見積情報ページの申請・承認ボタンか、標準メニュー＞承認から可能です。
承認済みになって見積書を削除・編集できない場合は、
承認の取り消し、差し戻しをし、申請前の状態に戻す必要があります。
見積書を申請する
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「見積情報」を開きます。
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見積名称の下の「申請」をクリック。
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「見積申請」画面が表示されます。
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申請日、承認予定者を選択し、「申請」をクリック。
※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。
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見積書が申請済みになりました。見積書はロックされ、「承認・差戻・詳細」ボタンが表示されます。
見積書を承認する
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承認者のアカウントでログインします。
見積情報ページから承認する
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承認者のアカウントでログインします。
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申請済みの見積書を開き、見積名称の下の「承認」をクリック。
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「見積承認」画面が表示されます。
●多段階承認で次の「承認者」がいる場合は「承認予定者」を選択し、最終にチェックをせずに「承認」をクリック。
●最終承認の場合は「最終」にチェックをし、「承認」をクリック。
※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。
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多段階承認の場合：「見積承認」画面に承認履歴が表示されます。
最終承認者は、最終にチェックし、承認ボタンを押してください。
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最終承認をした場合：見積書が承認済みになりました。
「承取」ボタン、承認日、承認者が追加されます。
標準メニュー「承認」から承認する
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標準メニュー「承認」を開き、「見積承認」のタブをクリック。
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承認したい見積書の「承認」ボタンをクリック。
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「見積承認」画面が表示されます。
●多段階承認で次の「承認者」がいる場合は「承認予定者」を選択し、最終にチェックをせずに「承認」をクリック。
●最終承認の場合は「最終」にチェックをし、「承認」をクリック。
※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。
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多段階承認の場合：「見積承認」画面に承認履歴が表示されます。
最終承認者は、最終にチェックし、承認ボタンを押してください。
※承認予定者は、マスタ設定の「承認者設定」から設定可能です。
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最終承認をした場合：見積書が承認済みになりました。
「標準メニュー＞承認＞見積承認」の検索欄で、「承認済み」にチェックを入れて検索をすると、承認済みの見積書が表示されます。
見積書の申請を取消する、差し戻す
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申請済みの見積情報を表示します。
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見積名称下の「差戻」をクリック。
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ポップアップが表示されます。問題なければ、「実行」をクリック。
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見積情報が申請前の状態に戻りました。見積書のロックが解除されます。見積書の編集が可能です。
※標準メニュー＞承認＞見積承認＞見積承認待一覧からの差し戻しも可能です。
見積書の承認を取り消す
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承認済みの見積書を開きます。
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見積名称下「承取」をクリック。※承取：承認取り消しの意
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ポップアップが表示されます。問題がなければ「実行」をクリック。
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見積書が承認前に戻りました。
※標準メニュー＞承認＞見積承認＞承認済みに✓＞検索＞見積承認済一覧からの承認取り消しも可能です。