進捗情報を戻します

1. 該当の案件情報を開きます。

①契約済みの場合

2. 案件情報の下にある「打合履歴」の「契約」をクリック。

   

3. 《注意》表示された「打合履歴」画面の必要な情報を事前にメモしておきます。
   ※削除された契約履歴の情報は完全に消去されてしまう為、必ず記録してください。

4. 「削除」をクリック

   

5. 進捗が戻りました。

②見積提出済みの場合

2. 案件情報の下にある「打合履歴」の「見積提出」をクリック。

   

3. 《注意》表示された「打合履歴」画面の必要な情報を事前にメモしておきます。
   ※削除された契約履歴の情報は完全に消去されてしまう為、必ずメモ等で残しておく必要があります。

4. 「削除」をクリック。

   

5. 進捗が戻りました。見積書の編集が可能になります。

別の見積もり書を作成し編集する

1. 案件の「見積情報」を開きます。

2. 画面左上の「コピー」をクリック。

   

3. ポップアップが表示されます。問題がなければ「はい」クリック。

   

4. ロックされた見積書と同じ内容の見積書が作成されます。
   ※見積名称は「（コピー元の見積書）-コピー」になります。

   

5. 見積書の編集が可能です。

※コピー元の見積書の内容は変更されません。