契約一覧

概要：稼働中の契約案件情報の一覧

クリックすると画像が拡大します

契約一覧に表示しているのは稼働中の契約済みの案件情報です

顧客情報に紐いて登録されている案件情報の内、「契約」進捗を登録している案件情報のみを表示しています。
「キャンセル」または「締め」処理済みの案件情報は表示されていません

◆キャンセル済みまたは締め処理済みの案件情報は「案件検索」から確認できます⇒「案件検索」画面の詳細はこちらへ
◆顧客情報を一覧で確認したい場合は「顧客検索」から確認できます⇒「顧客検索」画面の詳細はこちらへ

 

契約一覧に表示しているアイコンの意味は？

案件情報の進捗がアイコンで一目で把握できます。

＜アイコン＞	＜内容＞	＜項目＞	＜アイコンの意味＞	＜詳細＞
	びっくり マーク	案件名	・入金予定が未入力の案件 ・完了済みで未入金の案件（引渡後）	案件情報／入金情報 ①入金予定が１件も登録されていない状態 ②入金予定日が登録されていない ③入金予定金額の合計が受注金額を満たしていない状態 ④入金金額の合計が入金予定金額の合計を満たしていない状態（引渡後） ※①②③④いずれかに当てはまる状態
	いいね マーク	案件名	・締め処理可能な案件	案件情報／入金情報／発注情報／請求情報 ①案件情報の進捗が「引渡」（完了日が登録されている）状態 ②入金情報に登録している入金予定金額の合計を入金金額が満たしている状態 ※入金予定金額が未登録の場合は入金金額の合計が受注金額（1以上登録されている）を満たしている状態 ③発注情報の発注書に対する請求全てが完了している状態 ※①②③の全てが完了した状態
	晴れ マーク	粗利率	・マスタで設定された案件分類ごとの「目標粗利率」以上の案件	・案件分類の粗利率を設定する場所 マスタ設定＞案件分類＞目標粗利率 ・案件情報の粗利率が表示する場所 案件情報＞売上推移表 ①受注粗利率：契約 ②予算粗利率：契約後～着工前 ③完了粗利率：着工～工事完了前 ④締め粗利率：工事完了
	曇り マーク	粗利率	・マスタで設定された案件分類ごとの「必達粗利率」以上の案件
	雨 マーク	粗利率	・マスタで設定された案件分類ごとの「要注意粗利率」以上の案件
	雷 マーク	粗利率	・マスタで設定された案件分類ごとの「要注意粗利率」以下の案件

 

入金予定金額が不足している案件を警告しています

Noの背景色が赤色になっている案件情報は、入金情報タブに登録している「入金予定金額」の合計が「受注金額」を満たしていない状態の案件です。
入金予定金額が不足している可能性のある案件として警告しています。
※マスタ設定「会社情報」の管理情報から、「赤色の警告」を非表示にすることもできます

 

 

次回予定日の警告について

次回予定日	・案件情報に最新の「打合日」で登録している打合履歴の「次回予定日」を表示 （※打合履歴を同日に複数登録した場合は、後から登録した日付の「次回予定日」を表示）
≪警告の色≫
黄色	・最新の「打合日」の「次回予定日」が当日
白	・最新の「打合日」の「次回予定日」が空欄
ピンク	・最新の「打合日」の「次回予定日」が空欄または過去の日付（※マスタ設定が必要）

 

 

案件情報の進捗を更新することができます

「契約一覧」に表示している各「進捗アイコン」をクリックして「進捗」を更新することができます。
更新した「進捗」は案件情報の全ての画面で更新されます。
「進捗」を飛ばして登録することも可能です。
※「進捗」を飛ばして登録する設定は「システム設定」です。サポートまでご依頼ください

クリックすると画像が拡大します

進捗の日付について

＜進捗>	＜項目＞	＜詳細＞
契約	日付	・契約を登録した日付「契約日」/案件情報ページの「契約日」
着工	開始日	・着工を登録した日付「開始日」/案件情報ページの「開始日」
引渡	完了日	・引渡を登録した日付「完了日」/案件情報ページの「完了日」

 

進捗の金額と粗利率について

＜進捗>	＜金額＞	＜粗利率＞	＜粗利の算出方法＞	＜詳細＞
契約	受注金額	受注粗利率	受注金額－予算金額＝受注粗利	keyとなる進捗のため固定で表示
契約後-着工	入金予定金額	予算粗利率	入金予定金額－予算金額＝予算粗利	マスタから進捗を追加できる
着工	入金予定金額	完了粗利率	入金予定金額－発注金額=完了粗利	keyとなる進捗のため固定で表示
着工後-引渡	完了金額	完了粗利率	入金予定金額－発注金額=完了粗利	マスタから進捗を追加できる
引渡	入金済金額	締め粗利率	入金金額－請求金額＝締め粗利	keyとなる進捗のため固定で表示
引渡後-締め	入金済金額	締め粗利率	入金金額－請求金額＝締め粗利	マスタから進捗を追加できる

 

締め処理済みの案件は表示されません

進捗が「締め」処理されている案件情報は「契約一覧」に表示されません。
画面に表示する件数が多くなりすぎないように稼働中の案件だけを表示しています。

※締め処理済みの案件情報は「案件検索」から確認できます
進捗を「締め」で絞り込み検索すると一覧表示されます。
案件検索のヘルプ画面はこちらです⇒

 

 

