アイピアヘルプ

【2020/01/19】バージョンアップ情報

顧客情報にラベル分類が追加しました。

顧客情報でラベル分類を登録できるようになりました。
バージョンアップ時に初期値として項目が登録されておりますが、ラベル分類の選択肢はマスタ設定から追加・編集が可能です。
顧客検索からラベル分類を条件に該当する顧客情報を検索できます。

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顧客検索に詳細検索を追加しました。

顧客検索の画面右上 「 + 」 ボタンをクリックすると詳細検索が開きます。
検索条件は、顧客情報に登録されている、顧客店舗、ラベル分類、顧客区分の3つです。
顧客店舗とラベル分類は、マスタ設定から登録できます。
絞り込みたい条件にチェックを入れて検索します。(複数選択が可能)
用途に応じて既存の検索条件と組み合わせると、更に細かい絞り込みが可能です。

※検索結果は下部のダウンロードよりエクスポート可能です。
※案件検索、見積検索にも順次、詳細検索機能を追加する予定です。

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打合履歴をいつでも登録できるようになりました。

「打合履歴登録」ボタンから、打合履歴を案件の進捗に関わらず登録できるようになりました。
商談中から契約以降まで必要に応じてその都度登録することができます。
打合履歴は登録日の昇順で表示しています。

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帳票:「完了予定一覧」を追加しました。

帳票>案件情報に「完了予定一覧」を追加しました。

案件情報に登録された「予定完了日」が集計期間内にある全ての案件を「店舗」「担当者」ごとに集計しています。
完了金額はもちろん「担当者が今どれくらいの案件を抱えているのか」
「納期はいつごろか」などの進捗状況を一目で把握できます。

※店舗>主担当者 別に集計します。


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今回のバージョンアップの内容に関するご質問・ご不明点などございましたら、
弊社までお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せ先
mail : info@aippear.com
tel : 078-335-8975

帳票:完了予定一覧

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・帳票名
完了予定一覧
・絞り込み条件
予定完了日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に集計
・並び順
店頭→主担当→進捗→予定完了日→契約番号

 

N0 連番
契約番号 案件情報・契約番号を表示
案件名 案件情報・案件名を表示
案件内容 案件情報・案件内容を表示
完了予定日 案件情報・予定完了日を表示
完了金額金額 案件情報・完了予定金額(税抜)を表示
完了原価 案件情報・完了金額原価(税抜)を表示
完了粗利  案件情報・完了金額粗利(税抜)を表示
完了粗利率 案件情報・完了金額粗利率を表示
進捗 案件の進捗を表示

【2020/01/12】バージョンアップ情報

顧客連絡機能を追加しました。

顧客や案件に関連する連絡内容を登録できる「顧客連絡」機能を追加いたしました。
連絡内容ごとに、対応すべき担当者と対応状況が一目で確認できます。
「顧客連絡検索」では全ての顧客に関する連絡情報が一覧表示されます。

※マスタ設定で機能のON/OFFを選択できます

<顧客連絡について>
顧客や案件に関するの連絡内容と対応内容を顧客情報ごとに登録できます
※詳細はこちらのヘルプへ⇒顧客連絡

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<顧客連絡検索について>
全ての顧客に関する連絡情報が一覧で表示されます。
条件を設定して絞り込み検索ができます。
※詳細はこちらのヘルプへ⇒顧客連絡検索

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工程表のデザインを変更しました。

より分かりやすく簡単操作ができるデザインに変更いたしました。

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今回のバージョンアップの内容に関するご質問・ご不明点などございましたら、
弊社までお気軽にお問合せくださいませ。
お問合せ先
mail : info@aippear.com
tel : 078-335-8975

帳票

帳票

概要:アイピアに保存されている様々なデータを帳票で出力できます

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帳票一覧

アイピア上の様々なデータを用途に応じて集計期間を絞り込み、帳票に出力できます。
検索したデータは全てダウンロードできます。

【顧客情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
顧客登録一覧 顧客登録日 顧客登録日が期間内の顧客情報 店舗別
契約顧客一覧 契約日 契約日が集計期間内の案件情報がある顧客情報 店舗>担当者別
引渡顧客一覧 引渡日 引渡日が集計期間内の案件情報がある顧客情報 店舗>担当者別
未契約顧客一覧 契約日が空白 期間内に契約されていない顧客情報 店舗別
キャンセル顧客一覧 キャンセル日 キャンセル日が集計期間内にある顧客情報 店舗別

