連絡検索
概要:全ての顧客情報に紐づく連絡履歴を共有できます
※マスタ設定から機能のON/OFFが選択できます
連絡検索に表示している情報は?
顧客連絡ページの「連絡登録」ボタンから登録した「顧客連絡情報」が、一覧表示されています。
「詳細」ボタンから「顧客連絡」ページに画面が移動し、「顧客連絡情報」と「対応一覧」を確認できます。
分類、進捗、担当者、発生日など項目ごとに並び順を変更できます。
項目を選択することで絞り込み検索ができます
顧客名、顧客店舗、発生日、担当者、進捗、分類などの条件を入力する事で、必要な連絡情報だけに絞り込んだ一覧を表示できます。
一覧表をダウンロードできます
管理者権限の方がログインしている時のみダウンロードボタンが表示されます。
「連絡検索」ページに表示している顧客連絡一覧をダウンロードすることができます。
項目について
<項目> | <内容> | <表示している情報> |
処理/詳細 | 連絡情報の詳細 | 顧客連絡ページに移動 |
分類 | 連絡内容の大まかな分類 | マスタに登録している連絡内容の種類(※任意で登録可能) |
進捗 | 最新の対応登録の進捗 | 連絡情報に関する対応の進捗:未対応(赤)/対応中(青)/対応済(黒) ※最新の「対応登録」の進捗を表示 |
連絡タイトル | 連絡内容のタイトル | 連絡登録時に入力した「連絡タイトル」 |
連絡内容 | 連絡内容の詳細 | 連絡登録時に入力した「連絡内容」 |
担当者 | 連絡登録をした担当者 | 顧客連絡情報の「担当者」 |
発生日 | 連絡情報を登録した日 | 顧客連絡情報の「発生日」 |
次回対応日 | 次回対応予定日 | 対応一覧の「次回対応日」 |