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【顧客情報】「案件一覧」の表示件数を設定できるようになりました。
「顧客情報」の「案件一覧」に表示する件数を設定できるようになりました。青いタイトル帯右端の「歯車」マーク「表示設定」から、1ページに表示する件数(10~500)を設定することができます。設定はログイン社員ごとにcookie保存されます。
【案件情報】「キャンセル」案件の「データ更新」を制御する設定を追加しました。
「システム設定」から、「キャンセル案件_データ更新制御 表示設定」を「表示」に設定すると、「キャンセル案件」に赤い帯で「キャンセル済みのため、「入金」「原価」「発注」「請求」情報がロックされています」と 表示されます。「キャンセル案件」に紐づく「入金情報」「原価・発注情報」「請求情報」の各画面からのデータ更新と、経理メニュー「請求・支払」の「業者請求一覧」「請求一覧」「請求確認」「請求登録」の各画面からのデータ更新が制御されます。
※発注書が登録されている案件は「キャンセル」処理ができません
≪分類≫ | ≪対応画面≫ | ≪対応内容≫ |
システム設定 | キャンセル案件_データ更新制御 表示設定 | 表示にすることで、「キャンセル案件」の入金、発注。請求に関するデータの更新が制御されます |
案件情報 | 入金情報 | 画面がロックされ、各データの更新が制御されます |
原価情報 | ||
発注情報 | ||
請求情報 | ||
請求・支払 | 業者請求一覧 | 「キャンセル案件」の入金、発注。請求に関するデータの更新が制御されます |
請求確認 | ||
請求登録 |
【点検情報】「未対応」の「点検予定日」が自動更新できる設定を追加しました。
「点検情報」に登録している「点検一覧」から「点検対応」の状態を「対応済」に更新する際に、「対応日」と「対応予定日」との日数の差分で「未対応」の点検情報の「対応予定日」が自動更新できるようになりました。状態を「対応済」に更新する際の「対応日」が「対応予定日」からずれていると「☑対応予定日からずれた日数分、未対応の点検情報の対応予定日をずらす」が表示され、☑チェックを入れて更新することで「未対応」の点検情報の全ての「対応予定日」が更新されます。
※「点検管理」はオプション機能です
【検索】「見積検索」の表示を「提出見積」で絞込めるようになりました。
「見積検索」の「詳細検索」に、表示設定「提出見積(契約見積を除く)」「契約見積のみ表示する」「工事変更見積のみ表示する」を追加し、各条件で表示を絞り込めるようになりました。
≪分類≫ | ≪表示設定≫ | ≪対応箇所≫ |
見積検索 | 提出見積を表示する | 打合履歴から、契約・工事変更以外の進捗で提出した見積を表示します。(提出後に契約になった見積も含まれます) |
契約見積のみ表示する | 「契約」進捗のみで提出した見積を表示します | |
工事変更見積のみ表示する | 「工事変更」進捗のみで提出した見積を表示します |
【検索】「顧客検索」の検索項目に「連絡進捗」を追加しました。
「顧客検索」の「詳細検索」に「顧客連絡進捗」を追加しました。連絡進捗(未対応・対応中・対応済み)での絞込み検索が可能になりました。
【案件一括締め】検索項目に「入金完了日」を追加しました。
「一括締め処理画面」の検索項目に「入金完了日」を追加しました。「入金予定金額」の合計を「入金金額」の合計が満たしている案件において、最終の「入金日」を「入金完了日」として検索することができます。「案件一括締め」機能は、進捗状況が「引渡」まで完了しており、顧客からの「入金情報」と取引先からの「請求情報」がすべて登録済みの「案件情報」に対して、「締め処理」を一括で登録できる機能です。
※「案件一括締め」はオプション機能です