「操作手順」のヘルプを追加しました。

顧客・案件・見積書・実行予算・発注書・入金・請求書・業者請求・業者支払など基本の操作手順を、動画と画面説明で分かりやすくまとめました。はじめてお使いいただく方はぜひ一度ご確認ください。

 

「請求登録」の処理画面に「発注明細」が表示されるようになりました。
（※画面デザインも変更）

「請求登録」タブから「取引先」を選択し発注書を検索します。
請求情報を登録する発注書の「選択」ボタンをクリックすると請求登録フォームが開くようになりました。
発注書の明細が表示され、請求書と照合しながら登録作業が行えるので、転記ミスなどを防ぐことができます。

①発注書に紐づく請求書を登録する
発注書に紐づく請求書を登録する場合は、発注書一覧の選択ボタンを押してください。
請求書登録の入力フォームが開き、選択中の発注書の明細が表示されています。
発注内容と請求内容を照合しながら登録できます。

 

②発注書なしで請求書を登録する
「発注書なしで登録する」ボタンをクリックすると請求登録フォームが開きます。
紐づける案件情報を検索し、請求金額を登録します。

 

「入金予定金額」と「入金金額」に差額がある場合でも、
締め処理が可能になりました。

これまでは「入金予定金額」と「入金金額」に差額がある場合は、案件情報の「締め」処理ができませんでした。
今回の修正で、警告文言の表示のみで「締め処理」が行えるようになりました。

 

入金検索「請求予定」と「入金予定」の一覧から
締め処理済みの案件を非表示にしました。

締め処理済みの案件に紐づく入金予定は、検索条件の「締め済も表示する□」にチェックを入れて検索すると表示できます。

 

入金検索「請求予定」と「入金予定」の検索条件に
「工事種別」と「入金方法」を追加しました。

案件情報に登録されている「工事種別」と、入金情報に登録されている「入金方法」での絞り込み検索ができるようになりました。

 

帳票：「問合一覧」のダウンロードデータに
主担当以外の担当者を表示できるように変更しました。

案件情報に複数の担当者が登録されている場合でも、「問合一覧」のダウンロードデータに5名まで表示されるようになりました。
ただし、同じ「役割」の担当者を複数登録してている場合は1名しかダウンロードできません。
同じ役割名の場合は「副担当１」「副担当２」など、マスタ設定にて事前に登録の上活用してください。

 

今回のバージョンアップの内容に関するご質問・ご不明点などございましたら、
弊社までお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せ先
mail : info@aippear.com
tel : 078-335-8975