概要

顧客データをExcelファイルから一括登録できます。
Excelの顧客情報とシステムの項目を突合せし、まとめてデータを取り込むことが可能です。

手入力で1件ずつ登録する必要がないため、大量のデータ登録・更新に便利な機能です。

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インポートの流れ

1. インポートするファイルを準備

顧客名・ふりがな・住所など、システムの標準項目を記載したテンプレートを用意しています。 テンプレートに入力してからインポートすることで、後の項目の突合せ（マッピング）が行いやすくなります。
※テンプレート以外のExcelファイルでもインポート可能です。

2. ファイルを読込

インポート画面からExcelファイルを選択し、読込を行います。

3. 項目の突合せ（マッピング）を行う

Excelの列名と、システムの項目を対応付ける作業です。
「Excelのどの列を、システムのどの項目として登録するか」を指定します。

▼マッピング作業では、次の補助機能も利用できます。
・同名設定
アイピアの項目名と同じ名前のExcel列を自動でマッピングします。
列名が一致している場合、手動で対応付けを行う手間を省くことができます。
・列順に戻す
Excelの左側の列から順番に、自動でマッピングを行います。
テンプレートに近い並びで作成している場合に便利です。

4. インポートオプションを選択

インポート時の動作を選択できます。
同一の顧客コードが存在する場合の動作など、運用に合わせて設定を選択してください。

5. プレビューで確認

実際に取り込まれる内容を事前に確認できます。
重複データやエラーの可能性がある項目もここで確認できます。

例：顧客に同一コードが存在する場合の動作をエラーにしたい場合
「既に利用されています」と警告が出る

6. インポート完了

インポートを実行するとデータが登録されます。
エラーが発生した場合は、対象データと原因を確認できます。