【案件情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
問合一覧 発生日 発生日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
キャンセル一覧 キャンセル日 キャンセル日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
進行中未契約一覧 契約日が空白
キャンセル日が空白
期間終了日時点で未契約、かつキャンセルになっていない案件 店舗>主担当別
受注一覧 契約日 契約日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
受注一覧(顧客別) 契約日 契約日が集計期間内にある案件  顧客別
開始一覧 開始日 開始日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完了予定一覧 予定完了日 予定完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完工一覧 完了日 完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完工一覧(請求ベース) 完了日 完了日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
締め一覧 締め日 締め日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
進行一覧 契約日 契約日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
未成工事一覧 契約日
工事完了日が空白
キャンセル日が空白
検索日時点で、契約済み、かつ 工事完了・キャンセルがされていない案件 店舗>主担当別

 

顧客別売上一覧 入金情報>請求日 入金情報の請求日が集計期間内にある顧客一覧 顧客別

【入金情報】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
入金予定一覧 入金情報>入金予定日 入金予定日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
入金実績一覧 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
入金実績一覧(顧客別) 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件 顧客別
入金方法別入金実績一覧 入金情報>入金日 入金日が集計期間内にある案件を入金方法別に集計  入金方法>主担当
請求書発行一覧 入金情報>請求書発行日 請求書発行日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
売上表 入金情報>請求日 入金情報の請求日が集計期間内にある顧客一覧 顧客別
引渡済み未入金一覧 引渡日 引渡日が集計期間ないにある案件 かつ 未入金の入金情報 店舗>主担当別
請求予定一覧 入金情報>請求予定日 請求予定日が集計期間にある入金情報 店舗>主担当別
未入金一覧 入金情報>請求日
入金情報>入金予定日
請求済みの未入金情報 店舗>主担当別

【原価情報】

帳票名  抽出基準日 抽出条件 集計
現場経費一覧 現場経費>購入日 購入日が期間内にある現場経費 店舗>主担当別
発注一覧(業者別) 発注情報>発注日 発注日が期間内にある発注情報 業者別
支払予定一覧(業者別) 発注情報>発注日 発注日が期間内にある発注情報 業者別
請求一覧(業者別) 請求情報>請求日 請求日が期間内にある請求情報 業者別

【集客】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
発生源別案件分類一覧 発生日 発生日が期間内で発生源ごとの案件分類  発生源別
発生源別エリア一覧 発生日 発生日が期間内に含まれる案件一覧 店舗ごと
発生エリア一覧 発生日 発生日が期間内に含まれる案件一覧  住所別
発生源一覧 発生日 発生日が集計期間内にある案件  店舗ごと

【タスク】

帳票名 抽出基準日 抽出条件 集計
タスク一覧 タスク情報>予定日 予定日が集計期間内にある案件 店舗>主担当別
完了タスク一覧 タスク情報>完了日 タスク完了日が集計期間内にあるタスク 店舗>主担当別
未完了タスク一覧 タスク情報>予定日 タスクの予定日が集計期間内にあるタスク情報かつ 完了されていないタスク情報 店舗>主担当別

現場経費

現場経費

概要:案件情報に紐づく諸経費を登録できます

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現場経費一覧の項目について

〈項目名〉 〈内容〉 〈備考〉
処理/編集 登録されている経費情報の編集・削除ができます
原価内訳 マスタで登録済みの原価内訳リストがプルダウンで表示されます 原価内訳マスタ
勘定科目 マスタで登録済みの勘定科目リストがプルダウンで表示されます 勘定科目マスタ
購入日 購入した日
担当者 購入した担当者名
項目名 購入した商品やサービス名など
備考 特筆すべきこと 支払方法など
金額(税抜) 購入した金額
金額合計 登録している金額の合計 案件情報「完了金額」「締め金額」に反映

登録した経費の金額は案件情報に反映されます

登録した経費の金額は案件情報の「完了金額」と「締め金額」の原価に反映されます。
煩雑になりがちな現場経費の管理が簡単にできます。

※案件情報に含まれない経費の計上「会社経費(経費一覧)」から登録できます。

ヘルプはこちら⇒会社経費

 

顧客情報編集

顧客情報編集

概要:登録済みの顧客情報を編集します

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顧客情報の編集と削除ができます

顧客情報を変更する必要がある場合は、情報を編集し「顧客更新」ボタンを押すと顧客情報が更新されます。
顧客情報に紐づく案件情報が登録されている場合は「削除」ができなくなります。

