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請求予定

請求予定

概要:案件ごとの入金予定情報を「請求予定日」を基準に検索し確認できます

基幹システム

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請求予定一覧に表示されている条件は?

初期値は、検索の開始月が未指定の状態のため、当月までの全ての「未入金」の入金情報が「項目」ごとに一覧表示されています。

「請求予定日」が未入力の「入金情報」も表示されるので、案件ごとの請求漏れを事前に確認できます。

「請求予定日」が入力されていると、さらに細かく期間を絞り検索することができます。

経理上で必要な情報のみすぐに確認したいのですが

「入金予定日」に「請求予定日」の条件を加えることで、さらに細かく期間を絞り検索することができます。

入金が完了している情報は、「□入金済も表示する」に✓を入れて検索すると一覧に表示されます

案件名はもちろん、顧客名での絞り込み検索もできるので、同一顧客の案件が複数ある場合でも一目で入金予定を把握できます。

情報の詳細は「案件名」のリンクから「案件情報」、「項目名」のリンクから「入金情報」で確認できます。

請求予定の背景色が「ピンク」で表示されているのは?

入金情報の「請求書発行日」が入力されていない場合に、背景色が「ピンク」で表示されます。

「請求書発行日」が入力されていないものを「未請求」とみなし、警告しています。

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