案件一括締め機能

概要：引渡済み案件情報の締め処理が一括で行えます

 

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「案件一括締め」画面には「引渡」済みの案件情報が表示されています

画面の初期表示は「一括締め処理画面」が選択されており、以下の条件に☑が入った状態で案件情報が絞り込まれています。
※☑を外すと、全ての「引渡」済みの案件情報が表示されます。

状態	顧客の入金について	「入金情報が残っている案件は表示しない☑」
	取引先の請求について	「発注書の請求登録が残っている案件は表示しない☑」

状態２に☑をいれると、入金金額が登録済みの案件情報のみに絞りこむことができます。

状態２

顧客の入金について

「入金金額が登録されている情報のみ表示する☑」 ※1件でも入金情報が登録されている状態

 

「引渡」が完了している案件情報を「締め」処理する・・とは？

案件情報の「締め」処理とは、案件の進捗が「引渡」状態であり、顧客の「入金予定」全てが完了し、取引先の「請求書」全てが登録されている案件情報に対し、システム（アイピア）上の処理を全て完了済の状態にすることです。

 

案件情報の入金が未完了、発注が未請求の場合でも「一括締め」処理ができます

 

【一括締め処理画面】

≪項目≫	≪絞込み内容≫	≪備考≫
処理	●一括締め	案件一覧に「締め処理」前の案件情報が表示する/☑を入れ「一括締め処理」を実行できる
	●一括締め取消	案件一覧に「締め処理」済の案件情報が表示する/☑を入れ一括締め取消処理を実行できる
状態	入金情報が残っている案件は表示しない☑	初期値は☑あり/☑を外すと「入金」が未完了の案件が表示する ※案件に登録している「入金項目」に未入金がある状態
	発注書の請求登録が残っている案件は表示しない☑	初期値は☑あり/☑を外すと「請求」が未登録の案件が表示する
状態２	入金金額が登録されている情報のみ表示する☑	案件情報「入金情報」の入金予定一覧に「入金金額」が１件以上登録されている状態
店舗	案件情報＞店舗
担当者	案件情報＞主担当者
進捗	案件情報＞進捗
完了日	案件情報＞完了日
案件分類	案件情報＞案件分類

【入金情報の状態をアイコンで表示】

＜アイコン＞	＜内容＞	＜警告メッセージ＞	＜詳細＞
びっくりマーク	・入金予定が未入力の案件 ・完了済みで未入金の案件	・入金予定が未入力です ・入金予定日が未入力です ・完了済み案件ですが、入金されていません	①入金予定が１件も登録されていない状態 ②入金予定日が登録されていない状態 ③入金予定金額の合計が受注金額を満たしていない状態 ④入金金額の合計が入金予定金額の合計を満たしていない状態 ※①②③④いずれかに当てはまる状態

【案件情報の状態をアイコンで表示】

＜アイコン＞	＜内容＞	＜警告メッセージ＞	＜詳細＞
いいねマーク	締め処理可能な案件	・完了済、入金完了済、請求受理済みのため、締め処理可能な案件の可能性があります。	①案件情報の進捗が「引渡」（完了日が登録されている）になっている状態 ②入金情報に登録している入金金額が入金予定金額を満たしている状態 ※入金予定金額が未登録の場合は入金金額の合計が受注金額（1以上登録されている）を満たしている状態 ③発注情報の発注書に対する請求全てが完了している状態 ※①②③の全てが完了している状態

「一括締め処理」をした案件情報の進捗は「締め」に更新されます

一括締め処理を行った「案件情報」の進捗は「締め」に更新され「打合履歴」に一括登録されます。

＜締め処理後の案件の状態＞

案件情報	編集不可	案件情報/入金情報/見積情報/原価情報/発注情報/請求情報/原価情報/
	編集可	タスク情報/点検情報/設備情報/工程表/添付/印刷
ホーム画面	「契約一覧」への表示なし　※「進行中」の案件のみ表示
検索画面	顧客検索、案件検索から検索ができます。

 

「締め」済みの案件情報を「一括締め取消」処理ができます

「一括締め取消」処理を選択すると、既に「締め」処理済の案件一覧が表示します。
初期値は「締め日」が当月（1日～末）の案件情報に絞った状態で表示しています。
検索条件を変更し「検索」ボタンを押すと、さらに詳細な条件での絞込みが可能です。
「取消」をする案件にチェックを入れ「一括締め取消」ボタンを押すと処理が完了します。
「締め処理」を取消した案件は、「一括締め処理画面」の案件一覧に再度表示します。

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