見積書を申請する

1. 「見積情報」を開きます。

2. 見積名称の下の「申請」をクリック。

   

3. 「見積申請」画面が表示されます。

4. 申請日、承認予定者を選択し、「申請」をクリック。
   ※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。

   

5. 見積書が申請済みになりました。見積書はロックされ、「承認・差戻・詳細」ボタンが表示されます。

   

見積書を承認する

1. 承認者のアカウントでログインします。

見積情報ページから承認する

2. 承認者のアカウントでログインします。

3. 申請済みの見積書を開き、見積名称の下の「承認」をクリック。

   

4. 「見積承認」画面が表示されます。
   ●多段階承認で次の「承認者」がいる場合は「承認予定者」を選択し、最終にチェックをせずに「承認」をクリック。
   ●最終承認の場合は「最終」にチェックをし、「承認」をクリック。
   ※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。

   

5. 多段階承認の場合：「見積承認」画面に承認履歴が表示されます。
   最終承認者は、最終にチェックし、承認ボタンを押してください。

   

6. 最終承認をした場合：見積書が承認済みになりました。
   「承取」ボタン、承認日、承認者が追加されます。

   

標準メニュー「承認」から承認する

2. 標準メニュー「承認」を開き、「見積承認」のタブをクリック。

3. 承認したい見積書の「承認」ボタンをクリック。

   

4. 「見積承認」画面が表示されます。
   ●多段階承認で次の「承認者」がいる場合は「承認予定者」を選択し、最終にチェックをせずに「承認」をクリック。
   ●最終承認の場合は「最終」にチェックをし、「承認」をクリック。
   ※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。

   

5. 多段階承認の場合：「見積承認」画面に承認履歴が表示されます。
   最終承認者は、最終にチェックし、承認ボタンを押してください。
   ※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。

   

6. 最終承認をした場合：見積書が承認済みになりました。
   「標準メニュー＞承認＞見積承認」の検索欄で、「承認済み」にチェックを入れて検索をすると、承認済みの見積書が表示されます。

   

見積書の申請を取消する、差し戻す

1. 申請済みの見積情報を表示します。

2. 見積名称下の「差戻」をクリック。

   

3. ポップアップが表示されます。問題なければ、「実行」をクリック。

   

4. 見積情報が申請前の状態に戻りました。見積書のロックが解除されます。見積書の編集が可能です。

   

※標準メニュー＞承認＞見積承認＞見積承認待一覧からの差し戻しも可能です。

見積書の承認を取り消す

1. 承認済みの見積書を開きます。

2. 見積名称下「承取」をクリック。※承取：承認取り消しの意

   

3. ポップアップが表示されます。問題がなければ「実行」をクリック。

   

4. 見積書が承認前に戻りました。

   

※標準メニュー＞承認＞見積承認＞承認済みに✓＞検索＞見積承認済一覧からの承認取り消しも可能です。