【2026/09/27】バージョンアップ情報

【マスタ】「設備情報マスタ」設備一覧の削除が可能になりました。

案件「設備情報」へ取り込み済みの、「設備情報マスタ」設備一覧(明細)の削除が可能になりました。なお、取込元の「設備情報マスタ(表紙)」の案件へ取り込み後の削除はできません。また、設備情報マスタ(表紙)に「使用/未使用」を設定できるようになりました。「未使用」に設定した設備情報マスタは、案件への取込候補を絞り込む際のリストに表示されません。
※「設備管理」はオプション設定です。
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

■主な仕様
・設備(表紙):案件で取込済みの場合は削除不可
・設備(明細):案件へ取込済みでも削除可
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【串刺し検索】「情報分類」と案件状態のチェック状態が保存されるよう対応しました。

「キーワード検索」(串刺し検索)の結果画面で、「情報分類」(顧客情報/顧客社員情報/案件情報)と「案件状態」(未締め(締め、キャンセル以外)/締め済も表示する/キャンセル済も表示する)のチェック状態がDBクッキー(前回選択した状態)で保存されるように対応しました。

■主な仕様
・チェックを変更すると再検索し、状態を自動保存する
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【顧客情報】「案件一覧」の絞り込条件のチェック状態を保持する設定を追加しました。

顧客情報の「案件一覧」で、「締め済も表示する」・「キャンセル済も表示する」の✅チェック状態の初期値を設定できるようになりました。マスタ設定「会社情報」>「システム設定」の「案件一覧_締め済・キャンセル済案件の初期値設定」から、「表示」・「非表示」・「前回の状態を保持(ブラウザ:クッキー)」から指定できます。「前回の状態を保持(ブラウザ:クッキー)」にすると、チェック状態がログイン者ごとに保存されます。

≪分類≫ ≪対応画面≫ ≪対応内容≫
顧客情報 顧客情報 案件一覧
顧客打合履歴 案件履歴一覧
顧客紹介案件 紹介案件一覧

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【顧客情報】「外部URL②」「外部URL③」と画面表示名を追加しました。

顧客情報に「外部URL②」・「外部URL③」と、「外部URL画面表示名②」・「外部URL画面表示名③」を追加しました。関連サイトを最大3件まで登録でき、詳細画面からリンクを開けます。顧客インポートおよび会社バックアップ(顧客/顧客物件)にも対応しています。URLは最大1000文字、画面表示名は最大200文字です。

■対応画面

≪分類≫ ≪対応画面≫ ≪対応内容≫
顧客情報 顧客登録・顧客編集・顧客詳細 外部URL、外部URL表示名②/③を追加
顧客インポート
会社バックアップ(顧客/顧客物件)

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【物件情報】「物件住所」からGoogleマップを開けるようになりました。

顧客住所と同様に、物件住所から地図アイコンをクリックしてGoogleマップを開けるようになりました。
※「顧客物件管理」はオプション設定です。
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)


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【顧客情報】【案件情報】「電話番号」を最大5件まで登録できるようになりました。

顧客情報・案件情報に電話番号を最大5件まで登録できるボタンを追加しました。初期状態ではTEL1・TEL2の2件が表示され、「追加」からTEL3~TEL5を追加できます。表示名は「TEL種類」です。番号は最大20文字、TEL種類は最大100文字です。
※TEL1・TEL2は削除できません
※串刺し検索でもTEL3以降で検索ができます

■対応画面

≪分類≫ ≪対応画面≫ ≪対応内容≫
マスタ 会社バックアップ(顧客/顧客物件)(案件) TEL3~TEL5・各TEL種類を出力
顧客インポート TEL3~TEL5・各TEL種類を取込
顧客情報 顧客登録・顧客編集・顧客詳細 TEL3~TEL5を登録・表示
案件情報 案件登録・案件編集・案件詳細 TEL3~TEL5を登録・表示
検索 顧客検索 TEL3~TEL5で検索可能(一覧列に表示できる)
案件検索 案件TEL3~TEL5で検索可能(一覧列の表示なし)
詳細検索 顧客TEL3~TEL5は検索条件・表示、案件TEL3~TEL5は表示
ラベル印刷 顧客情報/案件情報(抽出:顧客情報) 一覧・ダウンロードにTEL3~TEL5を表示

