目次
- 1 【マスタ】「入金・支払方法」に初期値を設定できるようになりました。
- 2 【案件情報】契約番号を「未発行」で契約処理ができる設定を追加しました。
- 3 【見積情報】【原価情報】明細登録時に「取引先名」をブランクにする設定を追加しました。
- 4 【見積情報(見積マスタ)】見積書に「メモ」と「評価」を登録できるようになりました。
- 5 【見積情報】【原価情報】【見積検索】検索項目に「メモ」と「評価」を追加しました。
- 6 【支払予定登録】「締め日」と「支払日」の初期値を設定できるようになりました。
- 7 【請求情報】「請求確認機能」確認担当者が請求情報を開くと「既読」が付くようになりました。
- 8 【マスタ】工程表の「項目」に「色」の初期値を設定できるようになりました。
- 9 【工程表マスタ】【工程表】工程表作成画面の操作性を改善しました。
- 10 【検索】「案件検索」の検索条件に「開始日」と「工事変更日」を追加しました。
【マスタ】「入金・支払方法」に初期値を設定できるようになりました。
マスタ設定「入金・支払方法マスタ」に登録している「項目名」に、「入金方法」と「支払方法」の初期値を設定できるようになりました。案件情報の「入金情報」更新画面「入金方法」の初期値、また「請求・支払」メニューの「支払予定登録」から取引先ごとに支払予定を登録する画面の「支払方法」に初期値として表示されます。
≪設定画面≫ | ≪設定内容≫ | ≪反映箇所≫ | |
入金・支払方法 マスタ |
入金方法の初期値を設定できる | 案件情報 「入金情報」 |
入金情報更新 「入金方法」の初期値 |
支払方法の初期値を設定できる | 請求・支払 「支払予定登録」 |
支払予定請求一覧 「支払方法」の初期値 |
【案件情報】契約番号を「未発行」で契約処理ができる設定を追加しました。
マスタ設定の会社情報「システム設定」に「契約番号の未発行を許可する」設定を追加しました。案件登録(編集)時、案件の「契約進捗」登録時に「契約番号取得」の横に「未発行」ボタンが表示されます。 「未発行」ボタンを押すとシステム設定の「※未発行時に表示する文言」に設定した文言が「契約番号」の代わりに表示されます。
※「契約番号の未発行を許可する」設定は「システム設定」です。
≪分類≫ | ≪対応画面≫ | ≪内容≫ |
ホーム | 問合一覧 | 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる |
案件情報 | 案件登録・編集 | 契約番号に未発行を設定できる |
案件情報 | 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる | |
原価情報・発注情報・請求情報・印刷 | 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる | |
検索 | 案件検索 | 契約番号:「※未発行時に表示する文言」で検索できる |
ラベル印刷 | 案件情報 | 契約番号:「※未発行時に表示する文言」で検索できる |
【見積情報】【原価情報】明細登録時に「取引先名」をブランクにする設定を追加しました。
案件情報「見積情報」画面、「原価情報」画面から「見積明細」または「原価明細」を登録した際に、直前に登録した「取引先名」をブランクする設定を追加しました。
マスタ設定の会社情報「システム設定」から「明細_取引先を登録時にクリアする」を使用に設定すると反映されます。
【見積情報(見積マスタ)】見積書に「メモ」と「評価」を登録できるようになりました。
「見積情報(見積マスタ)」から作成する「見積書」に「メモ」の入力と「評価」を登録できるようになりました。「メモ」にテキストを入力し「更新」ボタンを押すと情報が保存されます。「評価」項目は、マスタ設定「評価マスタ」に評価基準となる「項目」を登録することで表示されます。「評価」する項目をチェック(複数選択可)後に「更新」ボタンを押すと保存され、同時に「評価者」「評価日時」履歴が登録されます。
見積承認機能が有効な状態では「承認権限者」のみ「評価」を更新することができます。見積書のコピー時は「メモ」「評価」の情報も複製されます。 見積情報のバックアップ項目にも追加しています。登録している 「メモ」と「評価」は各検索機能からも絞り込み検索が可能です。「メモ」と「評価」に保存された情報は見積書には印刷されません。
※見積承認機能はプロフェッショナルプランのみ対応しています
≪設定画面≫ |
≪設定内容≫ | |
マスタ設定 | 見積評価マスタ | 評価基準の選択肢を登録できます |
≪対応画面≫ | ≪対応内容≫ | |
マスタ設定 | 見積マスタ | 見積書作成画面に「メモ」と「評価」を登録できます |
案件情報 | 見積情報 | 見積書作成画面に「メモ」と「評価」を登録できます |
【見積情報】【原価情報】【見積検索】検索項目に「メモ」と「評価」を追加しました。
