顧客情報

概要：顧客の基本情報と紐づく物件や案件を登録し一括管理ができます

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左メニュー「検索」から「顧客情報」を検索できます

検索メニュー「顧客検索」タブの「顧客一覧」に、登録済されている全ての顧客情報が表示されます。
五十音、名前、ふりがな、TEL、住所などの条件で絞り込み検索ができます。
「顧客区分」で表示を切り替えることもできます。
顧客名のリンクから「顧客情報」の詳細を確認できます。
※新規の顧客情報は「顧客登録」ボタンから登録できます

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登録されている顧客情報が表示しています

「顧客編集」ボタンから顧客情報を更新できます。
「物件登録」ボタンから物件情報を登録できます。
「案件登録」ボタンから案件情報を登録できます。

≪項目名≫	≪詳細≫	≪備考≫	≪補足≫
顧客コード	顧客情報に割り振られる番号
登録日	顧客情報を登録した日付け
店舗	顧客の店舗	顧客入金情報：「振込口座設定」の振込先に、店舗の振込口座が表示 案件情報：初期値に表示	案件店舗の初期値は「システム設定」からログイン者に変更できます
ふりがな	顧客名のふりがな	案件情報：案件顧客名（ふりがな）に表示	マスタ設定「システム設定」から非表示を設定できます
名前	顧客の名前	案件情報：案件顧客名に表示 案件情報：案件名に表示 案件情報：請求先顧客に表示
ふりがな２	顧客名のふりがな	案件情報：案件顧客名２（ふりがな）に表示
名前２	顧客の名前	案件情報：案件顧客名２に表示 案件情報：請求先顧客２に表示
郵便番号	顧客の郵便番号	案件情報：現場住所に表示
住所	顧客の住所	案件情報：現場住所に表示
TEL	顧客のTEL番号	案件情報：案件TELに表示 案件情報：請求先TELに表示
TEL２	顧客のTEL２の番号	—
FAX	顧客のFAX番号	案件情報：案件FAXに表示 案件情報：請求先FAXに表示
Email	顧客のEmailアドレス	案件情報：案件Emailに表示
顧客区分	顧客の区分	案件情報：顧客区分に表示※	※システム設定です
ラベル分類	顧客情報を分類するために登録	案件情報：顧客ラベル分類に表示	マスタ「ラベル分類」から追加できます
外部URL	関連する外部サイトのURLを登録	アイピア以外のシステムで管理している資料を共有できます
締め日※	顧客ごとに「締め日」を設定	法人顧客様向けの項目です（通常は非表示）	※システム設定です
備考	顧客情報に関する備考	入金情報画面にも表示します
顧客自由項目	顧客情報に追加したい項目を自由に追加できます	案件登録：案件自由項目に表示 様々な登録形式を選択できます（テキスト/数値/日付/チェックボックス/ラジオボタン/ドロップダウンリスト	マスタ「顧客自由項目」から追加できます

 

 

「案件一覧」に顧客情報と紐づく案件情報が表示しています

登録した案件情報の進捗や受注金額などが一覧に表示されています。
「案件名」のリンクから「案件情報」の詳細を確認できます。
登録している案件情報の一覧を、案件名、発生日、契約日、完了日で検索することができます。
並び順：発生日（降順）＞契約日（降順）＞進捗順＞案件登録順
※項目でソートすると並び順が更新されます（ログイン者ごとに状態が保存されます）
※案件一覧の初期値をログイン者の所属店舗に絞り込んだ状態に設定ことができます。（※システム設定）
※案件情報が存在する顧客情報を削除することはできません。

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「案件一覧」の表示項目を変更することができます

表示する項目と並び順を「案件一覧」のタイトル帯右端の「歯車アイコン」から設定することができます。項目の表示・非表示の設定と並び順の変更ができます。
設定した表示項目の値は、ログイン者ごとに保持されています（ブラウザ依存していません）

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「案件一覧」は全件でソート（検索）が可能です

「案件一覧」に表示される案件の数は最大１００件ですが、改ページされている場合でも各項目列ごとに全件でソート（検索）することができます。
※画面上のページをまたぎ全件で検索ができるのは、顧客画面の「案件一覧」のみの機能です

 

