帳票:完工一覧(担当配分)

 

・帳票名
完工一覧(担当配分)
・絞り込み条件
完了日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に完工配分を反映して集計
・並び順
店頭→主担当→進捗→完了日→契約番号

 

No 連番
契約番号 契約番号
案件タイトル 案件タイトル
案件内容 案件内容
完了日 完了日
完工金額(税抜) 完工金額(税抜)
完工原価(税抜) 完工原価(税抜)
完工粗利 完工粗利
完工粗利率 完工粗利率
完工配分 完工配分を表示(※配分の計算では、四捨五入による合計金額のズレが生じる場合があります。)
進捗 案件の進捗状況

帳票:締め一覧(担当配分)

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・帳票名
締め一覧(担当配分)
・絞り込み条件
締め日が集計期間内にある案件情報
・グループ
店舗毎に完工配分を反映して集計
・並び順
店頭→主担当→締め日→契約番号

・表示列

No 連番
契約番号 契約番号
案件名 案件名
案件内容 案件内容
締め日 締め日
締め金額(税抜) 入金金額合計(税抜)
締め原価(税抜) 請求金額合計+現場経費合計+手数料合計(税抜)
締め粗利 締め粗利
完工配分 完工配分を表示(※配分の計算では、四捨五入による合計金額のズレが生じる場合があります。)
締め粗利率 締め粗利率

帳票:受注一覧(担当配分)

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・帳票名
受注一覧(担当配分)
・絞り込み条件
契約日が集計期間内にある案件
・グループ
顧客・顧客支店別に受注配分を反映して集計
・並び順
顧客名>顧客支店>進捗>契約日>契約番号

 

No 連番
契約番号 契約番号
案件名 案件名
案件内容 案件内容
契約日 契約日
受注金額(税抜) 受注金額(税抜)
受注原価(税抜) 受注原価(税抜)
受注粗利 受注粗利
受注粗利率 受注粗利率
受注配分 受注配分を表示(※配分の計算では、四捨五入による合計金額のズレが生じる場合があります。)
進捗 案件の進捗状況

【2019/09/15】バージョンアップ情報

請求書の振込み先を選択できるようになりました

顧客向け請求書に表示する金融機関の振込み先を選択できるようになりました。
案件情報の案件店舗に紐づいている振込指定口座の情報が引き込まれています。
マスタ設定の店舗情報に登録している振込指定口座1~3がプルダウンに表示され、その中から2つを登録することができます。

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見積書の階層と明細のコピーができるようになりました

見積情報で作成した見積書の明細をコピーして登録できるようになりました。
階層見積の場合は階層ごと(明細情報を含んだ状態)のコピーが可能です。
コピーしたい階層または明細にチェックを入れ、コピーマークのアイコンをクリックするとコピーが完了します。
〈変更ページ〉
・見積マスタ
・見積情報

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案件情報に工事種別情報が追加されました

マスタ設定の工事種別に登録された工事名称が案件情報登録画面に表示されます。
案件情報ごとに必要に応じて複数の項目を登録できます。
〈変更ページ〉
・工事種別マスタ
・案件情報

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Google Drive連携(ガイド1)

Google Driveとの連携方法

概要:アイピアとGoogle Driveを連携することで資料の共有と管理が簡単になります。

アイピアで管理できるGoogle Driveのフォルダは大きく分けて3つです。

Google Drive
フォルダ名
内容 アイピア内の管理場所
全体 顧客情報にも案件情報にも紐づかない情報を管理します。 左メニューの「資料」ページから、Google Drive上の全体のフォルダに移動できます。
顧客 各顧客情報と紐づいています。 顧客情報の添付ページからGoogle Drive上の顧客情報のフォルダに移動できます。
契約 各案件情報と紐づいています。 案件情報の添付ページからGoogle Drive上の案件情報のフォルダに移動できます。

※Google Drive上の全体、顧客、契約の文言は任意で設定した文言です。

一つのアイピアと連携できるGoogleアカウントは一つです。

アイピアと連携するためのGoogleアカウントを取得してください。
詳細はこちらステップ1へ→https://aippearnet.com/help/googledrives_setting_guide/

アイピアと連携するフォルダを事前にGoogle Driveに作成しましょう。

アイピアで管理するための「フォルダ」をGoogle Drivesに作成します。
詳細はこちらステップ2へ→https://aippearnet.com/help/googledrives_setting_guide/

Google Driveで作成したフォルダをアイピアに登録しましょう。

マスタ設定にある「会社情報」に、連携するフォルダを登録します。
詳細はこちらステップ3へ→https://aippearnet.com/help/googledrives_setting_guide/

アカウントを認証しGoogle Driveと連携しましょう。

下記手順①~④を実行するとGoogle Drive連携が完了します。

手順①Googleアカウントを認証する

手順②「詳細」をクリックする

手順③「aippear.comに移動」をクリックする

手順④「許可」をクリックする

以上でアイピアとGoogle Driveとの連携は完了です。

GoogleDrive初期設定(ガイド2)

Google Drive初期設定

概要:アイピアとGoogle Driveを連携するための初期設定詳細

下記のステップ1~3の手順に従ってGoogle Driveの初期設定を行ってください。
設定後はアイピアの「顧客情報」「案件情報」の「添付」ページおよび左メニューの「資料」ページから
Google Driveの各フォルダに資料を保存し共有することができるようになります。

