顧客連絡

1 顧客連絡

概要：顧客情報に紐づく連絡内容の登録と進捗管理ができます
※マスタ設定から機能のON/OFFが選択できます

顧客連絡の活用方法は？

顧客情報に関連する連絡事項や対応内容を登録することで、担当者はもちろん、経理・事務担当や管理者など関係者全員が
連絡内容や対応状況を共有できるので、連絡漏れの防止や、出先での速やかな対応が可能になります。

連絡登録と対応登録ができます

①連絡登録をする
②連絡登録と同時に対応登録をする
「未対応」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応中」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応済」⇒対応内容（※完了日が自動登録される）
③顧客連絡一覧「詳細」から対応登録をする
「未対応」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応中」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応済」⇒対応内容（※完了日が自動登録される）

顧客連絡一覧について

顧客連絡一覧に表示している情報は、「連絡登録」ボタンから登録した情報です。

▼連絡情報登録フォーム

クリックすると画像が拡大します

登録している顧客連絡情報は、検索タブの「連絡検索」画面表示されます。
様々な条件での絞り込み検索ができます。
※「連絡検索」のヘルプページはこちら⇒連絡検索

■顧客連絡一覧

項目	内容	表示している情報
処理/詳細	顧客連絡の詳細	顧客連絡ページに移動
分類	連絡内容の大まかな分類（必須）	マスタに登録している連絡分類の項目が表示
分類２	分類に紐づく小分類	マスタに登録している連絡分類２の項目が表示
進捗	最新の対応登録の進捗	連絡情報に関する対応の進捗：未対応（赤）/対応中（青）/対応済（黒） ※最新の「対応登録」の進捗を表示
連絡タイトル	連絡内容のタイトル	顧客連絡情報の「連絡タイトル」
連絡内容	連絡内容の詳細	顧客連絡情報の「連絡内容」
受付	連絡を受付けた人	顧客連絡情報の「受付」
発生日	連絡が発生した日	顧客連絡情報の「発生日」
完了日	対応済を登録した日	顧客連絡情報の「完了日」

対応一覧について

「顧客連絡一覧」に表示している「連絡タイトル」ごとの対応内容が「詳細」ボタンから確認できます。
「詳細」ボタンを入ると「顧客連絡情報」と「対応一覧」が表示されています。
「対応登録」の追加や編集、進捗情報の更新ができます。
一つの「連絡タイトル」対し複数の「対応状況」を登録できます。

▼対応情報登録フォーム

クリックすると画像が拡大します

■対応一覧

項目	内容	表示している情報
処理/編集	連絡情報の詳細	顧客連絡ページに移動
進捗	連絡対応の進捗	対応登録の進捗：未対応（赤）/対応中（青）/対応済（黒） ※「対応登録」ごとの進捗を表示
対応内容	対応内容の詳細	対応登録の「対応内容」
対応担当者	対応登録した担当者	対応登録の「対応担当者」
対応日	対応した日	対応登録の「対応日」
次回担当者	次回対応すべき担当者	対応登録の「対応日」
次回対応日	次回対応すべき日	対応登録の「対応日」