表示項目と並び順について

表示する項目と並び順をマスタから設定できます。

契約一覧の並び順は？

【並び順】マスタ「進捗」並び順＞次回予定日（昇順）＞発生日（昇順）

マスタ設定「進捗情報」に登録されている「進捗」の並び順で表示してます。
同じ「進捗」の場合は入力している「次回予定日」の「昇順」で表示します。
「次回予定日」が空欄の案件は「発生日」の昇順で表示します。
どちらも空欄の場合は最上部に表示します。
（同日に進捗を複数登録した場合は、後から登録した日付が表示します）

 

契約一覧の並び順を変更できます

画面右上の歯車マークから、契約一覧の並び順を変更できます。
選択した「項目」に昇順または降順を設定すると、ホーム画面全体の並びを選択した項目を基準に更新することができます。

クリックすると画像が拡大します

 

 

契約一覧の金額項目に小計を表示できます

画面右上の歯車マークから、契約一覧の金額項目に小計を表示することができます。

クリックすると画像が拡大します

 

 

「進捗」の「粗利率」タイプを変更することができます

案件情報の「進捗」ごとに表示する「粗利率」タイプを、マスタ設定から変更することができます。

≪対応画面≫	≪内容≫	≪粗利タイプ≫	≪備考≫
ホーム 「契約一覧」	マスタ「進捗情報」から「進捗」ごとに「粗利率タイプ」を設定できる	受注粗利	受注金額－受注原価
		予算粗利	入金予定金額－原価（予算原価）
		完了粗利	入金予定金額－完了原価（発注金額合計+現場経費合計+入金手数料合計）
		完了粗利２	入金予定金額－締め原価（請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計）
		締め粗利	入金金額－締め原価（請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計）

絞り込み条件を変更できます

「契約一覧」に表示する案件情報の絞り込み条件を変更することができます。
マスタ設定「会社情報」システム設定「ホーム」から設定してください。

＜絞込み条件＞		＜詳細＞
店舗	案件店舗	案件情報に登録している「案件店舗」ごとに絞込みが可能
	社員の所属店舗	案件情報に登録している「主担当」が所属する店舗ごとに絞り込みが可能
契約日	案件情報の契約日	案件情報に登録している「契約日」の期間を指定した絞り込みが可能
案件分類	案件情報の案件分類	案件情報に登録している「案件分類」ごとに絞り込みが可能

クリックすると画像が拡大します

「項目」の並び順を変更することができます

マスタ設定「会社情報」の「ホーム項目」の「契約一覧」に登録されている「項目」の並び順を変更すると、「契約一覧」の項目の並びが変更できます。
「契約一覧」の左から並び順の昇順で表示されます。

 

表示する「項目」を追加できます

マスタ設定「会社情報」の「ホーム項目」から、「契約一覧」画面に表示する項目を選択し、「表示/非表示」と「並び順」を設定することができます。
項目名ごとに「表示/非表示」と「並び」を指定できます。
指定した並びの昇順で左から「契約一覧」に表示されます。

クリックすると画像が拡大します

＜追加できる項目＞	＜詳細＞	＜備考＞
開始予定日	案件情報＞予定開始日
完了予定日	案件情報＞予定完了日
開始日	案件情報＞開始日
完了日	案件情報＞完了日
役割１_担当者	マスタ「担当役割」並び順１	※同一役割を複数登録している場合は、１番目の担当者のみを表示
役割２_担当者	マスタ「担当役割」並び順２
役割３_担当者	マスタ「担当役割」並び順３
受付担当者
契約番号	案件情報＞契約番号
受注原価（税抜）	案件情報＞受注原価（税抜）
予算原価（税抜）	案件情報＞予算原価（税抜）
完了原価（税抜）	案件情報＞完了原価（税抜）
締め原価（税抜）	案件情報＞締め原価（税抜）
案件コード
案件TEL	案件情報＞TEL
外部URL	案件情報＞外部URL
現場郵便番号	案件情報＞現場郵便番号
現場住所	案件情報＞現場住所
工事種別	案件情報＞工事種別
案件TEL２	案件情報＞TEL２
案件店舗	案件情報＞店舗
受注粗利（税抜）	受注金額－受注原価
予算粗利（税抜）	入金予定金額合計－原価合計
完了粗利（税抜）	入金予定金額合計－発注金額合計（現場経費・入金手数料含む）
締め粗利（税抜）	入金金額合計－請求金額合計（現場経費・入金手数料含む）
受注粗利率	受注原価÷受注金額
予算粗利率	原価（予算原価）÷入金予定金額
完了粗利率	完了原価（発注金額合計+現場経費合計+入金手数料合計）÷入金予定金額
締め粗利率	締め原価（請求金額合計+現場経費合計+入金手数料合計）÷入金予定金額
受注金額（税抜）	案件情報＞受注金額（税抜）
予算金額（税抜）	案件情報＞売上推移表＞予算金額（税抜）・入金予定金額
完了金額（税抜）	案件情報＞売上推移表＞完了金額（税抜）・入金予定金額
締め金額（税抜）	案件情報＞売上推移表＞締め金額（税抜）・入金金額

「案件自由項目」を表示できます

マスタ設定「会社情報」の「ホーム項目」から、「契約一覧」画面に表示する「案件自由項目」を選択し、「表示/非表示」と「並び順」を指定することができます。

＜追加できる項目＞	＜詳細＞	＜備考＞
案件自由項目	案件自由項目に登録している「自由項目」	※「未使用」は表示されません