【2023/10/23】バージョンアップ情報

【マスタ】「入金・支払方法」に初期値を設定できるようになりました。

マスタ設定「入金・支払方法マスタ」に登録している「項目名」に、「入金方法」と「支払方法」の初期値を設定できるようになりました。案件情報の「入金情報」更新画面「入金方法」の初期値、また「請求・支払」メニューの「支払予定登録」から取引先ごとに支払予定を登録する画面の「支払方法」に初期値として表示されます。

≪設定画面≫  ≪設定内容≫  ≪反映箇所≫ 
入金・支払方法
マスタ
入金方法の初期値を設定できる 案件情報
「入金情報」
入金情報更新
「入金方法」の初期値
支払方法の初期値を設定できる 請求・支払
「支払予定登録」
支払予定請求一覧
「支払方法」の初期値

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【案件情報】契約番号を「未発行」で契約処理ができる設定を追加しました。

マスタ設定の会社情報「システム設定」に「契約番号の未発行を許可する」設定を追加しました。案件登録(編集)時、案件の「契約進捗」登録時に「契約番号取得」の横に「未発行」ボタンが表示されます。 「未発行」ボタンを押すとシステム設定の「未発行時に表示する文言」に設定した文言が「契約番号」の代わりに表示されます。
※「契約番号の未発行を許可する」設定は「システム設定」です。

≪分類≫ ≪対応画面≫  ≪内容≫ 
ホーム 問合一覧 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる
案件情報 案件登録・編集 契約番号に未発行を設定できる
案件情報 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる
原価情報・発注情報・請求情報・印刷 進捗:契約登録>契約番号に未発行を設定できる
検索 案件検索 契約番号:「未発行時に表示する文言」で検索できる
ラベル印刷 案件情報 契約番号:「未発行時に表示する文言」で検索できる

【案件情報】クリックすると画像が拡大します

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【見積情報】【原価情報】明細登録時に「取引先名」をブランクにする設定を追加しました。

案件情報「見積情報」画面、「原価情報」画面から「見積明細」または「原価明細」を登録した際に、直前に登録した「取引先名」をブランクする設定を追加しました。
マスタ設定の会社情報「システム設定」から「明細_取引先を登録時にクリアする」を使用に設定すると反映されます。

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【見積情報(見積マスタ)】見積書に「メモ」と「評価」を登録できるようになりました。

「見積情報(見積マスタ)」から作成する「見積書」に「メモ」の入力と「評価」を登録できるようになりました。「メモ」にテキストを入力し「更新」ボタンを押すと情報が保存されます。「評価」項目は、マスタ設定「評価マスタ」に評価基準となる「項目」を登録することで表示されます。「評価」する項目をチェック(複数選択可)後に「更新」ボタンを押すと保存され、同時に「評価者」「評価日時」履歴が登録されます。
見積承認機能が有効な状態では「承認権限者」のみ「評価」を更新することができます。見積書のコピー時は「メモ」「評価」の情報も複製されます。 見積情報のバックアップ項目にも追加しています。登録している 「メモ」と「評価」は各検索機能からも絞り込み検索が可能です。「メモ」と「評価」に保存された情報は見積書には印刷されません。
※見積承認機能はプロフェッショナルプランのみ対応しています

≪設定画面≫
≪設定内容≫ 
マスタ設定 見積評価マスタ 評価基準の選択肢を登録できます
≪対応画面≫ ≪対応内容≫ 
マスタ設定 見積マスタ 見積書作成画面に「メモ」と「評価」を登録できます
案件情報 見積情報 見積書作成画面に「メモ」と「評価」を登録できます

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【見積情報】【原価情報】【見積検索】検索項目に「メモ」と「評価」を追加しました。

「見積情報」の「見積検索」「明細検索」機能、検索メニュー「見積検索」の検索項目に、見積書に登録されている「メモ」と「評価」を追加しました。  「メモ」または「評価」が登録されている見積書は、検索画面の「見積名称」に「鉛筆とメモ帳」のアイコンが表示され、マウスオーバーで参照が可能です。

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【支払予定登録】「締め日」と「支払日」の初期値を設定できるようになりました。

