見積の自社の名前を変更したい

1. 管理者メニューの「マスタ設定」を開きます。

2. 基本情報の「会社情報」をクリック。

   

3. 「会社情報編集」をクリック。

   

4. 「会社情報編集」画面が開きます。「会社名*」に新しい会社名を入力します。

   

5. 下へスクロールし、「登録」をクリック。

   

6. 見積書の自社名が変更されました。見積情報から見積書を印刷し、自社名をご確認ください。

見積書の自社の情報(住所・電話番号・FAX・メールアドレス)を変更したい

マスタ設定 ＞ 店舗情報から変更可能です。

1. 管理者メニューの「マスタ設定」を開きます。

2. 基本情報の「店舗情報」をクリック。

   

3. 表示される情報を変更したい店舗の「編集」をクリック。

   

4. 「店舗編集」画面が開きます。変更したい項目を入力する。

   

5. 「登録」をクリック。

   

6. 見積書の自社の情報が変更されました。見積情報から見積書を印刷し、内容をご確認ください。

見積書の見積作成日を変更したい

見積情報から編集可能です。

1. 案件の「見積情報」を開きます。

2. 「見積表紙」をクリック。

   

3. 「見積表紙」編集画面が表示されます。画面右「作成日」を変更します。

   

4. 下までスクロールし、「見積書更新」をクリック。

   

5. 作成日が変更されました。見積書を印刷し、作成日をご確認ください。

見積書の「有効期限」「支払期日」「工期」「支払条件」を入力したい

「見積情報」または「マスタ設定>会社情報」から可能です。

見積書ごとに入力する場合

1. 案件の「見積情報」を開きます。

2. 「見積表紙」をクリック。

   

3. 「見積表紙」編集画面が表示されます。「有効期限」「支払期日」「工期」「支払条件」を入力します。

   

4. 下までスクロールし、「見積書更新」をクリック。

   

5. 「有効期限」「支払期日」「工期」「支払条件」が登録されました。見積書を印刷し正しく登録されているかご確認ください。

「有効期限」「支払期日」「工期」「支払条件」をマスタ登録する場合

1. 管理者メニューの「マスタ設定」を開きます。

2. 基本情報の「会社情報」をクリック。

   

3. 上部タブ「項目初期値」をクリック。

4. 「会社項目初期値一覧」画面が開きます。「項目分類」が「見積情報」になっている項目の「編集」をクリック。

   

5. 「会社項目初期値更新」画面が開きます。「項目名」を確認し、「初期値」を入力してください。

6. 「更新」をクリック。

   

7. 入力した項目がマスタ登録されました。引き続き、マスタ登録したい項目を④～⑥の手順で行ってください。

   

8. 登録した項目は、「見積情報」で新規作成された見積書の表紙に反映されます。
   ※すでに登録されている見積書には反映されません。

   

   

9. 「有効期限」「支払期日」「工期」「支払条件」が登録されました。見積書を印刷し正しく登録されているかご確認ください。

見積書の件名を変えたい

見積表紙から変更可能です。

1. 案件の「見積情報」を開きます。

2. 「見積表紙」をクリック。

   

3. 「件名」を入力します。

   

4. 下までスクロールし、「見積書更新」をクリック。

   

5. 「件名」が登録されました。見積書を印刷し正しく登録されているかご確認ください