アイピアヘルプ

【2020/07/12】バージョンアップ情報

案件情報の検索項目を追加しました。

案件情報を検索するための「検索項目」を以下の各検索ページに追加しました。
「案件情報」「物件情報」」「請求先情報」それぞれの主要な情報を組み合わせた絞り込み検索が可能になりました。
検索したい条件を追加するごとに、該当する全ての案件が抽出されます。

①左メニュー「検索」の「案件検索」タブ

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案件情報の案件名を「見積表紙」ごとに変更し、帳票に反映できるようになりました。

案件作成時に登録している「案件名」を、見積表紙作成時に変更できるようになりました。
変更した件名は、見積書を印刷した際の表紙に「件名」として表示されます。
※見積表紙で件名を変更した場合でも、案件情報の件名は更新されません。(見積書の表示への反映のみです)
変更しなかった場合は、案件情報の案件名が、見積表紙の「件名」に表示されます。

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帳票:「入金予定未登録案件一覧」を追加しました。

案件情報に「入金予定」が登録されていない案件情報を一覧表示できる帳票を作成いたしました。
該当する条件は以下の二つです。

①案件情報の「入金情報」タブに、「入金予定」が全く登録されていない案件。
②案件情報の「入金情報」タブに登録されている「入金予定金額」が「受注金額」に満たない場合。

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「支払登録」のタブ名を「支払予定登録」に変更しました。

左メニュー「請求・支払」にある「支払登録」のタブ名を「支払予定登録」に変更しました。
「支払予定登録」ページには、「請求登録」済の「請求情報」が取引先ごとに表示されています。
取引先名から詳細ページを開くと「支払予定請求一覧」が表示されます。
案件を選択し「支払日」を設定し「登録」すると、支払一覧に表示されます。
支払日ごとに集計することができるので、支払い状況が把握しやすなります。

 

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物件情報

物件情報

概要:顧客情報と紐づく物件情報を登録できます。

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顧客情報と紐づく物件情報を複数登録できます。

顧客情報ページから、物件情報を登録することができます。
「物件情報」タブに、顧客情報から登録した物件情報が一覧表示されます。
「物件登録」ボタンから新規物件を登録できます。

物件情報と案件情報を紐づけて登録できます。

案件情報に物件情報を登録することができます。
物件情報の「編集」ボタンから、紐づいている案件情報を確認することができます。

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帳票:工事完了・同確認書(顧客情報)

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・帳票名
工事完了・同確認書(顧客情報)
・絞り込み条件
注文者情報を顧客情報から取得する

・表示列

≪項目名≫ ≪引き込み場所≫ ≪引き込みデータ≫
印刷日 * 印刷した日
工事名称 案件情報
案件名
工事場所 案件住所
工事期間 開始日~完了日
注文者名 顧客情報
名前
TEL/FAX TEL/FAX
住所 住所
請負者名 会社情報 会社名
TEL/FAX TEL/FAX
代表者 代表者
住所 郵便番号+住所
担当者名 案件情報 主担当者
工事内容 印刷>工事完了書情報更新から登録可能(※初期値は空白)
工事完了確認(年月日) * 空白

ラベル印刷(案件)

ラベル印刷(案件)

概要:案件情報を検索しラベルを印刷できます。

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案件情報から、顧客名と案件名の2種類のラベルを印刷できます

案件情報のタブでは、検索した案件の抽出情報を、顧客情報または案件情報から選択することができます。
選択した抽出情報でラベルを作成し印刷できます。

案件情報から、顧客名と顧客住所のラベルを印刷したいとき

案件情報のタブでは、検索した案件情報をもとに顧客情報を抽出しラベルを印刷することができます。
抽出情報に「顧客情報」を選択すると「顧客一覧」に顧客名と顧客住所が表示します。
「ラベル印刷」のボタンをクリックすると、ラベル印刷用(A4_6×2)フォーマットのPDFが表示します。

案件情報から、案件名をもとにラベルを印刷するとき

案件情報のタブでは、検索した案件情報をもとに案件名を抽出し、選択した住所をもとにラベルを印刷することができます。
抽出情報に「案件情報」を選択し、住所を指定すると「案件一覧」に案件情報と選択した住所が表示します。
ラベルの目的に応じて、顧客情報、案件顧客情報、案件請求先情報の中から選択することができます。
「ラベル印刷」のボタンをクリックすると、ラベル印刷用(A4_6×2)フォーマットのPDFが表示します。

案件情報のラベルをダウンロードする

「案件一覧」に表示している案件情報をラベル印刷(A4_6×2)フォーマットで出力ができます。

 

ラベル印刷(顧客)のヘルプは⇒こちら

 

 

点検管理

点検管理

概要:案件情報ごとの「点検情報」を一括で管理できます

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案件情報に登録済の「点検情報」を、点検タイトルごとに表示しています。

案件情報に登録した「点検情報」が、点検タイトルごとに「点検対応一覧」に表示されます。
対応予定日や対応日から、状態を一目で確認できます。
案件名をクリックすると、案件情報の「点検情報」ページが開きます。

