の請求登録が完了している状態です

2.発注書の「請求完了」処理がされている状態です※未請求状態

「完了取消」処理を行うと、「請求登録」の未請求一覧に再表示されます

確認の上、請求登録または請求完了処理を行ってください

 

 

 

 

 

支払登録

支払登録(支払処理)

概要:支払が未処理の全ての請求情報が一覧表示されます。

 

基幹システム

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請求取引先一覧に表示される条件

「支払」が未登録の「請求情報」が取引先名ごとに一覧表示されています。

取引先名をクリックすると「支払」が未登録の案件名が一覧表示されています。

「支払登録」をする案件に✓を入れ「登録」ボタンを押すと処理が完了します(一覧から消える)

支払登録済みの情報は「支払一覧」に取引先ごとに一覧表示されます。

「支払登録」に表示されている請求情報を編集したい

案件名をクリックすると「案件情報」の「請求情報」ページに移動しますので、こちらの「請求一覧」の「編集」ボタンから変更できます。

編集した請求書情報は、「請求・支払」支払登録にある一覧に反映されます。

「支払処理」をした請求情報はどうなるのか?

「案件情報」の「請求情報」にある「請求一覧」の請求書情報が編集できなくなります。

削除が必要ときは「支払一覧」タブの「支払検索」にある「支払日」をクリックし「支払情報一覧」から削除できます。

支払い日が同じ情報を登録した場合は、自動ですでに作成されている支払い情報に統合されます。

支払い日が異なる情報を登録した場合は複数に分かれますが、支払い日が同じ場合は既存の支払い情報に統合されます。
その場合、締め日の情報は、既存の支払情報の締め日が優先されるため注意が必要です。

締め日とはなんの日付でしょうか?

支払情報を登録するさいに、締め日を入力し、請求書情報の請求日が、締め日までに登録されている情報を検索し登録します。
そのため、締め日とは、その日付までに、支払情報にひもづく請求書が登録されていたことを意味します。
例>○○日(締め日)までの請求書を○○日(支払日)に支払う

 

 

 

運用保守一覧

運用保守一覧

概要:ストック型の案件情報を管理します

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運用保守一覧に表示されている案件とは?

案件情報の「ストック型案件」にチェックを入れると「運用保守一覧」に表示されます

ストック型案件として登録するのはどのようなケースでしょうか?

提供している商品やサービスが継続的であり、定期的な入金予定が発生するような取引形態の案件の管理に向いています

各項目について教えてください

<項目> <内容> <備考>
次回予定日 ・案件情報「打合履歴」に登録されている最新の「進捗」の「次回予定日」が表示されます 打合履歴に複数の「進捗」が登録されている場合、最新の進捗の「次回予定日」が優先されます
次回入金予定日 ・案件情報「入金情報」入金一覧にある、未入金の入金項目のうち直近の「入金予定日」が表示されます ストック型取引特有の継続的な「入金予定」を、案件情報「入金予定」に登録しておくことで、常に「次回入金日」が表示されるので管理が容易です
入金済み金額(締め金額) ・案件情報「入金情報」入金一覧にある入金済みの「入金金額」の合計が表示されます 案件情報「入金予定」に登録されている項目ごとの「入金金額」の合計がリアルタイムに反映されます
粗利率 ・案件情報の「締め金額」の粗利率を表示しています ①締め金額「金額」=(入金済金額の合計)

②締め金額「原価」=(請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計)

③締め金額「粗利」=①-②

④締め金額「粗利率」=③÷①

  ・案件情報の粗利率が案件分類ごとに設定されている「目標粗利率」を満たしているときは晴れマーク 案件分類ごとの「目標粗利率」はマスタ設定「案件分類」より自由に変更できます

「案件分類」を新たに追加することもできるので、案件情報ごとの「粗利率」をきめ細かく設定し管理することもできます

・案件情報の粗利率が案件分類ごとに設定されている「目標粗利率」を満たしていないときは雨マーク 案件分類ごとの「目標粗利率」はマスタ設定「案件分類」より自由に変更できます

「案件分類」を新たに追加することもできるので、案件情報ごとの「粗利率」をきめ細かく設定し管理することもできます