取引先情報

概要：見積書や発注書等に登録する取引先情報を管理します

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「取引先情報」は、案件情報の見積・発注・請求情報や工程表の作成に必須です。

案件情報の各画面で取引先情報を選択し登録します。
案件情報のプルダウン表示は取引先情報「略称」の「五十音順」になっています。

≪処理≫	≪画面≫	≪画面≫	≪詳細≫
登録 編集	案件情報	見積情報	見積明細に取引先を登録する
		原価情報	原価明細に取引先を登録する
		発注情報	発注明細に取引先を登録する
		請求情報	請求登録に取引先を登録する
		工程表	工程期間に取引先を登録する
	請求・支払	請求登録	発注書が無い請求書作成
検索	工程管理	工程管理	取引先ごとに絞込み検索ができる
	請求・支払	発注一覧	取引先で検索ができる
		支払予定登録	請求取引先一覧
		支払一覧	取引先別支払一覧
帳票	原価情報	発注一覧/請求一覧/支払一覧	取引先ごとに集計データを出力できる

 

登録した「取引先情報」が取引先リストに表示されます。

並び順：登録順

≪項目名≫	≪内容≫	≪備考≫
取引先コード	取引先ごとに採番されるコード番号	採番方法は、初期は自動発番（編集は可能）になっています 手入力に変更することもできます※弊社サポートまでご依頼ください 重複したコード番号は登録できません
取引先名	取引先名称	発注書、また印刷タブ（工事台帳）に印字される
ふりがな	取引先名ふりがな	取引先のドロップダウンリストの並び順がふりがな順です 五十音順の検索がふりがなです
略称	取引先名の略称	システム内の「取引先名」には略称が表示します
住所	取引先の住所	発注請書に表示します
TEL	取引先の電話番号	発注請書に表示します
事業者登録番号	インボイス制度の登録番号	※「インボイス制度（2023年10月1日より導入予定）」摘要後に対応予定です（現在非表示） ※「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に申請後、事業者のもとに届く通知書に記載されています
取引停止日	取引停止日	新規の「見積書」「発注書」「請求書」「工程表」の作成画面には表示されなくなります
備考	備考

振込指定口座や保険加入状況を登録できます

「事業者登録番号」や「振込指定口座」「保険加入状況」等、取引先の詳細な情報を登録できます。

≪項目名≫	≪内容≫	≪備考≫
支払日	「支払予定登録」画面に表示します	取引先別の詳細画面に表示
支払い方法	「支払予定登録」画面に表示します	取引先別の詳細画面に表示
業種	業種を登録できます	業種で絞り込み検索が可能
振込指定口座１	「支払予定登録」画面から「取引先情報」の照会ができます	「支払・請求」画面で照会が可能
事業者登録番号	発注書に添付した請求書に表示します	原価・発注情報から印刷が可能
保険加入状況	保険加入状況を登録できます	保険加入状況で絞り込み検索が可能

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スポット業者を登録できます

案件情報の「発注書」から登録した「スポット業者」が、マスタに自動登録されます。
初期値は非表示になっていますが、「スポット業者のみを表示」で検索すると、スポット業者のリストが表示されます。
スポット業者を登録する際に、「略称」が重複している場合は、自動的にマスタ（スポット業者）情報に紐づけて登録されます。
一度でも案件情報に使用した業者名を削除することはできませんが、「取引停止日」を登録することで、画面から非表示にすることができます。

 

詳細検索ができます

「詳細検索」ボタンから「取引先コード」と「取引先住所」を検索できます。

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取引先リストの項目の並び替えや表示設定ができます

「取引先リスト」右端の「歯車」マークから、「項目」の表示・非表示設定と並び順の変更することができます。

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登録している「取引先」との取引が終了した「取引先情報」を削除してもいい？

案件情報の「工程表」や「原価情報」に登録されている「取引先情報」は、削除することができません。
「取引先情報」を削除することにより、紐づく「見積情報」や「原価・発注・請求・支払情報」のデータがシステム上から全て消えてしまうため、削除ができない設定になっています。
「取引先情報更新」画面の「取引停止日」に日付を登録して対応してください。

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「取引停止」済みの「取引先」についての対応

「取引停止日」を登録した「取引先情報」は、「取引先リスト」の「使用中」で絞り込んだ画面から消えますが「未使用」画面には表示されています。
「未使用」の「取引先名」は、「案件情報」の見積・原価・発注・請求情報・工程の「取引先名」ドロップダウンリストには表示されなくなります。
案件情報で使用中の取引先に「取引停止日」を登録した場合でも、「発注情報」や「請求情報」に取引先名が表示され、案件の処理は可能です。
※基本的には案件情報の全ての処理が完了してから「取引停止日」を登録してください。

≪画面≫		≪使用中≫		≪未使用≫ （取引停止日を登録済み）
マスタ「取引先情報」	取引先リスト	登録	検索	登録	表示・編集	検索
案件情報	見積情報	〇	〇	×	〇	〇
	原価情報	〇	〇	×	〇	〇
	発注情報	〇	〇	×	〇	〇
	請求情報	〇	〇	×	〇	〇
	工程管理	〇	〇	×	〇	〇