「見積情報」の「見積検索」「明細検索」機能、検索メニュー「見積検索」の検索項目に、見積書に登録されている「メモ」と「評価」を追加しました。 「メモ」または「評価」が登録されている見積書は、検索画面の「見積名称」に「鉛筆とメモ帳」のアイコンが表示され、マウスオーバーで参照が可能です。
【支払予定登録】「締め日」と「支払日」の初期値を設定できるようになりました。
請求・支払メニュー「支払予定登録」画面から「取引先」ごとに支払情報を登録する際に、「締め日」と「支払日」の初期値を設定できるようになりました。
≪支払日の初期値設定≫
マスタ設定「システム設定」の「支払日_初期値設定」から「会社情報」または「取引先」情報の「支払日」を設定できるようになりました。「支払条件」が「未選択」の場合は「当月」が表示、「支払日」が「未選択」または「その他」の場合は「空」で表示されます。※既存仕様は「設定なし」で「空」の状態です。
≪設定画面≫ | ≪設定内容≫ | ≪表示内容≫ | |
マスタ設定 | 会社情報 | 会社の「支払日」を設定できる | |
取引先情報 | 取引先情報ごとに「支払日」を設定できる | ||
マスタ設定 「システム設定」 |
「支払日」の初期値設定 | 未設定⇒ | 設定なし(空白) |
会社情報から設定する⇒ | 会社情報の「支払日」が表示 | ||
取引先情報から設定する⇒ | 取引先情報の「支払日」が表示 | ||
≪反映画面≫ | ≪反映箇所≫ | ≪表示内容≫ | |
請求・支払 | 支払予定登録 | 支払予定請求一覧「支払日」 | 初期値設定している「支払日」が表示 |
≪締め日の初期値設定≫
マスタ設定「会社情報」に「締め日」を登録すると、「支払予定登録」画面の「締め日」の初期値として表示されます。「未選択」の場合は「当月末日」が表示されます。
≪設定画面≫ | ≪設定内容≫ | ≪表示内容≫ | |
マスタ設定 | 会社情報 | 「締め日」が登録済 | 「締め日」に該当する日付を表示 |
「締め日」が未選択 | 「当月末日」を表示 | ||
≪反映画面≫ | ≪反映箇所≫ | ≪表示内容≫ | |
請求・支払 | 支払予定登録 | 支払予定請求一覧「締め日」 | 会社情報の「締め日」にあたる「日付」を表示 未選択時は「当月末日」を表示 |
【請求情報】「請求確認機能」確認担当者が請求情報を開くと「既読」が付くようになりました。
案件情報「請求情報」に登録されている「請求書」の「担当者確認要」が☑チェック済みの場合は、確認担当者が「請求情報更新」画面を開くと「既読」日時が表示されるようになりました。
※請求確認機能はオプション設定です
≪設定箇所≫ | ≪画面≫ | ≪設定内容≫ |
マスタ設定 | 会社情報>システム設定 | 業者請求書_担当者確認有無_表示設定 |
≪分類≫ | ≪画面≫ | ≪反映箇所≫ |
案件情報 | 請求情報 | 請求一覧>請求書情報更新 |
申請・確認 | 請求確認 | 請求一覧>請求書情報更新 |
請求・支払 | 請求登録 | 請求一覧>請求書情報更新 |
請求一覧 | 請求一覧>確認日 | |
請求一覧>請求書情報更新 |
【マスタ】工程表の「項目」に「色」の初期値を設定できるようになりました。
マスタ設定「案件関連」に、「工程表 項目 色 初期値設定」を追加しました。
項目名ごとに「期間」と「文字」色の初期値を設定することができるようになりました。「工程表」作成画面の「項目名」入力欄に「ドロップダウンリスト」が表示され、選択した項目名の「期間」と「文字」に指定されている色が初期値として設定されます。
【工程表マスタ】【工程表】工程表作成画面の操作性を改善しました。
マスタ設定「工程表マスタ」、案件情報「工程表」の「工程表」作成画面の項目追加や、期間バー登録などの操作性を改善いたしました。また「工程管理」メニューの「案件工程表」のアイコンをマウスオーバーすると表示される情報に「現場住所」を追加しました。
≪改善内容≫ | 「工程表マスタ」 | 案件「工程表」 | 工程管理 「案件工程表」 |
期間をコピーして貼り付けることができる | 〇対応 | 〇対応 | — |
文字色を変更することができる | 〇対応 | 〇対応 | — |
項目名と「期間」と「文字」色をリストから取り込める | 〇対応 | 〇対応 | — |
マウスオーバーで現場住所を表示 | — | — | 〇対応 |
【検索】「案件検索」の検索条件に「開始日」と「工事変更日」を追加しました。
「検索」メニューの「案件検索」、「ラベル印刷」メニューの「案件情報」の検索条件に「開始日」と「工事変更日」を追加しました。また「打合履歴検索」の検索項目に「工事変更」の進捗を追加しました。※検索結果とダウンロード項目には追加しておりません。
※「工事変更機能」はオプション設定です。
≪分類≫ | ≪対応画面≫ 画面≫ | ≪対応内容≫ |
検索 | 案件検索 | 「開始日」を追加 ※「工事変更日」を追加 |
打合履歴検索 | 検索項目に進捗「工事変更」を追加 | |
ラベル印刷 | 案件情報 | 「開始日」を追加 ※「工事変更日」を追加 |