打合履歴検索

概要：登録されているすべての打合利歴情報を検索できます

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打合履歴の検索条件は？

初期値では、当月１か月間に「打合日」のある打合履歴情報を表示しています。
■検索項目：打合日/次回予定日/主担当者/担当店舗（打合履歴）/担当者（打合履歴）/契約番号/案件名/顧客名/
■並び順：

 

詳細検索から更に絞り込みができます

画面右横の「＋詳細検索」ボタンで、詳細検索画面が開きます。※複数選択が可能です。
■検索項目：進捗/見込ランク/キャンセル理由/キャンセル内容

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検索結果をダウンロード出力できます

管理者権限の方のみダウンロードができます。
検索条件を絞り込んた状態でのダウンロードができます。
ダウンロードデータの出力形式は、「Excelブック」または「CSV」から選択できます。

 

履歴一覧の表示項目について

項目名をクリックすると表示順が変わります

＜項目名＞	＜内容＞	＜DL項目＞	＜備考＞
No	連番	—	検索結果を連番で表示しています
担当者	打合履歴の担当者	〇
顧客名	顧客情報＞案件顧客名を表示	〇
案件名	案件情報＞案件名を表示	〇	案件名のリンクから案件情報を確認できます
打合日	打合履歴＞打合日	〇
次回予定日	打合履歴＞次回予定日	〇
進捗	打合履歴＞進捗	〇
見込みランク	打合履歴＞見込ランク	〇
内容	打合履歴＞内容	〇
キャンセル理由	打合履歴＞キャンセル＞キャンセル理由	〇
キャンセル内容	打合履歴＞キャンセル＞キャンセル内容	〇