進捗管理 | アイピア

営業の進捗状況をホームで確認できます。
進捗管理は大きく、問合一覧（契約前）と契約一覧（契約後）の2つで管理ができます。

進捗の種類

商談	お客様との商談の履歴を登録できます。案件を「締め」るまで何度でも登録することが出来ます。見込ランクは、営業担当者の主観での判断ではなく、「競合の有無」「期限が明確かどうか」「予算が明確かどうか」など客観的に判断できる基準で決めることによって、人によるばらつきを防ぎ、精度が向上します。
見積提出	進捗が見積提出に移動します。提出した見積書を選択することで、いつ・どの見積書を提出したかを管理できます。
契約	契約の処理を行います。進捗を契約で登録すると、契約一覧に案件が移動します。
キャンセル	キャンセルになった履歴を登録できます。

着工	進捗が着工に移動します。
引渡	進捗が引渡に移動します。
締め	契約一覧から案件が消えます。締めた案件情報は登録関係のボタンが押せないようになります。

進捗はマスタ設定の「進捗情報」で登録や名称の変更をすることが出来ます。