【FAQ】Excelからデータをコピーして見積書を作成したい

Excelコピー機能

  1. 見積情報:明細登録画面に表示されている「Excelコピー」をクリックします。

  2. Excelのような画面に切り替わります。
    コピー&ペーストなどが通常画面よりもより使いやすくなっております。
    必要な項目を入力(Excelからコピー&ペースト等)し、「登録」または「登録して戻る」をクリックしてください。
    ※行を増やしたい場合は右上の「行を追加する」をクリック。

入力時ご注意いただく点

Excelコピーご利用時にはいくつかの注意点がございます。
以下3点をご確認ください。

項目を揃える

Excelデータの項目とアイピア上の項目を揃えていただく必要がございます。

明細種類

・「単価」を空白で登録した場合、明細種類が「通常」ではなく「原価」で登録されます。
・「項目」のみを登録した場合、明細種類が「通常」ではなく「項目」で登録されます。
※通常に変更する場合は「編集」から明細種類のプルダウンで選択してください。

入力エラー

・「業者」は事前に取引先マスタに登録されていない場合、入力エラーになります。
・「原価内訳」は事前に原価内訳マスタに登録されていない場合、入力エラーになります。
・明細IDは自動発番されるため手入力はできません。

※「原価内訳」はオプション設定です。
(使用されたい場合は弊社サポートまでご連絡ください)

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