案件情報＞見積情報で作成出来ます。

新しい見積書（見積表紙）を追加する

1. 見積書を作成したい案件の「見積情報」を開きます。

2. 左上の「＋新規作成」をクリック。

   

3. 表示された「見積表紙」の各項目を入力します。
   ※項目名の初期値は、下記から設定可能です。

   管理者メニュー：マスタ設定＞会社情報＞項目初期値＞「支払期日」「支払条件」「有効期限」「工期」「備考」の初期値が設定可能です。

   詳しい登録方法はこちら

   

   【FAQ】見積表紙に関する質問

   マスタ設定＞会社情報から変更可能です。見積の自社の名前を変更したい管理者メニューの「マスタ設定」を開きます。基本情報の「会社情報」をクリック。「会社情報編集」をクリック。「会社情報編集」画面が開きます。「会社名*」に新しい会社名を入力します。下…

4. 「見積書追加」ボタンをクリック。

   

5. 見積が作成されました。

見積階層数を設定する

1. 画面左に表示された「階層一覧」の「階層数」を設定します。
   階層数の初期値は、下記から設定可能です。

   管理者メニュー：マスタ設定＞会社情報＞「初期値見積階層」

   

   ※階層とは、内訳明細書における各カテゴリのレベルを指します。
   例)階層数が「２」の見積では、第一階層に「リフォーム工事」等の事業区分があり、その下の第２階層に「キッチン工事」や「お風呂工事」等の工事区分が並び、各工事の下に明細が並ぶような、リフォーム工事を頂点としたピラミッド構造となります。

   

2. ポップアップが表示されます。問題なければ更新を押します。

   

階層を登録する

※階層数0の場合は階層を追加できません。
階層数を1～５または、階層固定なしに設定することで階層追加が可能です。

1. 画面左の「階層追加」に追加したい階層名を入力し、「Enterキー２回」または「追加」をクリック。

   

2. 「階層一覧」に追加された階層が表示されます。

   

《階層2～5、階層固定なしの場合》　子階層を追加する

1. 子階層を追加したい親階層を選択します。（選択された階層は黄色になります）

2. ①と同様に「階層追加」に階層名を入力し「Enterキー２回」または「追加」をクリック。

   

3. 追加された子階層が階層一覧に表示されます。

   

見積明細を登録する

1. 明細を追加したい階層を選択します。（クリックすると黄色になります）

2. 明細の各項目を入力・選択し、入力枠の右にある「登録」をクリックまたは「Enterキー」を押します。

   

3. 登録した明細が見積明細一覧に表示されます。

   

見積書を印刷する

1. 画面右上にあるプルダウンで見積書の種類を選択します。

   

2. 選択後、「印刷」または「ダウンロード」ボタンをクリック。
   「印刷」・・・PDFで出力されます。
   「ダウンロード」・・・Excel形式（拡張子.xlsx）でダウンロードされます。
   ※見積書ダウンロードはシステム設定で表示可能です。
   ※表示させたい帳票の種類はカスタマイズができ、下記から設定可能です。
   管理者メニュー：マスタ設定＞基本情報：帳票＞表示・非表示を設定。