案件情報に紐づく顧客情報を変更できる機能を追加しました。

既に登録している案件情報を、別の顧客情報に移動させる（紐づけを変更する）機能を追加しました。
案件に入金情報、見積情報、発注情報などの様々な情報を登録済みの場合でも、一から登録しなおす必要はありません。
手順は簡単です。
①「案件情報を別の顧客に移動」ボタンをクリックする
②顧客情報選択画面に遷移します。
③新たに紐づけたい顧客を検索し、「選択」する
④確認画面の「移動させる」ボタンを押と処理が完了します。
⑤確認画面の「選びなおす」ボタンで検索画面に戻ります。

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契約登録時に、見積書の選択もれを防ぐ機能を追加しました。

案件情報の進捗で「契約」処理をする時に、作成済みの見積情報がある場合は警告メッセージが表示されます。
契約した見積書を選択し登録することで、見積情報の金額が案件情報（受注金額）に反映されます。
※選択せずに契約処理をすることもできます。

契約見積が、見積情報プルダウンに水色で表示されるようになりました。

案件情報の進捗で「契約」処理の際に選択した見積情報（契約見積）が、見積情報のプルダウンに【契約】の文字が入り、水色で表示されます。※濃い青色はカーソルで選択している状態です
案件情報内に複数の見積情報を作成している場合でも、契約した見積情報を素早く選択できます。
反映箇所は以下の通りです。

①案件「入金情報」：見積名称選択

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②案件「見積情報」：見積情報選択

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③案件「原価情報」：見積明細取込

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発注書に紐づく請求書の状態を、
案件情報（原価/発注）から確認できるようになりました。

案件情報の原価情報／発注情報タブの「発注書一覧」で、発注に紐づく請求書の登録状況が一目で確認できるようになりました。
「請求完了済」：青色（取引先から送られてきた請求書情報の登録が完了している状態）
「請求完了済差額あり」：うす黄色（発注金額と請求金額の差額（残額）がある場合に「請求残承認」処理をした状態）
※「請求残承認」処理は案件情報の「請求情報」タブ、または請求・支払の「請求登録」タブから行います

 

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請求書、見積書、発注書に表示する会社名の文字サイズを小さくしました。

以下のページから出力できる各帳票に表示している「会社名」のフォントサイズを縮小いたしました。
会社名が長いユーザー様にも対応するために、1行で表示できる文字数を増やしております。

入金情報：「請求書」各種
見積情報：「見積書」各種
発注情報：「発注書」各種

 

ロゴと社印の登録方法や注意点について、ヘルプページにまとめました。

ロゴと社印の登録について多くのご質問をいただきますので、
ヘルプページに追加いたしましので、ご確認ください。