案件登録

1 案件登録

概要：新規案件情報を登録します

案件情報の登録について

新規に顧客情報を登録した場合は引き続き「案件登録」ボタンから案件情報を登録します。
既に登録済みの顧客に関する案件の場合は、検索メニューから「顧客情報」を検索し案件情報を登録します。

※1：マスタ「会社情報」から、案件情報に「顧客情報」を引き込むか、引き込まないかを設定できます
※2：マスタ「会社情報」から、案件名の初期値を「顧客名」または「空」にするかを設定できます

案件登録の入力項目

案件コード	自動発番と手入力の2種類の方法があります自動発番の発番パターンも変更可能です	*必須項目
店舗	案件を担当する店舗を選択	*必須項目
顧客支店	顧客名と顧客支店（登録があった場合）を選択
案件顧客名	顧客名が表示されています　※1：初期値設定
案件顧客２	顧客名２が表示されています　※1：初期値設定
案件名	案件名を入力します　※2：初期値設定	*必須項目
発生日	案件の発生日を入力（初期値は当日が表示）	*必須項目
案件内容	案件の概要を入力します
案件TEL	初期値として顧客情報のTELが表示案件TELを変更しても顧客TELは更新しません。　※1：初期値設定
案件Email	初期値として顧客情報のメールアドレスが表示　※1：初期値設定
郵便番号	初期値として顧客情報の郵便番号を表示　※1：初期値設定
住所	初期値として顧客情報の住所を表示　※1：初期値設定
開始予定日	案件の開始予定日を登録可能
完了予定日	案件の完了予定日を登録可能
発生源	案件発生の属性を選択可能
案件分類	案件の分類を選択可能
備考	案件に関する備考を入力可能
*	*	*
請求先顧客名	顧客情報と案件情報から請求先の顧客名を登録できます
請求先顧客住所	顧客情報と案件情報から請求先の住所を登録できます
概算金額	概算金額を登録
受注金額	契約時の請負金額を登録
受注原価	契約時の原価金額を登録

入金予定一覧について

案件登録時に入金情報を登録できます。
登録した入金情報は、「入金情報」タブの入金予定一覧に表示されます。