顧客情報にラベル分類が追加しました。

顧客情報でラベル分類を登録できるようになりました。
バージョンアップ時に初期値として項目が登録されておりますが、ラベル分類の選択肢はマスタ設定から追加・編集が可能です。
顧客検索からラベル分類を条件に該当する顧客情報を検索できます。

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顧客検索に詳細検索を追加しました。

顧客検索の画面右上 「 ＋ 」 ボタンをクリックすると詳細検索が開きます。
検索条件は、顧客情報に登録されている、顧客店舗、ラベル分類、顧客区分の３つです。
顧客店舗とラベル分類は、マスタ設定から登録できます。
絞り込みたい条件にチェックを入れて検索します。（複数選択が可能）
用途に応じて既存の検索条件と組み合わせると、更に細かい絞り込みが可能です。

※検索結果は下部のダウンロードよりエクスポート可能です。
※案件検索、見積検索にも順次、詳細検索機能を追加する予定です。

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打合履歴をいつでも登録できるようになりました。

「打合履歴登録」ボタンから、打合履歴を案件の進捗に関わらず登録できるようになりました。
商談中から契約以降まで必要に応じてその都度登録することができます。
打合履歴は登録日の昇順で表示しています。

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帳票：「完了予定一覧」を追加しました。

帳票＞案件情報に「完了予定一覧」を追加しました。

案件情報に登録された「予定完了日」が集計期間内にある全ての案件を「店舗」「担当者」ごとに集計しています。
完了金額はもちろん「担当者が今どれくらいの案件を抱えているのか」
「納期はいつごろか」などの進捗状況を一目で把握できます。

※店舗＞主担当者　別に集計します。

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今回のバージョンアップの内容に関するご質問・ご不明点などございましたら、
弊社までお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せ先
mail : info@aippear.com
tel : 078-335-8975