入金情報の登録と請求書の作成手順

案件情報ごとに顧客の入金情報の登録と請求書の作成ができます

 

入金情報を登録する

①案件情報「入金情報」タブを開きます
②入金項目ごとに入金予定を入力し登録します
③登録した入金予定が入金一覧に表示されます

 

請求書を作成する

①案件情報「入金情報」タブを開く
⑤請求書を発行する入金項目欄の「編集」ボタンをクリックする
⑥請求日を登録する
⑦印刷する請求書の種類を選択する
⑧見積書から明細を引き込む場合は、見積名称を選択する※請求書に表示される
⑨振込口座を選択する（マスタにて登録）※請求書に表示される
⑩請求書を発行する入金項目の「印刷」ボタンをクリックする

 

見積明細ありの請求書を作成する

①帳票種類を『(見積明細あり)』の表記がある帳票を選択する
②帳票種類の左にある見積一覧から該当する見積を選択する
※該当する入金予定金額と選択された見積書の合計金額が同じになるようにご注意ください。
※該当する見積書が存在しない場合は、作成する必要があります。
③該当する入金情報を印刷する

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