アイピア

見積機能

見積機能

概要:工事の種類や内容を分類(階層を設定)することで詳細な見積明細が作成できます。

基幹システム

クリックすると画像が拡大します

「階層見積」とはどのようなものですか?

見積明細に「階層数」を設定することで、業種や目的毎に分類されたきめ細かな見積書を作成することができます。

「階層数」は5層まで設定できます。

「階層」が不要なシンプルな見積書には「0階層」を設定することで対応できます。

見積明細書の作成方法を教えてください

●見積表紙を作成する

はじめに「新規見積書」ボタンをクリックし、「見積表紙」となる基本情報を登録します。

登録した情報は「見積表紙」ボタンをクリックすると確認できます。

●見積明細書を作成する

明細の作成手順を以下にまとめています

<手順> <目的> <登録方法> <備考>
1.階層を設定する 作成したい見積書の内容に応じて、最適な「階層数」を設定します 「階層数」をプルダウンから選択し「登録」します 一つの「見積書」に異なる「階層数」の明細を作成することはできません
2.最上位の「分類(項目名)」を追加する 自由に「分類(項目名)」を登録できます 「階層TOP」を選択した状態で「分類追加:」のテキストボックスに項目名を入力します 登録した「分類(項目名)」の並びは「上/下」ボタンで変更できます

「分類(項目名)」はダブルクリックで編集できます

3.2階層以下の「分類(項目名)」を追加する 自由に「分類(項目名)」を登録できます 登録したい「分類(項目名)」を選択した(黄色になる)状態で「分類追加:」のテキストボックスに項目名を入力します 登録した「分類(項目名)」の並びは「上/下」ボタンで変更できます

「分類(項目名)」はダブルクリックで編集できます

4.明細を追加する 必用に応じて明細を作成し登録できます 指定した階層数の最下位の「分類(項目名)」を選択(黄色になる)すると、「見積明細一覧」が表示されます。

明細作成フォームに必要項目を入力し登録します

最下位の「分類(項目名)」にのみ、明細の作成が可能です

「見積明細一覧」の「切替」ボタンから、明細の一括編集ができます

5.明細を検索し取込む 既存の見積書やマスタに登録済みの見積書か明細の取込みができます 「見積明細一覧」にある「見積明細検索取込み」「見積明細マスタ取込」ボタンから明細の取込みができます 明細の検索時は、設定されている「階層数」は考慮されません

作成した見積書の印刷はできますか?

「階層見積」「見積書」「請求書」の3種類の印刷ができます

「見積書」の場合は明細の作成方法に合わせた見積書を選択して印刷してください

「請求書」の場合は「請求日」「請求番号」を登録した上で印刷してください

作成した見積明細から「発注書」を作成できますか?

案件情報「原価情報」ページの「見積明細取込み」ボタンで、必要な見積明細を選択して取込むことができます。

設定した階層に関わらず、全ての明細を取り込むことができます。

取込んだ明細を選択し「発注書作成」ボタンから「発注書」を登録できます

その他の機能を教えてください。

<ボタン種類> <機能> <備考>
[検索取込] 既に登録されている「見積明細」を全案件から検索し、取込むことができます

見積作成日・見積コード・見積名称・契約番号・案件名での検索が可能です

階層数が同じ見積のみ検索が可能です
[マスタ取込] マスタに登録されている「見積明細」を検索し、取込むことができます

見積コード・見積明細での検索が可能です

階層数が同じ見積のみ検索が可能です
[見積名称] 案件ごとに見積情報で作成された全ての「見積書」を選択して表示できます 選択した見積書の「見積金額」「原価金額」「粗利金額」が表示されます
[印刷] 表示している「見積明細」の印刷ができます

「請求書」として印刷することもできます

選択している見積が「階層見積」の場合は、「階層見積」と通常の「見積書」のどちらの状態でも印刷ができます
[ダウンロード] 表示している「見積明細」をダウンロードすることができます 選択している見積が「階層見積」の場合のみダウンロードができます
[コピー] 表示している「見積明細」をコピー(複製)することができます 見積名称に「コピー」として表示されます
見積明細一覧:

[見積明細検索取込]

見積書と明細を全ての案件から検索し登録できます

検索結果に表示された一覧から見積書を選択すると、明細一覧が表示されます

階層ごとに表示されている明細にチェック✓を入れ「見積明細取込」ボタンを押すと登録できます

明細検索の場合は、選択した見積の階層数は考慮されていません
見積明細一覧:

[見積明細マスタ取込]

マスタに登録済みの見積書と明細を検索し登録できます

検索結果に表示された一覧から見積書を選択すると明細が表示されます

取込みたい明細を選択し「見積明細取込」ボタンを押すと登録できます

明細マスタ検索の場合は、選択した見積の階層数は考慮されていません

 

関連記事

  1. 入金予定
  2. 見積情報(簡易版)
  3. 休日申請
  4. 発注一覧
  5. 請求登録
  6. 社員情報-資格情報
  7. 休日設定
  8. 社員情報-給与情報

コメント

  1. この記事へのコメントはありません。

  1. この記事へのトラックバックはありません。

最新バージョンアップ情報

  1. 登録されている記事はございません。

こちらのヘルプを見た人はこちらのヘルプの見ています。

社員情報

社員情報概要:社員の基本情報を登録しますクリックすると画像が拡大します社員の基本情報…

社員情報-扶養家族情報

社員情報-扶養家族情報概要:社員ごとに扶養家族情報を登録できますクリックすると画像が拡大しま…

社員情報-勤怠情報

社員情報-勤怠情報概要:社員の勤怠に関する基本情報を設定しますク…

社員情報-資格情報

社員情報-資格情報概要:社員ごとに保有する資格情報を登録できますクリックすると画像が拡大…

見積機能

見積機能概要:工事の種類や内容を分類(階層を設定)することで詳細な見積明細が作成できます。…

PAGE TOP