案件情報の登録手順

顧客情報に紐づく案件情報を登録します

 

案件情報を登録する

①検索メニューを押す
②顧客検索から登録したい案件の顧客情報を検索する
③顧客一覧の「顧客名」をクリックする（※顧客情報へ画面が移動します）

④顧客情報の「案件登録」ボタンをクリックする

⑤案件登録画面の必要項目に情報を入力（※初期値は顧客情報を表示しています）
⑥請求先情報を登録（※初期値は顧客情報を表示しています/請求書に表示されます）
⑦概算金額、受注金額を入力する（※案件情報の受注金額に表示されます）
⑧入金予定を入力する（※入金情報タブに登録されます）
⑨案件登録ボタンを押す

⑩案件の主担当を選択し登録する（※未選択でも登録できます）

⑪案件情報画面が表示されると登録完了です（※顧客情報の案件一覧にも表示）

 

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