2022.11.16 【FAQ】案件を移動したい 案件情報画面から可能です。 案件移動の手順 該当の「案件情報」を開きます。 「顧客名」にある「案件情報を別の顧客に移動」をクリック。 該当の「案件情報... FAQ – その他, FAQ – 事務, FAQ – 事務– 受付, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 顧客管理, よくあるご質問（FAQ）
2022.11.15 【FAQ】見積明細にコメントを入れたい・原価のみの明細は表示したくない 明細区分を項目に変更することで入力可能です。 見積明細にコメントを入れたい 案件情報の「見積情報」を開きます。 階層がある場合は階層を選択します。 明... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 帳票, よくあるご質問（FAQ）
2022.11.15 【FAQ】見積書を作成したい 案件情報＞見積情報で作成出来ます。 新しい見積書（見積表紙）を追加する 見積書を作成したい案件の「見積情報」を開きます。 左上の「＋新規作成」をクリッ... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 帳票, よくあるご質問（FAQ）
2022.11.15 【FAQ】見積価格の税額を数円単位で調整したい 税額調整から調整可能です。 ※この機能は値引き機能ではございません。 値引きをご利用の場合はこちら 見積金額(税込)がどうしても(±)1円の調整ができ... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問（FAQ）
2022.05.24 【FAQ】見積に値引きを入れたい・値引き階層を印刷で非表示にしたい 作成済みの階層に値引き明細を追加する場合 案件の「見積情報」を開きます。 値引き明細を登録したい階層を選択します。 ※選択された階層は黄色になります。... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問（FAQ）
2022.05.24 【FAQ】見積書がロックされて編集できない 契約済み/提出済みの可能性があります。 進捗状況を戻すか見積書を追加してください。 進捗情報を戻します 該当の案件情報を開きます。 ①契約済みの場合 ... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問（FAQ）, アイピア
2022.05.24 【FAQ】見積承認機能の使い方がわからない 見積情報ページの申請・承認ボタンか、標準メニュー＞承認から可能です。 承認済みになって見積書を削除・編集できない場合は、 承認の取り消し、差し戻しをし... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問（FAQ）
2022.05.24 【FAQ】社印・ロゴの載せ方がわからない マスタ設定_会社情報から登録できます 登録する上での注意点※初めにご確認をお願いします。 社印と会社ロゴを登録する上で注意すべき点がいくつかございます... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 発注書作成, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行, よくあるご質問（FAQ）
2022.05.24 【FAQ】担当印のつけ方がわからない。 マスタ設定での登録、見積情報または入金情報での選択が必要です。 マスタ設定から担当印機能を「使用」に設定する 管理者メニューの「マスタ設定」を開きます... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 顧客請求書発行, よくあるご質問（FAQ）
2022.05.24 締め済み案件を編集したい 進捗を削除する必要があります。 進捗情報を戻す 該当の案件情報を開きます。 案件情報の下にある「打合履歴」の「締め」をクリック。 《注意》表示された「... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 進捗管理, FAQ – 営業– 顧客管理, よくあるご質問（FAQ）