支払登録(詳細)

支払登録(詳細)

概要:請求登録済み、かつ支払が未処理の請求情報を取引先ごとに表示しています。

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取引先ごとに支払いを処理します

手順は以下の通りです
①支払い処理をする案件にチェックを入れる
②支払い日を登録する
③会費率を計算(またはリセット)する
※会費の計算式
切捨(a請求金額〈税抜〉×(1-会費率)×(1+税率))=b会費を引いたあとの請求金額〈税込〉
例↓
a×0.98×1.1=b
7000×(1-0.02)×(1.1)=7546
7700-7546=154※会費
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支払処理の表示について

請求登録が完了し、支払処理が未完了の請求情報を取引業者ごとに表示しています。

〈項目名〉 〈内容〉 〈備考〉
案件名 請求に紐づく案件名 案件情報「請求情報」にページ遷移
請求日 請求書の登録日
税率 請求書の税率
請求金額(税込) 請求書の請求金額
請求残(税込) 発注金額と請求金額の差額 ※差額がある場合は背景色が黄色くなります。
※一つの発注書に複数の請求書が紐づいている場合にも請求残額が表示されます。
請求額合計(税込) 同じ発注書に紐づく複数の請求登録済み金額の合計(累計) ※一つの発注書に複数の請求書が紐づいている場など。
会費 請求金額に対する会費 マスタの取引先情報「会費」に設定されている会費比率に基づき計算されています。
※システムのオプション設定です。
支払金額(税込) 請求金額から会費を差し引いた金額
備考 請求一覧の備考

「請求残(税込)」の背景が黄色く表示されるケースは?

①発注金額と請求金額に差額がある場合(発注と請求の差額)
②発注金額と請求金額の「税率」が違う場合(税額の差額)
③一つの発注書に対し、複数の請求書が発行されている場合(未請求金額)

「請求完了」の表示の意味は?

取引先への「発注書」に対する「請求情報」が登録されている状態のことです。
支払処理を行う請求情報に☑を入れ、支払日を入力後「登録」ボタンを押すと支払処理が完了します。

顧客連絡

顧客連絡

概要:顧客情報に紐づく連絡内容の登録と進捗管理ができます
※マスタ設定から機能のON/OFFが選択できます

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顧客連絡の活用方法は?

顧客情報に関連する連絡事項や対応内容を登録することで、担当者はもちろん、経理・事務担当や管理者など関係者全員が
連絡内容や対応状況を共有できるので、連絡漏れの防止や、出先での速やかな対応が可能になります。

連絡登録と対応登録ができます

①連絡登録をする
②連絡登録と同時に対応登録をする
「未対応」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応中」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応済」⇒対応内容(※完了日が自動登録される)
③顧客連絡一覧「詳細」から対応登録をする
「未対応」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応中」⇒対応内容・次回対応日・次回担当者を登録
「対応済」⇒対応内容(※完了日が自動登録される)

顧客連絡一覧について

顧客連絡一覧に表示している情報は、「連絡登録」ボタンから登録した情報です。

▼連絡情報登録フォーム
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登録している顧客連絡情報は、検索タブの「顧客連絡検索」に表示されます。
様々な条件での絞り込み検索ができます。
※「顧客連絡検索」のヘルプページはこちら⇒顧客連絡検索

■顧客連絡一覧

項目 内容 表示している情報
処理/詳細 顧客連絡の詳細 顧客連絡ページに移動
分類 連絡内容の大まかな分類 マスタに登録している連絡内容の種類(※任意で登録可能)
進捗 最新の対応登録の進捗 連絡情報に関する対応の進捗:未対応(赤)/対応中(青)/対応済(黒)
※最新の「対応登録」の進捗を表示
連絡タイトル 連絡内容のタイトル 顧客連絡情報の「連絡タイトル」
連絡内容 連絡内容の詳細 顧客連絡情報の「連絡内容」
受付 連絡を受付けた人 顧客連絡情報の「受付」
発生日 連絡が発生した日 顧客連絡情報の「発生日」
完了日 対応済を登録した日 顧客連絡情報の「完了日」

対応一覧について

「顧客連絡一覧」に表示している「連絡タイトル」ごとの対応内容が「詳細」ボタンから確認できます。
「詳細」ボタンを入ると「顧客連絡情報」と「対応一覧」が表示されています。
「対応登録」の追加や編集、進捗情報の更新ができます。
一つの「連絡タイトル」対し複数の「対応状況」を登録できます。

