見積書の作成手順

案件に紐づく見積書を複数作成し登録できます

 

見積書の表紙を作成する

①案件情報「見積情報」タブを開きます
②新規作成ボタンをクリックします
③見積表紙画面に必要な情報を入力します
④見積備考はマスタ設定に登録済みの文言を取り込めます
⑤見積書追加ボタンをクリックすると見積書の表紙が登録されます

 

見積書の階層を決める

⑥見積表紙ボタンをクリックすると編集できます
⑦階層数を決定します（※初期値はマスタ設定）
⑧階層名を入力します
⑨追加ボタンを押すと登録できます
⑩階層一覧に階層名が表示されます

 

見積書の明細を登録する

⑪階層名を選択します
⑫階層ごとに明細を入力し登録します
⑬登録した明細が見積明細一覧に表示されます
⑭切替ボタン：明細を一括編集できます
⑮コピー：階層や明細を複製できます
⑯編集：明細ごとに編集ができます

 

見積書や明細を取込む／コピーする

⑰検索取込：登録済みの見積情報を検索し取り込めます
⑱マスタ取込：見積マスタに登録済みの見積情報を検索し取り込めます
⑲コピー：選択中の見積書を複製できます

⑳見積明細検索取込：既存の見積書から明細のみの取り込みができます
㉑見積明細マスタ取込：見積マスタから明細のみの取り込みができます
㉒Excelコピー：明細をExcelからコピーして取り込めます
㉓割合入力：階層や明細に対して割合を設定し登録できます
㉔粗利率一括反映：階層や明細に対して割合を設定し登録できます

 

見積書を印刷する

㉕見積書の種類を選択します
㉖印刷ボタンから帳票を出力できます
㉗ダウンロードボタンから帳票をダウンロードできます

 

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