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【案件情報】「物件情報」選択時に文字入力で候補を絞り込めるようになりました。

案件登録・案件情報編集・顧客情報の物件情報の選択時に、文字入力で複数の物件情報のプルダウン候補が絞り込まれるように対応しました。
※「顧客物件管理」はオプション設定です
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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【案件情報】「案件情報を別の顧客に移動」処理時の検索条件に「顧客コード」を追加しました。

案件情報を別の顧客に移動する画面の検索条件と検索結果に「顧客コード」を追加しました。検索結果と選択中の顧客にも顧客コードが表示されるため、同名の顧客が複数ある場合でも移動先を確認しやすくなります。顧客コードは部分一致で検索できます。

■主な仕様
・一覧の列順は、No/選択/顧客コード/顧客名/ふりがな/TEL/住所
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【入金検索】入金明細の「項目名」が未入力の際は「(未登録)」と表示するように対応しました。

「入金検索」メニューの「入金予定」・「入金実績」・「請求予定」で、「項目名」が未入力の場合も、「(未登録)」と表示されたリンクから案件情報の「入金情報」へ画面遷移ができるようになりました。顧客入金も同様です。

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【工程表】「項目」行で複数日をドラッグして「期間」を登録できるようになりました。

案件工程表の編集モードにおいて、同一業種行の日付セルを複数日ドラッグして期間を選択できるようになりました。ドラッグして選択した期間は、工程新規登録画面の「開始日」と「終了日」に自動でセットされます。登録ボタンを押すことで、選択した日付範囲を工期として工程を登録できます。

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【顧客検索】「顧客検索」の検索結果に「部署・TEL」を表示できるようになりました。

「検索」メニューの「顧客検索」の顧客一覧に、「部署」および顧客情報に追加しているTEL3~TEL5、TEL種類を表示できるようになりました。表示項目は、顧客一覧のタイトル帯右端の歯車マークから並び順と表示設定が可能です。

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【点検管理】「点検対応一覧」のダウンロードに顧客自由項目を追加しました。

「点検管理」の点検対応一覧のダウンロードに、案件に紐づく顧客自由項目を最大40項目まで追加しました。列名は「【顧客自由項目】」マスタの項目名で表示されます。一覧画面には表示せず、ダウンロード時のみ出力します。
※点検機能はオプション設定です
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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【案件履歴一括】「案件履歴一括更新」の検索条件に「請求日」を追加しました。

「案件履歴一括更新」の検索条件に「請求日」を追加しました。指定した期間内に請求日が登録されている入金情報が1件以上ある案件を絞り込めます。
※「案件履歴一括機能」はオプション設定です。
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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【ラベル印刷】「顧客情報」の一覧表示項目に「顧客備考・TEL・部署」を追加しました。

ラベル印刷の「顧客情報」、および「案件情報」で抽出情報を「顧客情報」にしたときの顧客一覧に、顧客検索と同じ表示項目(顧客備考・部署・TEL3~TEL5など)を表示できるようになりました。項目の表示は、一覧タイトル帯右端の歯車マークから設定できます。
※「ラベル印刷機能」はオプション設定です。
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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【詳細検索】検索条件の保存を上書きに変更し、一覧に「複製」を追加しました。

詳細検索の「条件の保存」は、保存済みの検索条件を上書き保存するようになりました。別の検索条件として保存したい場合は、クエリ一覧の「複製」からコピーできます。複製したクエリは「元の名前 – コピー」という名前で保存されます。
※「詳細検索」はオプション設定です
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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【KPI】計測項目ごとに「受注/完工」の配分を指定できるようになりました。

KPIの「効果測定」の「設定」画面に「適用配分(受注/完工)」を追加しました。計測項目ごとに、社員配分の基準を「受注配分」または「完工配分」から設定できます。例えば、契約数は「受注配分」、完工数は「完工配分」のように、項目ごとに異なる基準で集計できます。列の表示は、マスタ設定「会社情報」>「システム設定」の「受注配分 表示設定」または「完工配分 表示設定」が「表示」のときです。
※「KPI機能」はオプション設定です。
(ご利用を希望される場合は、サポートまでお問い合わせください。)

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