見積承認

概要：見積書の申請や承認処理ができます

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「見積承認」とは「見積書」を申請し承認処理ができる機能です

案件情報「見積情報」の「申請」ボタンから、作成した見積書に対して「承認予定者」を設定し「申請」と「承認」処理を行うことができます。
「承認予定者」のドロップダウンリストには「経営者」「管理者」権限が表示されます。その他の社員に承認権限を設定したい場合は、事前にマスタ設定「承認者設定」ボタンから「承認者」として登録する必要があります。

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申請処理済の未承認の「見積情報」が「見積承認待一覧」に表示しています

「見積情報」画面から「申請」された未承認の見積情報が「見積承認待一覧」に表示しています。
ログイン者（本人）が「承認予定者」として「申請」された「見積書」が表示しています。（※代理承認権限者のみ全ての「申請済」見積情報を表示できます）
申請された未承認の「見積書」の通知件数が、タブ名称の右上に数値で表示しています。
申請者、承認者、見積コード、見積名称で検索することができます。
見積コードのリンクから案件の「見積情報」ページを確認できます。
※ログイン者（本人）への申請が１件も存在しない時は「見積承認」タブは表示しません。

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複数の見積書を一括で承認することができます

一括承認をする見積書に☑を入れ、承認予定者、承認日を登録し「一括承認」ボタンを押すと、複数の見積書の承認処理が完了します。
最終承認に☑を入れて承認すると、承認処理が完了し最終承認日が登録されます。
承認済みに☑を入れ検索すると、承認した見積書が「見積承認済一覧」に表示します。

 

設定１：未承認の見積書を進捗や契約、印刷時に選択できなくする設定が可能です

未承認の見積書を「進捗」登録時の「見積提出」「契約処理」、また「印刷2」のドロップダウンに表示しないように設定することができます。
「工事変更機能」使用時にも対応しています。
※未承認見積_非表示設定はシステム設定です
※工事変更機能はシステム設定です

 

設定２：承認が必要となる見積金額を設定することができます

「見積承認」機能に、「申請・承認」が必要となる見積金額を設定できるようになりました。作成した「見積書」の見積金額が設定範囲であれば、未承認での印刷が可能になります。
「未承認見積_非表示設定」を非表示に設定している場合に、進捗（契約・見積提出時）登録、案件印刷時に、未承認の見積書が表示されるようにになります。
※設定が必要な場合は、弊社サポートまでご連絡下さい。

≪対応画面≫		≪対応項目≫
ホーム	問合一覧	見積提出・契約	＜「未承認見積_非表示設定」を非表示に設定している場合＞ 見積金額が設定範囲であれば未承認の見積書を選択できる
	契約一覧	工事変更
案件情報	見積情報	見積書印刷	見積金額が設定範囲であれば未承認の見積書を印刷できる
	打合履歴 （各画面）	見積提出・契約・工事変更	＜「未承認見積_非表示設定」を非表示に設定している場合＞ 見積金額が設定範囲であれば未承認の見積書を選択できる
	印刷２	ドロップダウンリスト

 

設定３：承認権限者がログイン時の「申請」は自動で「承認」できるようになります

見積書を「申請」する時の「承認」フローを省略できます。「申請」と同時に「承認」処理が完了され承認履歴に【自動承認されました】と表示し「承認日」が登録されます。
※「承認権限有の場合は申請処理を飛ばすこができる設定」はシステム設定です

 

代理承認の権限者は、全ての見積情報を承認できます

承認待ち「見積書」を、承認予定者以外でも承認ができる代理承認権限を設定することができます。
※代理承認権限は、マスタ設定「承認者設定」から登録できます

 

承認済に☑を入れて検索すると「承認済」の見積書一覧が表示します

承認済みに☑を入れ検索すると、「見積承認一覧」にログイン者（本人）が承認した見積書が一覧表示されます。
承認者が複数（多段階承認）存在する見積書で最終承認が未完了の場合は、最終承認日が空白の状態で「申請中」と表示します。

≪処理≫
「承取」	承認処理を取消できる
「詳細」	承認状況と全ての承認者確認できる
締め済	締め処理済みの案件情報

承認者が複数存在（多段階承認）する見積書は、まとめて表示されます

「見積承認済一覧」の初期表示は、承認者が複数存在する（多段階承認）の見積書は、「●まとめる」状態に設定されています。
「●まとめない」状態を選択すると、承認者ごとの表示に切り替わります。

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「差戻」「最終承認」処理は、「申請者」の「お知らせ」画面に通知されます

申請された「見積情報」が「差戻」または「最終承認」された場合は、申請者の「お知らせ」画面に通知が届きます。
申請者がログイン中の「お知らせ」の「未確認」画面に、「差戻」または「最終承認」時の「コメント内容」と、見積情報のリンクが表示されます。

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「承認者権限※」の設定について

社員情報に登録されている権限が「管理者」および「経営者」の場合は「承認者権限※」の設定をせずに「承認」が可能です。
その他の社員に「承認者権限※」を持たせたい場合は、マスタ設定「承認者設定」の「見積承認フロー」で個別に設定することができます。
承認権限者がログインした場合のみ「見積書」の「承認」ボタンが有効になるため、承認者意外の人が不用意に承認や編集・削除をしてしまう心配がありません。

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＜承認権限＞	＜承認者権限※の設定＞	＜承認できる範囲＞
管理者	マスタ設定をしなくても承認できる	「承認者」に登録されている見積書を承認できる 「承認者」に登録されていない見積書を承認できる（代理承認）
経営者		「承認者」に登録されている見積書を承認できる 「承認者」に登録されていない見積書を承認できる（代理承認）
経理	マスタ設定「承認者設定」に承認者として登録する必要がある	「承認者」に登録されている見積書のみ承認できる
一般		「承認者」に登録されている見積書のみ承認できる
店舗	※システム設定から「他店舗」の「承認者」を選択できない設定が可能です

 

※見積承認機能はオション設定です

見積承認機能を使用するためのオプション設定が必要です。
※見積承認機能の設定については弊社までお問合せください。