案件情報を複製し登録することができます

案件一覧から複製する「案件名」を選択し「複製」ボタンを押すと、案件情報の各項目が初期値にセットされた状態の案件情報登録画面が開きます。
複製する案件に登録されている「入金情報」や「見積情報」を紐づけた状態で複製する場合は、画面下の「複製オプション」の「入金情報」と「見積情報」に☑を入れ登録してください。
そのまま案件名を変更し必要な項目を追加または更新し「登録」すと新規案件が追加されます。

※一部複製しない項目があります。

≪項目名≫	≪複製しない項目≫	≪初期値≫
案件情報	案件コード	自動発番
	受付担当	ログイン者
	契約番号	空
	発生日	当日
	予定開始日	空
	予定完了日	空
	概算金額	空
	受注金額	空
	受注原価	空
	税率	現在の税率
	入金予定一覧	空
	進捗
	打合履歴
入金情報	請求番号	空
	請求日	空
	入金日	空
	入金金額	空
	手数料	空
見積情報	表紙（見積コード）	自動発番
	表紙（予定開始日）	空
	表紙（予定完了日）	空
	見積提出日	空
	担当印	空

「締め日」を登録できます（※システム設定）

顧客情報に「締め日」を登録できます。
マスタ設定「会社情報」の「システム設定」から「顧客情報の締め日 表示設定」を表示にすると、顧客情報に「締め日」の項目が表示されます。
案件情報の「入金情報」画面に、紐づく顧客情報に登録されている「締め日」が表示されます。
また「入金検索」の各画面から「締め日」で検索することができます。法人顧客に関する案件の請求書作成時の確認がしやすくなります。

 

顧客に関連する情報をまとめて管理できます

≪関連する画面≫	≪詳細≫	≪備考≫	≪補足≫
顧客情報	顧客に関する基本情報を登録	個人または法人顧客を登録できます 顧客と紐づく案件情報を登録できます ※全ての案件情報（営業進捗・入金・見積・原価・発注・請求・工程）と紐づけて管理することができます
物件情報	顧客情報と紐づく物件情報を登録	物件情報を案件情報に紐づけて登録できます	※オプション設定です
顧客連絡	顧客からの問合せや事務連絡の内容を登録できます	検索：「連絡検索」画面から検索することができます
従業員情報	主に法人顧客の従業員情報を登録		※オプション設定です
顧客支店情報	主に法人顧客の支店情報を登録	案件情報の現場情報、請求情報に支店情報を引き込むことができます	※オプション設定です
顧客入金情報	主に法人顧客の支店情報を登録	顧客情報と紐づく全ての案件の入金情報を管理できます 一括請求書を発行することができます
口座情報	主に法人顧客の口座情報を登録		※オプション設定です
添付	顧客情報と紐づく資料（書類や画像など）を保存できます	添付機能を利用するには、お使いのアイピアとGoogleドライブの連携設定が必要です。 ※ これからGoogleドライブの導入を検討される方は、法人利用を想定したGoogle Workspaceの導入がおすすめです。
印刷	顧客情報に関する帳票です	顧客の累計受注金額・締め金額、紐づく案件情報が分かる帳票です

「物件情報」を登録できます（※オプション設定）

顧客情報タブには、顧客と紐づく物件情報を登録できます。
「物件登録」ボタンから物件情報を複数登録することができます。
登録した物件情報は「物件情報」タブの物件一覧でも確認できます。
案件情報の登録・編集時に、登録済の物件情報を紐づけることができます。
物件区分、構造、間取りは、マスタ設定に事前に登録した情報がプルダウンに表示されています。
※物件情報の機能を有効にする方法⇒マスタ設定「会社情報」の「オプション」タブから、「顧客物件管理」を使用中を選択して登録してください。

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顧客情報に関する支店情報は「顧客支店情報」ページへ

法人顧客など、案件情報を複数の「支店」で管理する場合いに、
案件情報に管轄する「支店情報」を登録できます。
請求先に「顧客支店情報」を登録できるため、経理業務がスムーズになります。

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※「顧客支店情報」に関するヘルプの詳細はこちら⇒https://aippearnet.com/help/customer_branch/
（※オプションでの追加機能です）

 

顧客情報に関する入金情報は「顧客入金情報」ページへ

顧客情報に紐付く案件の入金情報を一覧で表示しています。

※「顧客入金情報」のヘルプの詳細はこちら⇒https://aippearnet.com/help/customer_deposit/
（※オプションでの追加機能です）