集計 | アイピア

集計

概要：全ての案件情報の入金や請求、粗利金額などを月ごとに集計しています

指標一覧では、目的に応じて複数パターンの集計データを作成することができます。
集計したデータを年度初めから終わりまでの1年分、月ごとに視覚（グラフ）化し表示しています。
※年度は、マスタ設定「会社情報」に登録できます。

全てのグラフの税抜、税込表示を切り替えることができます。
表示するグラフを切り換えても、税表示設定は引き継がれます。

店舗・担当者で絞り込み検索をすると、案件情報に登録されている主担当者の案件情報のデータから表示されます。

案件情報の案件分類と顧客区分で絞り込んで集計することができます。
またグループ機能を使用している場合は、設定したグループでの絞込みができます。
※グループ機能はオプション設定です

表示しているデータ	受注金額の推移
集計基準日	契約日

案件情報の「契約日」が集計期間に当てはまる案件情報の「受注金額」を、案件ごとに集計しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。

表示しているデータ	［入金情報］入金予定金額の月ごとの推移
集計基準日	［入金情報］未請求の場合：請求予定日／請求済の場合：請求日

案件情報「入金情報」に登録している「請求予定日」が集計期間に当てはまる案件情報の「入金予定金額」を案件ごとに集計しています。
「入金情報」に請求予定日が登録されている入金予定金額の推移を表示しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。

表示しているデータ	［入金情報］入金予定金額の月ごとの推移
集計基準日	［入金情報］請求日

案件情報「入金情報」に登録している「請求日」が集計期間に当てはまる「入金予定金額」を案件ごとに集計しています。
「入金情報」に請求日が登録されている入金予定金額の推移を表示しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。

表示しているデータ	［入金情報］入金予定金額の月ごとの推移
集計基準日	［入金情報］請求日

案件情報「入金情報」に登録している「請求日」が集計期間に当てはまる「入金予定金額」を顧客ごとに集計しています。
「入金情報」に請求日が登録されている入金予定金額の推移を表示しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。

表示しているデータ	［入金情報］入金金額の月ごとの推移
集計基準日	［入金情報］入金日

案件情報「入金情報」に登録している「入金日」が集計期間に当てはまる「入金金額」を案件ごとに集計しています。
「入金情報」に入金日が登録されている入金金額の推移を表示しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。

表示しているデータ	［入金情報］入金金額と請求金額の差額（粗利）の月ごとの推移
集計基準日	［入金情報］入金日/［入金情報］請求日

案件情報「入金情報」に登録している「入金日」が集計期間に当てはまる「入金金額」と、「請求日」が集計期間に当てはまる「請求金額」との差額を案件ごとに集計しています。
店舗、社員ごとに絞込み表示できます。