案件移動の手順

1. 該当の「案件情報」を開きます。
2. 「顧客名」にある「案件情報を別の顧客に移動」をクリック。

   

3. 該当の「案件情報」を開きます。
4. 該当の顧客情報の「選択」をクリック。

   

5. 確認画面が表示されます。問題なければ「>>移動させる」をクリック。

   

6. ポップアップが表示されます。問題がなければ「はい」をクリック。

   

7. 案件の移動が完了しました。
8. 顧客情報の変更に伴い、案件情報の編集が必要な場合は、「引き続き案件情報を更新」をクリック。
   ※「移動した案件情報を確認する」をクリックすると、案件情報画面に移動します。

   

9. 編集が必要な項目を入力し「更新」をクリック。
   ※「現場住所」や「請求先情報」は、「顧客情報コピー」を利用するとスムーズに変更が可能です。

   

   

10. 案件情報が編集されました。