問合一覧

概要：稼働中の問合中案件情報の一覧

顧客情報に紐いて登録されている案件情報の内、「契約」進捗を登録していない案件情報のみを表示しています。
「キャンセル」または「締め」処理済みの案件情報は表示されていません

◆キャンセル済みまたは締め処理済みの案件情報は「案件検索」から確認できます⇒「案件検索」画面の詳細はこちらへ
◆顧客情報を一覧で確認したい場合は「顧客検索」から確認できます⇒「顧客検索」画面の詳細はこちらへ

進捗状況が一目で把握できるようにアイコンや色で表示しています。

	・最新の稼働中案件：案件情報を新規登録した「発生日」から10日以内の案件
	・発生から暫く稼働していない案件：案件の「発生日」から11日～60日以内の案件
	・発生から暫く稼働していない案件：案件の「発生日」から60日を超過した案件
ピンク色	・次回予定日が空欄または過去の日付の案件
黄色	・次回予定日が当日の日付の案件

マスタ設定「進捗情報」から、新しい「進捗名」を追加することができます。
「商談、契約、着工」はKeyの進捗のため変更・削除はできませんが、その前後に新しい「進捗」を追加することができます。

「進捗名」をクリックすると、「打合履歴」の画面が開き、選択している案件の「進捗」を更新することができます。
初期設定では「次の進捗」が選択されている状態ですが、マスタ設定「システム設定」から「打合履歴」に固定することができます。

進捗が「締め」処理されている案件情報は「問合一覧」に表示されません。
画面に表示される件数が多くなりすぎないように稼働中の案件だけを表示しています。

※締め処理済みの案件情報は「案件検索」から確認できます
進捗を「締め」で絞り込み検索すると一覧表示されます。
案件検索のヘルプ画面はこちらです⇒

≪警告の色≫
日付	・案件情報を登録した日付「発生日」/案件情報ページの「発生日」
次回予定日	・案件情報に最新の「打合日」で登録している打合履歴の「次回予定日」を表示（※打合履歴を同日に複数登録した場合は、後から登録した日付の「次回予定日」を表示）
黄色	最新の「打合日」の次回予定日が当日
白	最新の「打合日」の次回予定日が空欄
ピンク	最新の「打合日」の次回予定日が空欄または過去の日付

表示項目と並び順について

表示する項目と並び順をマスタから設定できます

マスタの「進捗情報」に登録されている「進捗」の並び順で表示しています。
同じ「進捗」の場合は、入力されている「次回予定日」の「昇順」で表示しています。
「次回予定日」が空欄の案件は、「発生日」の昇順です。
どちらも空欄の場合は最上部に表示します。

画面右上の歯車マークから、ホームに表示する同一進捗内の案件の並び順を変更できます。
基準とする「項目」を選択し「昇順」または「降順」を設定すると、ホーム画面が進捗ごとに指定した「項目」の並びに切り替わります。

画面右上の歯車マークから、問合一覧に表示する金額項目の小計を表示できます。

「問合一覧」に表示する案件情報の絞り込み条件を変更することができます。
マスタ設定「会社情報」システム設定「ホーム」から設定してください。

＜絞込み条件＞		＜詳細＞
店舗	案件店舗	案件情報に登録している「案件店舗」ごとに絞込みが可能
店舗	社員の所属店舗	案件情報に登録している「主担当」が所属する店舗ごとに絞り込みが可能
発生日	案件情報の発生日	案件情報に登録している「発生日」の期間を指定した絞り込みが可能
案件分類	案件情報の案件分類	案件情報に登録している「案件分類」ごとに絞り込みが可能

マスタ設定「会社情報」の「ホーム項目」から、「問合一覧」に表示する「項目」の並びを指定できます。
項目名ごとに「表示/非表示」と「並び」を指定できます。
指定した並びの昇順で左から「問合一覧」に表示されます。

＜追加できる項目＞	＜詳細＞	＜備考＞
開始予定日	案件情報＞予定開始日
完了予定日	案件情報＞予定完了日
役割１_担当者	マスタ「担当役割」並び順１	※同一役割を複数登録している場合は、１番目の担当者のみを表示
役割２_担当者	マスタ「担当役割」並び順２
役割３_担当者	マスタ「担当役割」並び順３
受付担当者	案件情報＞受付担当者
契約番号	案件情報＞契約番号
案件コード	案件情報＞案件コード
電話番号	案件情報＞案件TEL
外部URL	案件情報＞外部URL
現場郵便番号	案件情報＞現場郵便番号
現場住所	案件情報＞現場住所
工事種別	案件情報＞工事種別
案件TEL２	案件情報＞TEL２
案件店舗	案件情報＞案件店舗
概算原価（税抜）	案件情報＞概算原価（税抜）
概算粗利（税抜）	案件情報＞概算粗利（税抜）
概算粗利率	案件情報＞概算粗利率

マスタ設定「会社情報」の「ホーム項目」から「問合一覧」画面に表示する「案件自由項目」を選択し、「表示/非表示」と「並び順」を指定することができます。
案件情報に存在しない項をホームに表示したい場合は「案件自由項目」に登録した上で「表示」に設定してください。

＜追加できる項目＞	＜詳細＞	＜備考＞
案件自由項目	案件自由項目に登録している「自由項目」	※案件自由項目に「未使用」で登録されている項目は表示しません