請求・支払メニュー「支払予定登録」画面から「取引先」ごとに支払情報を登録する際に、「締め日」と「支払日」の初期値を設定できるようになりました。

≪支払日の初期値設定≫
マスタ設定「システム設定」の「支払日_初期値設定」から「会社情報」または「取引先」情報の「支払日」を設定できるようになりました。「支払条件」が「未選択」の場合は「当月」が表示、「支払日」が「未選択」または「その他」の場合は「空」で表示されます。※既存仕様は「設定なし」で「空」の状態です。

≪設定画面≫  ≪設定内容≫  ≪表示内容≫ 
マスタ設定 会社情報 会社の「支払日」を設定できる 
取引先情報 取引先情報ごとに「支払日」を設定できる 
マスタ設定
「システム設定」
「支払日」の初期値設定 未設定⇒ 設定なし(空白)
会社情報から設定する⇒ 会社情報の「支払日」が表示
取引先情報から設定する⇒ 取引先情報の「支払日」が表示
≪反映画面≫  ≪反映箇所≫  ≪表示内容≫ 
請求・支払 支払予定登録 支払予定請求一覧「支払日」 初期値設定している「支払日」が表示

≪締め日の初期値設定≫
マスタ設定「会社情報」に「締め日」を登録すると、「支払予定登録」画面の「締め日」の初期値として表示されます。「未選択」の場合は「当月末日」が表示されます。

≪設定画面≫  ≪設定内容≫  ≪表示内容≫ 
マスタ設定 会社情報 「締め日」が登録済 「締め日」に該当する日付を表示
「締め日」が未選択 「当月末日」を表示
≪反映画面≫  ≪反映箇所≫  ≪表示内容≫ 
請求・支払 支払予定登録 支払予定請求一覧「締め日」 会社情報の「締め日」にあたる「日付」を表示
未選択時は「当月末日」を表示 

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【請求情報】「請求確認機能」確認担当者が請求情報を開くと「既読」が付くようになりました。

案件情報「請求情報」に登録されている「請求書」の「担当者確認要」が☑チェック済みの場合は、確認担当者が「請求情報更新」画面を開くと「既読」日時が表示されるようになりました。

※請求確認機能はオプション設定です

≪設定箇所≫ ≪画面≫  ≪設定内容≫ 
マスタ設定 会社情報>システム設定 業者請求書_担当者確認有無_表示設定
≪分類≫ ≪画面≫  ≪反映箇所≫ 
案件情報 請求情報 請求一覧>請求書情報更新
申請・確認 請求確認 請求一覧>請求書情報更新
請求・支払 請求登録 請求一覧>請求書情報更新
請求一覧 請求一覧>確認日
請求一覧>請求書情報更新

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【マスタ】工程表の「項目」に「色」の初期値を設定できるようになりました。

マスタ設定「案件関連」に、「工程表 項目 色 初期値設定」を追加しました。
項目名ごとに「期間」と「文字」色の初期値を設定することができるようになりました。「工程表」作成画面の「項目名」入力欄に「ドロップダウンリスト」が表示され、選択した項目名の「期間」と「文字」に指定されている色が初期値として設定されます。

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【工程表マスタ】【工程表】工程表作成画面の操作性を改善しました。

マスタ設定「工程表マスタ」、案件情報「工程表」の「工程表」作成画面の項目追加や、期間バー登録などの操作性を改善いたしました。また「工程管理」メニューの「案件工程表」のアイコンをマウスオーバーすると表示される情報に「現場住所」を追加しました。

≪改善内容≫ 「工程表マスタ」 案件「工程表」 工程管理
「案件工程表」
期間をコピーして貼り付けることができる 〇対応 〇対応
文字色を変更することができる 〇対応 〇対応
項目名と「期間」と「文字」色をリストから取り込める 〇対応 〇対応
マウスオーバーで現場住所を表示 〇対応

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【検索】「案件検索」の検索条件に「開始日」と「工事変更日」を追加しました。

「検索」メニューの「案件検索」、「ラベル印刷」メニューの「案件情報」の検索条件に「開始日」と「工事変更日」を追加しました。また「打合履歴検索」の検索項目に「工事変更」の進捗を追加しました。※検索結果とダウンロード項目には追加しておりません。
※「工事変更機能」はオプション設定です。

≪分類≫ ≪対応画面≫ 画面≫  ≪対応内容≫ 
検索 案件検索 「開始日」を追加
「工事変更日」を追加
打合履歴検索 検索項目に進捗「工事変更」を追加
ラベル印刷 案件情報 「開始日」を追加
「工事変更日」を追加

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