2022.11.16 【FAQ】社員を登録したい マスタ設定の社員情報から登録できます。 登録可能ユーザー数を確認する 管理メニューの「マスタ設定」を開きます。 社員関連「社員情報」を開きます。 画面... FAQ – その他, FAQ – 事務, FAQ – 事務– 受付, FAQ – 経営, よくあるご質問(FAQ)
2022.11.16 【FAQ】案件を移動したい 案件情報画面から可能です。 案件移動の手順 該当の「案件情報」を開きます。 「顧客名」にある「案件情報を別の顧客に移動」をクリック。 該当の「案件情報... FAQ – その他, FAQ – 事務, FAQ – 事務– 受付, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 顧客管理, よくあるご質問(FAQ)
2022.11.15 【FAQ】見積明細にコメントを入れたい・原価のみの明細は表示したくない 明細区分を項目に変更することで入力可能です。 見積明細にコメントを入れたい 案件情報の「見積情報」を開きます。 階層がある場合は階層を選択します。 明... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 帳票, よくあるご質問(FAQ)
2022.11.15 【FAQ】見積書を作成したい 案件情報>見積情報で作成出来ます。 新しい見積書(見積表紙)を追加する 見積書を作成したい案件の「見積情報」を開きます。 左上の「+新規作成」をクリッ... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, FAQ – 帳票, よくあるご質問(FAQ)
2022.11.15 【FAQ】見積価格の税額を数円単位で調整したい 税額調整から調整可能です。 ※この機能は値引き機能ではございません。 値引きをご利用の場合はこちら 見積金額(税込)がどうしても(±)1円の調整ができ... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ)
2022.05.24 【FAQ】入金情報が削除できない 顧客向け請求書発行履歴を取り消す必要があります。 請求書の発行履歴を取り消す 案件の「入金情報」を開きます。 「編集」をクリック。 ※「No」欄が白に... FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 入金, FAQ – 経理 – 入金予定作成, よくあるご質問(FAQ)
2022.05.24 【FAQ】見積に値引きを入れたい・値引き階層を印刷で非表示にしたい 作成済みの階層に値引き明細を追加する場合 案件の「見積情報」を開きます。 値引き明細を登録したい階層を選択します。 ※選択された階層は黄色になります。... FAQ – その他, FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ)
2022.05.24 【FAQ】休日の承認フローの使い方がわからない 休日を申請する 標準メニュー「勤怠管理」を開き、上部の「休日申請」タブを押します。 「休日申請登録」ボタンを押します。 「休日申請登録」画面が表示され... FAQ – その他, よくあるご質問(FAQ), アイピア
2022.05.24 【FAQ】経費の承認フローの使い方がわからない 経理メニュー>会社経費または標準メニュー>承認・申請から可能です。 経費承認機能 操作フロー 経費承認機能の4つのフローをご紹介します。 申請 申請取... FAQ – 経理, FAQ – 経理 – 経理用資料作成, よくあるご質問(FAQ)
2022.05.24 【FAQ】見積書がロックされて編集できない 契約済み/提出済みの可能性があります。 進捗状況を戻すか見積書を追加してください。 進捗情報を戻します 該当の案件情報を開きます。 ①契約済みの場合 ... FAQ – 営業, FAQ – 営業– 見積作成, よくあるご質問(FAQ), アイピア