・顧客情報「添付」

・案件情報「添付」

・左メニュー「資料」

ステップ1:Googleアカウントを取得しましょう

※Googleアカウントを初めて取得される方は↓こちらから

①「Googleアカウントの作成」を検索します
②Googleアカウントの作成フォームに必要項目を入力し登録します
③④次へボタン以降も同様に登録してください

クリックすると画像が拡大します

ステップ2:Google Driveを開いて「全体」「顧客」「契約」のフォルダを作成しましょう

※Googleアカウントを取得済みの方は↓こちらから

①Googleアカウントでログインします(ログインしているアカウント名がアイコンで表示します)
②新規フォルダを作成します(全体・顧客・契約)※フォルダ名は変更可能です
③作成したフォルダを開きます


リックすると画像が拡大します

ステップ3:アイピアのマスタ設定「会社情報」からGoogle Driveの初期設定を行いましょう

1)マスタ設定>会社情報から、会社情報編集を開く
2)4つの項目に、関連する各Google DriveのURLを張り付けて登録する

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※URLをコピーする際の範囲について

①GoogleFIleURL:ステップ2で作成したGoogle Driveの「全体」フォルダのURLすべて

②GoogleFileKokyaku:ステップ2で作成したGoogle Driveの「顧客」フォルダのURLのうち、~~Folders/からあとの部分

③GoogleFileKeiyaku:ステップ2で作成したGoogle Driveの「契約」フォルダのURLのうち、~~Folders/からあとの部分

④GoogleDriveURL:ステップ2で作成したGoogle Driveの「全体」「顧客」「契約」フォルダが格納されている「マイドライブ」のURL

 

案件分類(マスタ)

案件分類(マスタ)

概要:案件分類ごとに粗利率の達成率を管理できます

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案件分類ごとの粗利率達成状況をアイコンで表示します

案件情報に案件分類を登録しておくと、ホームボタンの「契約一覧」に粗利率の達成状況が表示されます
達成率がお天気のアイコンで表示され、進捗に応じた粗利率の推移が直感的に把握できます

目標粗利率 晴れマーク 設定した%以上
必達粗利率 曇りマーク 設定した%以上
要注意粗利率 雨マーク 設定した%以上
危険粗利率 雷マーク 要注意粗利率以下の粗利率

進捗情報(マスタ)

進捗情報(マスタ)

概要:案件情報の進捗管理を設定します

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進捗とは?

案件情報の打合履歴に表示されるステータスの分類です。
進捗の名前、数、色などが自由に設定できるので、業務内容に合わせた進捗管理ができます。
案件情報の各タブごとに進捗が表示されます。

keyとは?

Keyとなる進捗の並びの変更や追加、削除はできません。
Keyの進捗の前後に新しい進捗名を追加できます。

進捗が表示されている画面

ホーム ・問合一覧
・契約一覧
案件情報 ・案件情報
・入金情報
・見積情報
・原価情報
・発注情報
・請求情報
・現場情報
・添付
・印刷

 

 

工程管理(全体)

工程管理(全体)

概要:全ての案件情報の工程表を表示

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工程表が案件ごとに一覧表示されています

期間ごとに全ての案件の工程表が一目で把握できます

工程管理の詳細

機能 詳細 備考
閲覧 閲覧のみができる 編集・削除はできません
PDF印刷 工程表をPDFで印刷できます
表示期間 工程期間に応じて表示範囲を選択することができます ・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月・1年
前月/次月 1ヶ月単位で表示期間を変更することができます
タイトルを表示/業者を表示 チェックの付け外しで、表示・非表示を選べます
工事名 案件情報>案件名を表示しています 案件名をクリックすると案件情報の工程表が表示されます
工程表参照 工程期間にカーソルを近づけると詳細情報が表示されます

工程表(案件情報)

工程表(案件情報)

概要:案件の進捗に関する工程表です

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工程表の主な機能

機能 詳細 備考
編集に切替 工程表の編集ができる
 閲覧に切替  閲覧のみができる
項目一括削除 作成した項目と工程情報の全てを削除できる
工程情報編集 工程表の基本情報を編集ができる
Excelダウンロード 工程表の全ての情報をExcelにダウンロードできる ・ダウンロードされた工程表メインシートの「工程表を表示」ボタンを押すと、作成されている工程表がExcelシートに反映されます
PDF印刷 工程表をPDFで印刷できます ・作成されている工程表をPDFで印刷する事ができます
項目追加 項目名を自由に追加できる ・上下の移動はカーソル操作で簡単に変更できます
・作成した工程表を日数を指定し前後に一括移動する事ができます
表示期間 工程期間に応じて表示範囲を選択することができます ・1ヶ月・2ヶ月・3ヶ月・4ヶ月・6ヶ月・1年

工程表情報の詳細

項目名 引き込まれている情報(初期値) 備考
工事名称 案件情報>案件名 工程情報編集から編集ができる
作成日  初めて工程表画面を開いた日が表示 工程情報編集から編集ができる
全体工期 案件情報>予定開始日~予定完了日 工程情報編集から編集ができる
現場管理者 案件情報>主担当 工程情報編集から編集ができる
現場住所 案件情報>現場住所 工程情報編集から編集ができる
タイトルを表示
業者を表示
チェックの付け外しで、表示・非表示を選べます