【FAQ】別案件の見積もりを取り込みたい

「検索取込」または「見積明細取込」から可能です。

《階層ごと明細を取り込みたい場合》検索取込を利用する

  1. 案件の「見積情報」を開きます。

  2. 画面左上の「検索取込」をクリック。

  3. 見積検索画面が表示されます。取り込みたい見積書の情報を入力し「検索」をクリックまたは「Enterキー」を押します。

  4. 選択の場合:階層ありの見積もりの場合、取り込む階層を選択できます。チェックボックスにチェックを入れ、「取込」をクリック。
    ※階層数が合っていない場合は、取り込むことができません。「階層数」をご確認ください。

  5. 確認のポップアップが表示されます。問題なければ「はい」をクリック。

  6. 取込のポップアップが表示されます。「OK」を押してください。

  7. 別案件の見積情報が取り込まれました。

《明細だけを取り込みたい場合》見積明細取込を利用する

  1. 案件の「見積情報」を開きます。

  2. 階層を作成・選択します。

  3. 「見積明細検索取込」をクリック。

  4. 「見積明細検索取込」画面が開きます。取り込みたい見積書の情報を入力し「検索」をクリックまたは「Enterキー」を押します。

  5. 表示された見積の「取込」または「選択」をクリック。

  6. 選択の場合:階層ありの見積もりの場合、取り込む階層を選択できます。チェックボックスにチェックを入れ、「取込」をクリック。

  7. 選択した案件の見積情報が表示されます。階層を選択し、明細をチェックします。

  8. 「見積明細取込」をクリック。

  9. 取込先の階層が複数ある場合:「登録後に検索画面を閉じない」をチェックすることで、連続して違う階層に取り込むことができます。

  10. ポップアップが表示されます。問題がなければ「はい」を押してください。

  11. 見積明細が取り込まれました。

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