点検対応一覧の検索結果をダウンロードできます

対応予定日、対応日、点検の状態、対応予定者などで絞り込み検索をした点検対応の一覧を、ダウンロードすることができます。

 

工程表(案件情報)・工程管理

工程表(案件情報)

概要:案件ごとに工程表を作成できます

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工程表の作成方法について

「編集に切替」ボタンをクリックして、工程表の作成を開始しましょう。

 

1)項目を追加する
画面下のテキストボックスに項目名を入力し「項目追加」ボタンを押すと項目名が登録されます。
2)工程を登録する
追加した項目上のカレンダーをクリックすると工程の入力フォームが表示されるので
「取引先」「タイトル」など必要項目を入力し更新ボタンを押します。
3)表紙を編集する
案件情報の全体工期、現場管理者、現場住所など基本的な情報を登録します。
印刷した際に、工程表に反映されます。
4)その他の機能
ドラッグ&ドロップで項目名や工程の期間を移動することができます。
ダブルクリックで項目名や工程の詳細情報の変更や削除ができます。
前後ボタンで工程全体をずらすことができます。

※編集した内容は自動保存されます

工程表に会社の休日情報を表示することができます。

マスタ設定「会社情報」の「休日設定」タブから登録ができます。
登録した休日は、工程表のカレンダーにピンクで表示します。

 

工程管理(左メニュー)

概要:全案件の工程表が表示します

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工程管理メニューから、全工程表を確認できます。

左メニュー「工程管理」では、各案件情報で作成されている工程表が表示されています。
工事名のリンクから、案件ごとの工程表ページに移動できます。

「取引先」ごとに工程表を絞り込み表示できます。

案件情報に登録されている工程表を、「取引先」ごとに絞り込み表示することができます。
案件をまたいだ「取引先」ごとのスケジュールが、一目で確認できます。

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「店舗」「担当者」での工程表の絞り込みもできます。

案件ごとの工程表を、店舗や担当者で絞り込み表示できます。

実行予算の作成手順

実行予算の作成手順

見積情報から原価明細の取込みや、明細の追加、発注書の作成ができます

 

見積情報から原価を取り込む


①案件情報「原価情報」タブを開きます
②見積名称から見積書を選択します
③階層数を取込みたい見積書の階層数に設定します
④見積明細取込ボタンをクリックすると原価明細が取り込まれます

 

原価明細を追加する/階層名を追加する

<原価を追加>
⑤階層名を選択します
⑥原価明細を追加します(階層ごとに追加します)

<階層名を追加>
⑦階層TOPをクリックする
⑧階層名を入力する
⑨追加ボタンを押と階層名が追加されます

 

原価を検索して取り込む


⑩見積検索取込ボタンをクリックします→⑪へ
⑰見積マスタ取込ボタンをクリックします→⑱へ

<見積取込画面>


⑪検索取込画面が開きます
⑫検索項目を入力し見積書を検索します
⑬見積書の選択ボタンを押す
⑭階層名を選択します(黄色の状態)
⑮明細にチェックを入れます
⑯見積明細取込ボタンを押すと明細が取り込まれます

<見積マスタ検索画面>


⑱見積マスタ検索画面が開きます
⑲検索項目を入力し見積書を検索します
⑳選択ボタンを押すと見積明細一覧に明細が表示されます
㉑階層名を選択します
㉒明細にチェックを入れます
㉓見積明細取込ボタンを押すと取込みが完了します

 

動画を見る👇

 

 

一括請求書の作成

顧客入金情報

顧客入金情報では、顧客情報に紐づく案件情報の入金一覧を確認できます。
表示する入金一覧は請求日を基準に表示されます。
※請求日が空の入金一覧は表示されません。

一括請求書の作成方法

BtoB取引などでよくある「期間内に終わった複数の現場(顧客は同じ)の請求書をまとめて送る」ことができます。

顧客入金一覧に各案件の入金情報が表示されます。(請求日で検索)
まとめたい入金情報にチェックを入れて、「請求書作成」から合計請求書を作成できます。

①作成する入金一覧にチェックを入れます。
②「請求書作成」をクリックします。
③帳票種類を確認し、請求日を入力します。
④「請求書発行」をクリックします。
※請求情報の店舗情報・担当者・支払条件・備考などは入金一覧の一番上の入金情報を初期値として引き込みます。

明細行の並び順:入金予定日>契約番号>案件コード

合計請求書の編集

作成した合計請求書は顧客請求一覧に表示します。
請求情報の編集は「編集」ボタンから行うことができます。
※顧客請求一覧には合計請求書のみ表示されています(単独で作成した請求書は表示していません)