▼対応情報登録フォーム

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■対応一覧

項目 内容 表示している情報
処理/編集 連絡情報の詳細 顧客連絡ページに移動
進捗 連絡対応の進捗 対応登録の進捗:未対応(赤)/対応中(青)/対応済(黒)
※「対応登録」ごとの進捗を表示
対応内容 対応内容の詳細 対応登録の「対応内容」
対応担当者 対応登録した担当者 対応登録の「対応担当者」
対応日 対応した日 対応登録の「対応日」
次回担当者 次回対応すべき担当者 対応登録の「対応日」
次回対応日 次回対応すべき日 対応登録の「対応日」

顧客連絡検索

顧客連絡検索

概要:全ての顧客情報に紐づく連絡履歴を共有できます
※マスタ設定から機能のON/OFFが選択できます


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顧客連絡検索に表示されている情報は?

顧客連絡ページの「連絡登録」ボタンから登録した「顧客連絡情報」が一覧で表示されています。
「詳細」ボタンから「顧客連絡」ページに画面が移動し、「顧客連絡情報」と「対応一覧」を確認できます。
分類、進捗、担当者、発生日など項目ごとに並び順を変更できます。

項目を選択することで絞り込み検索ができます

顧客名、顧客店舗、発生日、担当者、進捗、分類などの条件を入力する事で、必要な連絡情報だけに絞り込んだ一覧を表示できます。

一覧表のダウンロードができます

「顧客連絡検索」ページに表示している顧客連絡一覧のダウンロードができます。

項目について

項目 内容 表示している情報
処理/詳細 連絡情報の詳細 顧客連絡ページに移動
分類 連絡内容の大まかな分類 マスタに登録している連絡内容の種類(※任意で登録可能)
進捗 最新の対応登録の進捗 連絡情報に関する対応の進捗:未対応(赤)/対応中(青)/対応済(黒)
※最新の「対応登録」の進捗を表示
連絡タイトル 連絡内容のタイトル 連絡登録時に入力した「連絡タイトル」
連絡内容 連絡内容の詳細 連絡登録時に入力した「連絡内容」
担当者 連絡登録をした担当者 顧客連絡情報の「担当者」
発生日 連絡情報を登録した日 顧客連絡情報の「発生日」
次回対応日 次回対応予定日 対応一覧の「次回対応日」

 

支払一覧(詳細)

支払一覧(詳細)

概要:支払一覧の取引先ごとに支払い情報の詳細を表示しています

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支払情報編集に表示している数字について

〈項目名〉 〈内容〉 〈備考〉
取引先 支払い先(取引先名略称)
締日 請求書の締め日
支払日 支払処理をする日
請求金額(税抜) 一括で支払処理をした請求書の請求金額(税抜)の合計
請求税額 一括で支払処理をした請求書の請求税額の合計
請求金額(税込) 一括で支払処理をした請求書の請求金額(税込)の合計
会費(税抜) 一括で支払処理をした請求書の会費(税抜)の合計 システムのオプション設定で必要に応じて機能を追加できます。マスタの取引先情報「会費」に登録されている比率に応じて計算されています
会費税額 一括で支払処理をした請求書の会費税額の合計
会費(税込) 一括で支払処理をした請求書の会費(税込)の合計
調整金額(税抜) 一括支払い処理ごとに必要に応じて任意で入力した金額(税抜) 税額の差額等、調整が必要な金額を登録できます
調整税額(税率) 調整金額に設定された税率にもとづく税額 調整金額に対して税率を選択し設定できます
調整金額(税込) 調整金額(税込)
支払金額(税抜) 請求金額から会費と調整金額を差し引いた金額(税抜)
支払税額 請求税額から会費税額と調整税額を差し引いた税額
支払金額(税込) 請求金額から会費と調整金額を差し引いた金額(税込)
支払確定 支払情報を確定します チェックを入れて「更新」ボタンを押す

 

支払(請求)一覧に表示されている情報は?

支払登録ページから同じ支払い日で処理をした請求書の一覧を表示しています。
取引先ごとに複数案件の請求書をまとめた支払処理ができます。
「削除」ボタンで削除すると「支払登録」画面に再表示します。

税額が異なる請求書を同時に支払処理できますか?

支払金額は請求書ごとの支払金額(税込)合計ですので、税額が異なる請求書でも一括処理ができます。