連絡検索

連絡検索

概要:全ての顧客情報に紐づく連絡履歴を共有できます
※マスタ設定から機能のON/OFFが選択できます


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連絡検索に表示している情報は?

顧客連絡ページの「連絡登録」ボタンから登録した「顧客連絡情報」が、一覧表示されています。
「詳細」ボタンから「顧客連絡」ページに画面が移動し、「顧客連絡情報」と「対応一覧」を確認できます。
分類、進捗、担当者、発生日など項目ごとに並び順を変更できます。

項目を選択することで絞り込み検索ができます

顧客名、顧客店舗、発生日、担当者、進捗、分類などの条件を入力する事で、必要な連絡情報だけに絞り込んだ一覧を表示できます。

一覧表をダウンロードできます

管理者権限の方がログインしている時のみダウンロードボタンが表示されます。
「連絡検索」ページに表示している顧客連絡一覧をダウンロードすることができます。

項目について

<項目> <内容> <表示している情報>
処理/詳細 連絡情報の詳細 顧客連絡ページに移動
分類 連絡内容の大まかな分類 マスタに登録している連絡内容の種類(※任意で登録可能)
進捗 最新の対応登録の進捗 連絡情報に関する対応の進捗:未対応(赤)/対応中(青)/対応済(黒)
※最新の「対応登録」の進捗を表示
連絡タイトル 連絡内容のタイトル 連絡登録時に入力した「連絡タイトル」
連絡内容 連絡内容の詳細 連絡登録時に入力した「連絡内容」
担当者 連絡登録をした担当者 顧客連絡情報の「担当者」
発生日 連絡情報を登録した日 顧客連絡情報の「発生日」
次回対応日 次回対応予定日 対応一覧の「次回対応日」

 

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