■振込口座は振込口座設定から変更できます。
顧客情報の店舗に登録している口座情報を選択できます。

一括請求書の取消

顧客請求書を作り直す場合は、顧客請求一覧の編集から請求書を「取消す」必要があります。

また入金情報から取消を行うこともできます。

注)請求書取消を行うと取り消した入金情報が含む請求書が取り消されます。
請求書から取消した入金情報を取消すことはできません。

例:3行の入金情報を1つの顧客請求書を作成した際に、
1行目だけ取消を行った場合、2行目と3行目も請求書取消されます。

再度、顧客入金一覧から請求書を再作成してください。

帳票

帳票

概要:アイピアに保存されている様々なデータを帳票で出力できます

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帳票一覧

アイピア上の様々なデータを用途に応じて集計期間を絞り込み、帳票に出力できます。
検索したデータは全てダウンロードできます。

【顧客情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
顧客登録一覧 顧客登録日 顧客登録日が期間内の顧客情報 店舗別
契約顧客一覧 契約日 契約日が集計期間内の案件情報がある顧客情報 店舗>担当者別
引渡顧客一覧 引渡日 引渡日が集計期間内の案件情報がある顧客情報 店舗>担当者別
未契約顧客一覧 契約日が空白 期間内に契約されていない顧客情報 店舗別
キャンセル顧客一覧 キャンセル日 キャンセル日が集計期間内にある顧客情報 店舗別

【案件情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
問合一覧 発生日 発生日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
キャンセル一覧 キャンセル日 キャンセル日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
進行中未契約一覧 契約日が空白
キャンセル日が空白
期間終了日時点で未契約、かつキャンセルになっていない案件 店舗>主担当別
受注一覧 契約日 契約日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
受注一覧(顧客別) 契約日 契約日が集計期間内にある案件  顧客別
開始一覧 開始日 開始日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完了予定一覧 予定完了日 予定完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完工一覧 完了日 完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完工一覧(請求ベース) 完了日 完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
締め一覧 締め日 締め日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
進行一覧 契約日 契約日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
未成工事一覧 契約日
工事完了日が空白
キャンセル日が空白
検索日時点で、契約済み、かつ 工事完了・キャンセルがされていない案件 店舗>主担当別

 

顧客別売上一覧 入金情報>請求日 入金情報の請求日が集計期間内にある顧客一覧 顧客別

【入金情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
入金予定一覧 入金情報>入金予定日 入金予定日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
入金実績一覧 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
入金実績一覧(顧客別) 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件 顧客別
入金方法別入金実績一覧 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件を入金方法別に集計  入金方法>主担当
請求書発行一覧 入金情報>請求書発行日 請求書発行日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
売上表 入金情報>請求日 入金情報の請求日が集計期間内にある顧客一覧 顧客別
引渡済み未入金一覧 引渡日 引渡日が集計期間ないにある案件 かつ 未入金の入金情報 店舗>主担当別
請求予定一覧 入金情報>請求予定日 請求予定日が集計期間にある入金情報 店舗>主担当別
未入金一覧 入金情報>請求日
入金情報>入金予定日
請求済みの未入金情報 店舗>主担当別

【原価情報】

帳票名  抽出基準日 抽出条件 集計
現場経費一覧 現場経費>購入日 購入日が期間内にある現場経費 店舗>主担当別
発注一覧(業者別) 発注情報>発注日 発注日が期間内にある発注情報 業者別
支払予定一覧(業者別) 発注情報>発注日 発注日が期間内にある発注情報 業者別
請求一覧(業者別) 請求情報>請求日 請求日が期間内にある請求情報 業者別

【集客】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
発生源別案件分類一覧 発生日 発生日が期間内で発生源ごとの案件分類  発生源別
発生源別エリア一覧 発生日 発生日が期間内に含まれる案件一覧 店舗ごと
発生エリア一覧 発生日 発生日が期間内に含まれる案件一覧  住所別
発生源一覧 発生日 発生日が集計期間内にある案件  店舗ごと

【タスク】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
タスク一覧 タスク情報>予定日 予定日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完了タスク一覧 タスク情報>完了日 タスク完了日が集計期間内にあるタスク 店舗>主担当別
未完了タスク一覧 タスク情報>予定日 タスクの予定日が集計期間内にあるタスク情報かつ 完了されていないタスク情報 店舗>主担当別

現場経費

現場経費

概要:案件情報に紐づく諸経費を登録できます

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現場経費一覧の項目について

〈項目名〉 〈内容〉 〈備考〉
処理/編集 登録されている経費情報の編集・削除ができます
原価内訳 マスタで登録済みの原価内訳リストがプルダウンで表示されます 原価内訳マスタ
勘定科目 マスタで登録済みの勘定科目リストがプルダウンで表示されます 勘定科目マスタ
購入日 購入した日
担当者 購入した担当者名
項目名 購入した商品やサービス名など
備考 特筆すべきこと 支払方法など
金額(税抜) 購入した金額
金額合計 登録している金額の合計 案件情報「完了金額」「締め金額」に反映

登録した経費の金額は案件情報に反映されます

登録した経費の金額は案件情報の「完了金額」と「締め金額」の原価に反映されます。
煩雑になりがちな現場経費の管理が簡単にできます。

※案件情報に含まれない経費の計上「会社経費(経費一覧)」から登録できます。

ヘルプはこちら⇒会社経費