2023.08.29 【FAQ】Googleの連携方法がわかりません マスタ設定からの設定が必要です。 ※別途、Googleアカウントの取得が必要です。 ※Googleworkspaceをご利用になる場合は、別途費用がか... FAQ – その他, よくあるご質問(FAQ)
2023.05.10 【FAQ】別案件の請求書を1枚にまとめたい・入金が複数回あった際の入力方法【顧客入金】 複数の入金情報(請求書)を1枚にまとめたい 別々の案件の請求書を1枚の請求書にしたい 同じ案件で複数回入金があった場合 上記のような場合は「顧客入金情... FAQ – その他, FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行, よくあるご質問(FAQ)
2023.05.08 【FAQ】Excelからデータをコピーして見積書を作成したい Excelのデータを使用して見積書を作成したい場合は「Excelコピー機能」が便利です。 見積作成についての詳しい記事はこちら【見積作成の手順】 Ex... FAQ – その他, よくあるご質問(FAQ)
2023.05.08 【FAQ】見積マスタの作成手順 見積マスタを作成することで、毎回の見積作成時間をより短縮できます。 また、以前作成した見積書を検索取り込み(コピー)することも可能です。 「見積検索取... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ)
2023.04.24 【FAQ】承認機能の使い方がわからない 各情報の申請・承認ボタンから可能です。 ※承認済みになって削除・編集できない場合 ⇒承認の取り消し、差し戻しをし、申請前の状態に戻す必要があります。 ... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 発注書作成, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ)
2023.04.05 【FAQ】登録可能ユーザー数を増やしたい 社員の権限変更、またはユーザー追加のお申込みが必要です。 使用しないアカウントの権限をログイン不可に変更する 社員情報の権限をログイン不可に変更するこ... FAQ – その他, FAQ – 事務, FAQ – 経営, よくあるご質問(FAQ), アイピア
2023.03.27 【FAQ】顧客向けの請求書を作成したい 入金情報から印刷可能です。 入金明細なしの請求書 入金明細ありの請求書 見積添付ありの請求書 大きく3パターンの請求書が作成可能です。 入金情報を登録... FAQ – 印刷, FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行, よくあるご質問(FAQ)
2023.03.16 【FAQ】請求書を印刷したい 案件の入金情報から可能です。 入金情報を登録する 請求書を印刷する案件の「入金情報タブ」を開きます。 画面中央の黄色の入力枠に必要な情報を入力します。... FAQ – その他, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行, よくあるご質問(FAQ)
2023.03.14 【FAQ】見積書の明細を分類(階層)ごとに分けたい 階層見積を使用することで分類ごとに分けることができます。 見積階層数を設定する 「+ 新規作成」ボタンから見積書を追加します。 追加方法はこちら 画面... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ)
2023.03.13 【FAQ】「引渡後」に「請求書発行済」案件をホームで確認したい 新たな進捗を追加することで対応できます。 進捗マスタを追加する 画面左に表示される「管理者メニュー」の「マスタ設定」を開きます。 「案件関連」の「進捗... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 打合履歴, FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行